一、业绩暴增/扭亏组
沐曦股份（GPU/算力芯片板块）：上半年净利润6.12亿，去年同期还亏1.86亿，直接扭亏，GPU出货量显著提升。国产算力逻辑开始往业绩上兑现了。

富创精密（半导体设备零部件板块）：净利润1.34亿，同比暴增992.9%，还拟10派2元。半导体设备链里弹性最猛之一。

华正新材（覆铜板/PCB材料板块）：净利润1.73亿，同比增305%，覆铜板涨价+销量上升，跟建滔积层板涨价对上了。

长光华芯（光通信/光芯片板块）：净利润3033.78万，同比增238%，光通信业务快速增长，业绩有真实支撑。

招商轮船（航运板块）：净利润69.6亿，同比增227.57%，还拟10派1.30元，油运/干散景气度很高。

中国船舶（船舶制造板块）：净利润99.54亿，同比增163.51%，中高端船型占比提升，还拟10派4.65元。

方大炭素（石墨电极/炭素板块）：净利润1.71亿，同比增213.47%，产品涨价+投资收益，还拟10派0.328元。

博瑞医药（原料药/医药板块）：净利润5893.28万，同比增243.17%，收入增长带动毛利提升。

辽宁成大（多元金融/贸易板块）：净利润16.2亿，同比增125.77%，但主要是投资收益贡献，营收是下滑的，要留意持续性。

天风证券（券商板块）：净利润2.04亿，同比增549.03%，低基数导致增速夸张，弹性大但体量仍小。

电投水电（水电板块）：净利润11.9亿，同比增123.14%，来水偏丰带动收入增长。

永杉锂业（锂电材料板块）：净利润1.98亿，扭亏为盈，锂电材料有边际改善。

天顺风能（风电设备板块）：净利润1.16亿，同比增115.57%，但营收小幅下滑，盈利修复中。

二、订单/合同/回购组
金螳螂（建筑装饰板块）：中标合计约5.16亿工程项目，包括天津海信广场、芜湖酒店、越南精装，订单能见度提升。

逸飞激光（锂电设备板块）：签2.22亿锂电设备组装线合同，占2025年营收27.6%，对未来业绩有积极影响。

红塔证券（券商板块）：拟5000万到1亿元回购股份用于减少注册资本，股东回报动作，但上半年净利润是下滑的，要区分看。

风险提示
这些都是公告层面的利好梳理，不构成投资建议。半年报密集期，很多业绩暴增已经被市场提前交易，高增速里要分清是主业改善还是投资收益、低基数等一次性因素。比如辽宁成大、天风证券、方大炭素都有投资收益或低基数成分；天顺风能营收还在降；红塔证券回购和业绩下滑同时存在。市场有风险，个股波动更大，别看见利好就无脑追。