8.31计划
展开
8.31计划
消息
战争
1.伊朗副外长：未经协调任何船只无法通过霍尔木兹海峡
2.土耳其外交部就黑海船只遭袭事件召见乌克兰大使
3.美称继续对伊朗实施海上封锁 已使82艘商船改变航向
4.伊朗总统：若霍尔木兹海峡重开 美国必须履行其义务，义务包括：解除封锁和制裁、解冻伊朗资金、停止以色列在黎巴嫩的敌对行动等。同时他提到，伊朗将以本国政策为基准开放霍尔木兹海峡。
航天
1.NASA罗曼太空望远镜发射升空后开始独立飞行 预计明年初发布首批图像
金融
1.美伊冲突半年造成多重影响 IMF预计2026年全球通胀率将升至4.7%
2.南京住房公积金管理中心：进一步扩大住房公积金异地贷款范围
3.国际金价大幅回落 国内金饰价格同步走低
4.委内瑞拉证实同美国达成石油合作协议
5.美联储主席沃什：通胀数据并未显示通胀趋势出现显著改善
6.个人住房贷款政策有大变化：个人住房贷款最长期限延长至40年 还款困难可协商调整还款计划
7.美国总统特朗普：将用委内瑞拉石油填充美国国家战略储备。补充至满储水平的过程很快就会启动。
8.沃什本次表态偏鹰，核心是重申2%总体PCE目标、承认金融环境限制不足。
9.沃什大篇幅讨论了数据框架，包括增长、就业、通胀、金融条件四个方面，明确表态当前金融状况仍不够限制性。潜在通胀需明确且足够快地回到目标，否则联储“仍有工作要做”。
10.此次表态既是修复联储通胀信用，也体现其面对内外部鹰派压力作出了阶段性让步，未来若引发金融市场动荡或通胀回落并不尽如人意，联储政策路线可能快速调整回沃什原有的“降息、缩表与放松监管”路径。
科技
11.住建部+自然资源部+金融监管总局：《关于完善商品住房销售制度的通知》
最大的是变化是：现房销售全面推进，实现"所见即所得"，“交房即交证”、从根本上防范交付风险。
12.证监会：《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》
支持上市房企再融资、收购涉房资产，推进商业不动产 REIT s，支持不动产私募投资基金
科技
1.订单排到年底 千亿液冷赛道加速升温
2.国家数据局局长刘烈宏：要围绕国民经济重大场景 研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式
3.8月30日电，据报道，谷歌、OpenAI、Meta正与日本官方机构和本土企业联手，打击激增的网络诈骗案件。
4.8月30日电，马斯克表示，美国天然气涡轮机生产存在瓶颈因素，瓶颈在于叶片和导叶的铸造。
5.巴克莱：AI模型公司每赚100美元 约35至40美元流向三大云巨头
6.国家数据局：算力网与“五张网”形成深度耦合
7.国家数据局：词元市场需求呈现爆发式增长
8.“仲恺智算云平台”正式上线 投建方粤港湾智算同日披露中期营收增逾10倍
9.贵州省副省长罗强：贵州总算力规模突破176EFLOPS，智算占比超98%
10.8月29日电，长鑫存储发布消息，长鑫LPDDR6内存正式量产，小米18 Fold新折叠旗舰手机首发搭载。
10.国家数据局副局长夏冰：全国已建成高质量数据集超过12.6万个
11.我国首次实现地月双向高速激光通信
12.我国高端重型燃机首次整机出口海外
13.南非核电站因汽轮机跳闸停机
14.国家数据局：在32个城市布局新一批数据标注先行先试数据标注，相当于给原始数据“打标签”，标注好的数据可以拿来训练人工智能。 （央视新闻）
15.国家超算互联网入驻国家数据局算力网监测调度试验验证平台
16.长鑫科技：展望2026年下半年 全球 DRAM 产品供给紧缺格局将继续延续
17.长鑫科技：上半年净利润776.05亿元同比扭亏为盈 DRAM产品价格上涨及销售数量大幅增加
18.机构：英伟达AI机柜产品世代交替 预估2027年NVL72产值贡献可突破7100亿美元
19.国家数据局：全国已建成高质量数据集超12.6万个
20.全国一体化算力网加快构建 20余家算力调度主体入驻
21.覆铜板龙头建滔积层板年内第七次涨价
22.Anthropic 被指侵权训练Claude AI，单曲最高索赔 15 万美元 总赔偿可能达数十亿美元
粮食
1.厄尔尼诺今年已催生23个台风
2.厄瓜多尔宣布全国进入红色警戒状态应对厄尔尼诺
3.美小麦日内涨超2%
4.农业农村部召开乡村振兴重点工作调度会
5.农业法完成修订，自2027年1月1日起施行。新修订的农业法共十四章，包括总则，农业生产经营体制，农业生产，农产品流通与加工，粮食安全，农业投入与支持保护，农业科技、教育与人才，土地等农业资源保护，农业绿色发展，农民权益保护，农村经济发展，监督检查，法律责任。
其他
1.尼泊尔泥石流794人遇难，2502人失联
2.自然资源部：全面启动吉隆泥石流灾害区域风险隐患排查
3.水利部和中国气象局8月30日18时联合发布橙色山洪灾害气象预警
4.埃隆·马斯克：人工智能的下一个主要瓶颈将是电力
个股
1.杰瑞股份：预计今年燃气轮机及配套设备订单超200亿元 2027年进入大批量交付期
2.6天3板沃特股份：PTFE薄膜应用于PCB行业所产生的收入约为400万元 占整体营收的比例较小
节奏：全面分歧
高度票：7板深中华
强度票：万向德农
题材票：万向德农
情绪票：神奇制药
今天竞价最大变量问题就是百花医药，直接就把当日预期降低很多，这样就会把近期高度降低，高位情绪减弱分歧，那么当日加速的核心就容易加速后的兑现分歧。竞价连板观察，万向德农依旧保持强势，深中华反推高度正常开，楚天龙和康盛股份依旧弱，冀衡医药和青山纸业量能竞价都略微放量，后排普遍都是高开，法尔胜、杭电股份、新农股份，1进2强势的有中安科、沃特股份、昊华科技、新赛股份，首板有天娱数科、天融信、星网锐捷和红宝丽。整体竞价低位强，高位弱。开盘更明显了，特别是科技和高位，神奇、百花分歧下跌，楚天龙和康盛股份分歧震荡，法尔胜、新农股份、杭电股份分歧下跌，随之科技大跌，高位情绪崩，传导青山纸业炸板，上午农业加强，更多是避险情绪，应用类也开盘对手盘直接加强，化工类也是低位首板题材，午后加强分歧，冀衡医药炸板，医药也回落，但是2点千金药业炸板回封，誉衡医药回升拉板，神奇制药和开开实业纷纷拉高，医药日内完成情绪转折。
大盘情绪：震荡
明日预计：低开高走放量
连板情绪：中高位分歧，低位加强
明日预计：中高位修复，低位加速
最高板：7
涨停：81昨日76
一字板：8
负反馈：青山纸业，康盛股份，楚天龙，杭电股份
跌停：1昨日3
新题材：ai应用，网络安全
催化新题材：网络安全
周期：上升中期
节奏：分歧，明天修复
仓位：7成
题材情绪：农业＞应用＞化工＞药＞半导体＞pcb＞房地产
题材涨停数量：农业12
题材完整梯队：农业
赚钱效应持续：农业，医药
农业
催化：厄尔尼诺现象加深
万向德农的转弱即是板块的高低切，强更强就是板块题材外溢，利好新农股份，新赛股份的放量也是特征，明天两种情况，基于全球避免及美联储态度，明天起码是非科技的加强，农业应该是加强预期，新赛股份应该还是一字才对，万向德农也得保持，否则新农股份会很大负反馈，整体低位也会减弱，万向德农放量就得注意。
应用
催化：
科技硬件对手盘，消息刺激也有利好，美股大涨，都是首板，强度看天娱数科和天融信就行，竞价及2板确定即可享受溢价
化工
催化：
农业支线，高位避险➕霍尔木兹海峡通行阻碍，更多是套利，强度看昊华科技和红宝丽共振。
医药
周末消息催化很少，周五的日内转折造成了放量，那么周一开盘大概率延续分歧，低开后主要观察神器制药的承接，沿着5日线震荡就可以低吸，千金药业是重点，其余都是反馈的传导。
半导体
更多是老科技的行业利好，但是在全球科技承压情况低开指定的，承接程度需要观察，大概率会低开低走。重点看青山纸业的修复反包星网锐捷的分歧上涨
pcb
锚定新题材PTFE，沃特股份概念公告利空，昊华科技有公告利好，具体看竞价谁强，开盘后谁强有希望成为龙头。
房地产
催化：住房贷款30年到40年
房地产新政策很多也很有效，直接利好我爱我家，对于市北高新还是看好，房地产➕长鑫科技。
当天赚钱效应最强个股：千金药业
逻辑属性挖掘：数字开头，补涨，低位
当天赚钱效应其余个股：昊华科技，星网锐捷
逻辑属性挖掘：低位
赚钱效应2天及2天题材：农业，医药
题材属性定义：非科技
消息刺激利好属性挖掘：房地产，燃气轮机
【情绪载体预判】：千金药业
属性：农业，创新药，应用，辅助生殖，数字经济
确定性预判叠加：
1.大盘：低开低走
2.消息：医药加深
3.板块效应：神奇和百花负反馈后回流
4.竞价：5个点左右
5.量能：8个亿
6.封板：9.45之前
7.带动性：冀衡医药跟风
其余核心
1.星网锐捷
交换机➕硬件活口
2.昊华科技
PTFE➕制冷➕化工
3.中安科
安全
4.天娱数科
应用➕具身智能
5.香江控股
3波➕房地产➕跨界投资
操作逻辑：整体观察昨日高标的竞价和承接，反包意味着高位情绪修复，下跌跌停那么高位就看神奇其他不看，转战低位。
1.整体分析：高位的修复，低位的加强，辨识度挑选
2.操作方案预判
A:昨日高位断板竞价无负反馈并且开盘承接，情绪大修复，会继续低位挖掘
B：昨日高位断板竞价直接按，情绪崩溃，高位大弱，减少高位出手，重点看1进2
2.9.23应该观察
（1）千金药业，冀衡药业，神奇制药，百花医药
（2）青山纸业，楚天龙，康盛股份，法尔胜
（3）天娱数科，昊华科技，星网锐捷，中安科
2.9.25后观察并得出结论
（1）高位反包了吗
（2）情绪在高位低位，科技非科技
（3）有新题材吗
（4）房地产反馈如何
消息
战争
1.伊朗副外长：未经协调任何船只无法通过霍尔木兹海峡
2.土耳其外交部就黑海船只遭袭事件召见乌克兰大使
3.美称继续对伊朗实施海上封锁 已使82艘商船改变航向
4.伊朗总统：若霍尔木兹海峡重开 美国必须履行其义务，义务包括：解除封锁和制裁、解冻伊朗资金、停止以色列在黎巴嫩的敌对行动等。同时他提到，伊朗将以本国政策为基准开放霍尔木兹海峡。
航天
1.NASA罗曼太空望远镜发射升空后开始独立飞行 预计明年初发布首批图像
金融
1.美伊冲突半年造成多重影响 IMF预计2026年全球通胀率将升至4.7%
2.南京住房公积金管理中心：进一步扩大住房公积金异地贷款范围
3.国际金价大幅回落 国内金饰价格同步走低
4.委内瑞拉证实同美国达成石油合作协议
5.美联储主席沃什：通胀数据并未显示通胀趋势出现显著改善
6.个人住房贷款政策有大变化：个人住房贷款最长期限延长至40年 还款困难可协商调整还款计划
7.美国总统特朗普：将用委内瑞拉石油填充美国国家战略储备。补充至满储水平的过程很快就会启动。
8.沃什本次表态偏鹰，核心是重申2%总体PCE目标、承认金融环境限制不足。
9.沃什大篇幅讨论了数据框架，包括增长、就业、通胀、金融条件四个方面，明确表态当前金融状况仍不够限制性。潜在通胀需明确且足够快地回到目标，否则联储“仍有工作要做”。
10.此次表态既是修复联储通胀信用，也体现其面对内外部鹰派压力作出了阶段性让步，未来若引发金融市场动荡或通胀回落并不尽如人意，联储政策路线可能快速调整回沃什原有的“降息、缩表与放松监管”路径。
科技
11.住建部+自然资源部+金融监管总局：《关于完善商品住房销售制度的通知》
最大的是变化是：现房销售全面推进，实现"所见即所得"，“交房即交证”、从根本上防范交付风险。
12.证监会：《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》
支持上市房企再融资、收购涉房资产，推进商业不动产 REIT s，支持不动产私募投资基金
科技
1.订单排到年底 千亿液冷赛道加速升温
2.国家数据局局长刘烈宏：要围绕国民经济重大场景 研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式
3.8月30日电，据报道，谷歌、OpenAI、Meta正与日本官方机构和本土企业联手，打击激增的网络诈骗案件。
4.8月30日电，马斯克表示，美国天然气涡轮机生产存在瓶颈因素，瓶颈在于叶片和导叶的铸造。
5.巴克莱：AI模型公司每赚100美元 约35至40美元流向三大云巨头
6.国家数据局：算力网与“五张网”形成深度耦合
7.国家数据局：词元市场需求呈现爆发式增长
8.“仲恺智算云平台”正式上线 投建方粤港湾智算同日披露中期营收增逾10倍
9.贵州省副省长罗强：贵州总算力规模突破176EFLOPS，智算占比超98%
10.8月29日电，长鑫存储发布消息，长鑫LPDDR6内存正式量产，小米18 Fold新折叠旗舰手机首发搭载。
10.国家数据局副局长夏冰：全国已建成高质量数据集超过12.6万个
11.我国首次实现地月双向高速激光通信
12.我国高端重型燃机首次整机出口海外
13.南非核电站因汽轮机跳闸停机
14.国家数据局：在32个城市布局新一批数据标注先行先试数据标注，相当于给原始数据“打标签”，标注好的数据可以拿来训练人工智能。 （央视新闻）
15.国家超算互联网入驻国家数据局算力网监测调度试验验证平台
16.长鑫科技：展望2026年下半年 全球 DRAM 产品供给紧缺格局将继续延续
17.长鑫科技：上半年净利润776.05亿元同比扭亏为盈 DRAM产品价格上涨及销售数量大幅增加
18.机构：英伟达AI机柜产品世代交替 预估2027年NVL72产值贡献可突破7100亿美元
19.国家数据局：全国已建成高质量数据集超12.6万个
20.全国一体化算力网加快构建 20余家算力调度主体入驻
21.覆铜板龙头建滔积层板年内第七次涨价
22.Anthropic 被指侵权训练Claude AI，单曲最高索赔 15 万美元 总赔偿可能达数十亿美元
粮食
1.厄尔尼诺今年已催生23个台风
2.厄瓜多尔宣布全国进入红色警戒状态应对厄尔尼诺
3.美小麦日内涨超2%
4.农业农村部召开乡村振兴重点工作调度会
5.农业法完成修订，自2027年1月1日起施行。新修订的农业法共十四章，包括总则，农业生产经营体制，农业生产，农产品流通与加工，粮食安全，农业投入与支持保护，农业科技、教育与人才，土地等农业资源保护，农业绿色发展，农民权益保护，农村经济发展，监督检查，法律责任。
其他
1.尼泊尔泥石流794人遇难，2502人失联
2.自然资源部：全面启动吉隆泥石流灾害区域风险隐患排查
3.水利部和中国气象局8月30日18时联合发布橙色山洪灾害气象预警
4.埃隆·马斯克：人工智能的下一个主要瓶颈将是电力
个股
1.杰瑞股份：预计今年燃气轮机及配套设备订单超200亿元 2027年进入大批量交付期
2.6天3板沃特股份：PTFE薄膜应用于PCB行业所产生的收入约为400万元 占整体营收的比例较小
节奏：全面分歧
高度票：7板深中华
强度票：万向德农
题材票：万向德农
情绪票：神奇制药
今天竞价最大变量问题就是百花医药，直接就把当日预期降低很多，这样就会把近期高度降低，高位情绪减弱分歧，那么当日加速的核心就容易加速后的兑现分歧。竞价连板观察，万向德农依旧保持强势，深中华反推高度正常开，楚天龙和康盛股份依旧弱，冀衡医药和青山纸业量能竞价都略微放量，后排普遍都是高开，法尔胜、杭电股份、新农股份，1进2强势的有中安科、沃特股份、昊华科技、新赛股份，首板有天娱数科、天融信、星网锐捷和红宝丽。整体竞价低位强，高位弱。开盘更明显了，特别是科技和高位，神奇、百花分歧下跌，楚天龙和康盛股份分歧震荡，法尔胜、新农股份、杭电股份分歧下跌，随之科技大跌，高位情绪崩，传导青山纸业炸板，上午农业加强，更多是避险情绪，应用类也开盘对手盘直接加强，化工类也是低位首板题材，午后加强分歧，冀衡医药炸板，医药也回落，但是2点千金药业炸板回封，誉衡医药回升拉板，神奇制药和开开实业纷纷拉高，医药日内完成情绪转折。
大盘情绪：震荡
明日预计：低开高走放量
连板情绪：中高位分歧，低位加强
明日预计：中高位修复，低位加速
最高板：7
涨停：81昨日76
一字板：8
负反馈：青山纸业，康盛股份，楚天龙，杭电股份
跌停：1昨日3
新题材：ai应用，网络安全
催化新题材：网络安全
周期：上升中期
节奏：分歧，明天修复
仓位：7成
题材情绪：农业＞应用＞化工＞药＞半导体＞pcb＞房地产
题材涨停数量：农业12
题材完整梯队：农业
赚钱效应持续：农业，医药
农业
催化：厄尔尼诺现象加深
万向德农的转弱即是板块的高低切，强更强就是板块题材外溢，利好新农股份，新赛股份的放量也是特征，明天两种情况，基于全球避免及美联储态度，明天起码是非科技的加强，农业应该是加强预期，新赛股份应该还是一字才对，万向德农也得保持，否则新农股份会很大负反馈，整体低位也会减弱，万向德农放量就得注意。
应用
催化：
科技硬件对手盘，消息刺激也有利好，美股大涨，都是首板，强度看天娱数科和天融信就行，竞价及2板确定即可享受溢价
化工
催化：
农业支线，高位避险➕霍尔木兹海峡通行阻碍，更多是套利，强度看昊华科技和红宝丽共振。
医药
周末消息催化很少，周五的日内转折造成了放量，那么周一开盘大概率延续分歧，低开后主要观察神器制药的承接，沿着5日线震荡就可以低吸，千金药业是重点，其余都是反馈的传导。
半导体
更多是老科技的行业利好，但是在全球科技承压情况低开指定的，承接程度需要观察，大概率会低开低走。重点看青山纸业的修复反包星网锐捷的分歧上涨
pcb
锚定新题材PTFE，沃特股份概念公告利空，昊华科技有公告利好，具体看竞价谁强，开盘后谁强有希望成为龙头。
房地产
催化：住房贷款30年到40年
房地产新政策很多也很有效，直接利好我爱我家，对于市北高新还是看好，房地产➕长鑫科技。
当天赚钱效应最强个股：千金药业
逻辑属性挖掘：数字开头，补涨，低位
当天赚钱效应其余个股：昊华科技，星网锐捷
逻辑属性挖掘：低位
赚钱效应2天及2天题材：农业，医药
题材属性定义：非科技
消息刺激利好属性挖掘：房地产，燃气轮机
【情绪载体预判】：千金药业
属性：农业，创新药，应用，辅助生殖，数字经济
确定性预判叠加：
1.大盘：低开低走
2.消息：医药加深
3.板块效应：神奇和百花负反馈后回流
4.竞价：5个点左右
5.量能：8个亿
6.封板：9.45之前
7.带动性：冀衡医药跟风
其余核心
1.星网锐捷
交换机➕硬件活口
2.昊华科技
PTFE➕制冷➕化工
3.中安科
安全
4.天娱数科
应用➕具身智能
5.香江控股
3波➕房地产➕跨界投资
操作逻辑：整体观察昨日高标的竞价和承接，反包意味着高位情绪修复，下跌跌停那么高位就看神奇其他不看，转战低位。
1.整体分析：高位的修复，低位的加强，辨识度挑选
2.操作方案预判
A:昨日高位断板竞价无负反馈并且开盘承接，情绪大修复，会继续低位挖掘
B：昨日高位断板竞价直接按，情绪崩溃，高位大弱，减少高位出手，重点看1进2
2.9.23应该观察
（1）千金药业，冀衡药业，神奇制药，百花医药
（2）青山纸业，楚天龙，康盛股份，法尔胜
（3）天娱数科，昊华科技，星网锐捷，中安科
2.9.25后观察并得出结论
（1）高位反包了吗
（2）情绪在高位低位，科技非科技
（3）有新题材吗
（4）房地产反馈如何
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
