一、业绩暴增/扭亏组
沐曦股份（GPU/算力芯片板块）：上半年净利润6.12亿，去年同期还亏1.86亿，直接扭亏，GPU出货量显著提升。国产算力逻辑开始往业绩上兑现了。

富创精密（半导体设备零部件板块）：净利润1.34亿，同比暴增992.9%，还拟10派2元。半导体设备链里弹性最猛之一。

华正新材（覆铜板/PCB材料板块）：净利润1.73亿，同比增305%，覆铜板涨价+销量上升，跟建滔积层板涨