一、盘前消息[淘股吧]
▶题材发酵事件
三折叠
8月29日消息，华W余C东在微博展示新一代三折叠手机真机，华W终端秋季新品发布会定档9月7日，将发布新款三折叠屏手机Mate XT2非凡大师及全球首款阔直板机。旗舰折叠屏新品密集催化，铰链、UTG玻璃、盖板材料等核心环节需求有望放量，消费电子创新周期重启，产业链公司迎来订单与估值双击窗口。
飞荣达、利和兴、凯盛科技、精研科技、东睦股份、统联精密、科森科技、长盈精密、宜安科技、蓝思科技、京东方A、维信诺、鹏鼎控股、汇顶科技、福蓉科技、杰美特、长信科技、联得装备、大富科技
存储
8月29日消息，小M官宣Xiaomi 18 Fold全球首发长鑫LPDDR6内存，玄戒O3首家支持长鑫LPDDR6，9月发布。国产处理器与国产内存首次在旗舰机型上完成强强联合，标志着LPDDR6国产量产落地，存储国产替代从利基市场迈向高端主存，本土存储产业链封测、模组、接口芯片与材料环节全面受益。
兆易创新、澜起科技、江波龙、佰维存储、德明利、香农芯创、深科技、北京君正、聚辰股份、雅克科技、太极实业、东芯股份
覆铜板
上海证券报8月28日消息，建滔积层板年内第七次上调部分产品价格，FR-4、PP材料中7628及以上厚布涨价10%、薄布涨价20%，主因玻璃布、铜箔等主材供应趋紧、价格大幅上涨。覆铜板龙头连续提价确认行业景气上行，成本传导顺畅下具备涨价能力的厂商盈利弹性显著，电子布与铜箔紧缺格局延续，板块量价齐升逻辑持续强化。
生益科技、南亚新材、华正新材、金安国纪、超声电子、中材科技、宏和科技、菲利华、中国巨石、山东玻纤、国际复材、正业科技
液冷
8月30日消息，万卡智算中心、超节点等高功率算力集群加速落地，推动数据中心由风冷转向液冷，青岛液冷核心部件CDU产线订单已排至12月底，佛山一家液冷部件企业订单、产值和交付量同比均接近翻倍。2025年中国液冷数据中心市场规模159.8亿元、同比增长45.2%，机构预计2026年全球智算液冷市场规模或突破千亿元，液冷渗透率拐点确立。
英维克、高澜股份、申菱环境、曙光数创、同飞股份、川润股份、网宿科技、飞荣达、思泉新材、中石科技、佳力图、依米康
算力网
工X部正式公布17个国家算力互联互通区域节点建设名单，覆盖华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北七大区域，采用"1 M N"三级架构。我国算力建设从"单点建数据中心"进入"跨区域互联互通、全国算力调度"新阶段，三大运营商深度参与多个区域节点实施，全国一体化算力网建设进入实质落地期。
网宿科技、寒武纪、海光信息、中科曙光、浪潮信息、润泽科技、奥飞数据、数据港、科华数据、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络、菲菱科思
铜箔
8月29日消息，2025年四季度以来算力用高端铜箔持续紧俏，部分高阶铜箔加工费上涨30%—50%，2026年适配AI服务器的超低轮廓铜箔价格上涨约10%—30%；市场测算2026年AI服务器专用高端铜箔需求约2.4万吨，同比增长约260%。需求向高导热、高频高速、高精度铜材集中，HVLP铜箔技术壁垒高、扩产周期长，头部厂商量价齐升确定性最强。
德福科技、嘉元科技、诺德股份、铜冠铜箔、中一科技、方邦股份、超华科技、楚江新材、精达股份、海亮股份、东阳光、西部矿业
词元计价
8月30日消息，国家S据局将围绕国民经济重大场景，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式，以词元作为人工智能服务计量、定价、交易和结算的标尺，并将在32个城市布局新一批数据标注先行先试，覆盖工业制造、医疗健康和交通运输等领域。AI服务计价体系规范化，数据要素商业化路径清晰化，数据标注与数据服务商业绩兑现有望提速。
每日互动、易华录、云赛智联、深桑达A、太极股份、久远银海、德生科技、海天瑞声、博彦科技、拓尔思、零点有数、山大地纬
地月激光
8月29日消息，我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破，成功在超过40万公里的地月距离上建立双向激光链路，首次实现地月双向高速激光通信，空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。该技术将为载人登月、月球科研站建设和深空探测提供重要支撑，星间激光通信与深空测控产业链打开长期成长空间。
光库科技、锐科激光、长光华芯、炬光科技、腾景科技、蓝特光学、福晶科技、永鼎股份、光迅科技、仕佳光子、德科立、太辰光
燃气轮机
券商中国8月30日消息，马斯克旗下SpaceX正筹建铸造厂制造大型燃气轮机叶片与导叶，其称可将燃气轮机上线时间最多提前18个月；摩根大通测算排期至2031年交付的联合循环燃气轮机价格已达去年三倍。燃气轮机叶片为供应链中技术壁垒最高、产能最稀缺的核心零部件，全球供给持续紧张叠加AI数据中心电力需求爆发，国产叶片与高温合金厂商迎来确定性景气周期。
应流股份、万泽股份、航亚科技、图南股份、钢研高纳、抚顺特钢、派克新材、航宇科技、联德股份、豪迈科技、炼石航空、广大特材
芯光
湖北日报8月28日消息，武汉新芯发布未来十年"芯光计划"，将建设特色工艺晶圆制造和三维集成产业平台，力争产能翻两番，打造"3D Link—光电融合—SOI"产业集群，预计带动超千亿元供应链生态并引育超1万名半导体高端人才。三维集成与光电融合是先进封装关键方向，产能大规模扩张将拉动封测设备、材料与载板配套需求。
长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、晶方科技、深科技、太极实业、兴森科技、深南电路、胜宏科技、艾森股份、安集科技
具身智能热
据8月30日消息，具身智能公司Sharpa宣布完成超45亿元融资，投后估值达220亿元，投资方包括阿里、美团、腾讯、京东、传音及红杉中国、启明创投等。互联网巨头与头部机构合计重金押注人形机器人赛道，产业资本密集入场加速技术迭代与商业化落地，核心零部件供应链国产化放量在即。
埃斯顿、汇川技术、绿的谐波、鸣志电器、双环传动、中大力德、拓普集团、三花智控、兆威机电、柯力传感、奥比中光、汉威科技
粮食安全
8月29日消息，芝加哥玉米、小麦周五大涨3.1%、0.6%，价格创逾三年新高，美国产量下调、极端天气及黑海供应紧张推动市场进入供应配给模式；厄瓜多尔正式确认厄尔尼诺现象形成；经济日报刊文强调高标准农田建好更要管好用好。海外粮价上行叠加国内农田建设提质，种业振兴与种植链景气度共振，粮食安全主线配置价值凸显。
北大荒、苏垦农发、登海种业、隆平高科、大北农、荃银高科、丰乐种业、农发种业、万向德农、辉隆股份、亚盛集团、新赛股份
地产
8月28日多部门密集出台房地产新政：个人住房贷款最长期限延长至40年，推行现房销售与"交房即交证"，建立开发贷主办银行制度，证监会支持房企并购重组、发行公司债及 REIT s。供给侧改革与需求端松绑同步发力，月供压力实质性下降释放购房需求，现房销售拉长供给周期利于去库存，优质房企融资渠道全面拓宽，板块迎来Z策与基本面共振修复。
保利发展、招商蛇口、滨江集团、华发股份、新城控股、万科A、金地集团、中华企业、城建发展、合肥城建、我爱我家、特发服务


二、其他消息梳理
1、开源机器鸭：英W达129亿美金收购Hugging Face——"AI界的GitHub"，集开源模型、数据集、应用托管于一体，Transformer工具链是其核心。这标志着巨头对AI开源生态的卡位进入新阶段。瑞芯微、鸣志电器、奥比中光、柯力传感
2、粘胶长丝:受原料成本推动，新乡H纤、吉林H纤、丝L雅三大龙头同步上调国内报价1000元/吨，出口同步上调0.15美元/公斤。行业一致性 内外联动，成本传导顺畅，龙头议价权凸显。新乡化纤、吉林化纤、天原股份、ST美谷
3、PCB材料端传来涨价信号。建T积层板8月28日发出通知，对所有产品线统一涨J10%-20%，其中FR-4涨10%，PP材料中厚布涨10%、薄布涨20%。作为行业风向标，建滔这一动作往往代表成本压力已传导至中游材料环节，对PCB产业链的盈利预期和备货节奏都会产生影响。沪电股份、深南电路、世运电路、兴森科技。
4、AI眼镜:行业消息显示，苹G首款AI眼镜有望于2027年亮相，首代产品不配备显示屏，主打语音交互与视觉识别能力，以轻量化、长续航切入日常佩戴场景。继Meta智能眼镜热销验证需求后，苹果入场进一步确认AI眼镜为下一代智能终端方向，光学、声学、低功耗SoC与精密代工环节率先受益。歌尔股份、水晶光电、韦尔股份、恒玄科技、博士眼镜
5、机器人:行业媒体爆料特斯拉Optimus已正式启动生产，人形机器人从原型验证正式迈入规模化量产阶段。量产启动意味着供应链定点与订单进入兑现期，执行器总成、行星滚柱丝杠、谐波减速器、空心杯电机与力传感器等核心环节单机价值量大、国产化率低，特斯拉链核心供应商有望率先获得订单弹性。三花智控、拓普集团、绿的谐波、鸣志电器、五洲新春
6、AI长剧：8月31日，国内首部上星AI长剧《后西游记》定档，全程AIGC完成画面与人物，无真人演员。采用"边制作、边审H、边播出"模式，也是"广电21条"后首部享受此政策的剧集。AI内容正从概念走向主流产业。华策影视、芒果超媒、上海电影、掌阅科技、海看股份、中文在线
7、光纤:数据中心正取代电D运营商成为驱动光纤行业发展的核心增长极，行业迎来新一轮焕新升级，不同于过往"光纤到户"或5G建设的周期逻辑，本轮增长更具持续性与结构性。长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、仕佳光子
8、鸿蒙鸿图:在鸿蒙生态大会2026主论坛上，全球智慧物L网联盟（GIIC）正式发布"鸿图计划"，由联盟发起、华W全力支持，聚力鸿蒙生态产业链芯片、模组、OSV、设备伙伴，通过开发激励、测评激励、商用激励多维并举，全面加速鸿蒙生态规模化落地千行百业，做强鸿蒙生态底座，产业链软硬协同厂商迎来确定性增量空间。 软通动力、润和软件、常山北明、拓维信息、九联科技
9、物流:交T运输部L合印发《物流网建设实施方案》，提出深化投融Z体制改革，统筹运用相关资金渠道，带动社会资本积极参与，到2030年物流网建设取得明显成效，促进有效降低全社会物流成本，物流枢纽与供应链服务商迎来政策红利期。 中储股份、密尔克卫、顺丰控股、嘉友国际、飞力达
10、丙烷:沙特阿美已通知部分亚洲长期客户，受检修影响，2027年上半年将停止供应丙烷。进口商既要单独采购沙特丁烷，又要从别处采购丙烷维持原有配比，采购难度与成本或将双双抬升，具备多元采购渠道与储运能力的贸易商相对受益， PDH产业链成本端扰动需持续跟踪。 东华能源、卫星化学、海越能源、万华化学、荣盛石化



行业X闻
1、2026世界动力电池大会9月3日至4日在四川宜Y举办，旨在推动全球绿色低碳可持续发展，加快动力电池和新能源汽车产业高质量发展。
2、2026中国国际消F电子博览会9月4日至6日在青岛举办，博览会以“AI领航智启未来”为主题，瞄准当今全球消费电子产业前沿与未来趋势。
3、西藏吉L县泥石流灾害抢险救援工作有力有序推进；
4、科技助力田管 推动粮食稳产增收；
5、“虫口夺粮”背后的科技力量；
6、技能培训提升就业能力；
7、我国健全多层次医保体系 满足多样化保障需求；
8、我国首版全国几何基准影像发布；
9、新疆750千伏超高压输电线路总长度突破15000公里；
10、国家数J局：将加快构建全国一体化数据市场
11、美国对伊朗制裁可能涉及中资银行，外J部回应
12、医疗保障法2027年1月1日起施行
13、上半年全国新设外商投Z企业3.5万户，同比增长7.0%
14、国家外汇G理局发布的QDII投资额度审批情况表显示，近90家机构合计新增获批68.4亿美元额度
15、 MSCI 中国指数调整8月31日收盘后生效，新纳入33只标的，其中包括31只A股标的
16、塞尔维亚：欧洲首座人形机器人量产基地正式投产，年产最高可达2万台
17、产业链协同破局，“人造太阳”加速工程化攻坚
18、我国高端重型燃机实现自主可控，产业化国际化提速
19、垂直升降载人飞行器在香港首航试飞，研发企业称未来将推动城市空中出行
20、长鑫C储起诉美国G防部
21、全球首台发电热效率突破50%的煤电机组在我国正式投入运营
22、中国一汽完成钙钛矿光伏天幕样件制备，首个全尺寸钙钛矿天幕样件已装车
23、 IMAX 票房创25年来最强暑期档纪录
24、商品期货收盘，碳酸锂、钯、苹果主力合约涨超4%，原油涨近4%，沪银、纯碱涨超3%
25、现货黄金跌约3.1%，沃什讲话偏鹰派
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