大盘上周五如老兵预期回踩！这里今天预期市场可能继续回踩，这里老兵对于回踩看机会不看风险！因为目前市场处于主升大三浪中，大的方向还是要向上的，目前的回调仅仅是上升途中的回调而已！[淘股吧]


1. 多部委一起出台房地产新政的制度性改革，不是简单降首付降息的短期刺激，核心是换掉过去高杠杆高周转的旧模式。需求端把房贷最长年限放宽到四十年，上调债务收入比，减轻购房者月供压力，同时改变房贷放款节点，预售房要等到竣工备案之后才发放贷款，从机制上降低烂尾风险。供给端新出让土地优先搞现房销售，提高预售门槛，购房资金实行全额封闭监管，房企融资也转向看项目本身，不再单纯看集团主体信用，好坏企业进一步拉开差距光明网。政策主要目的是化解楼市遗留风险，稳定地产大盘，托住上下游产业链，不过不会再走大水漫灌刺激地产的老路，市场更多是筑底修复，很难再现过去全面暴涨的行情。利好集中在财务稳健的国有地产头部企业，项目质量过硬的公司融资和销售环境会明显改善。而高负债的民营房企，出清压力依旧不小，不要盲目博弈反转机会。地产链里物业、家居建材有修复预期，但属于慢逻辑，更多是结构性机会，板块反弹之后也要留意政策落地不及预期带来的回调风险。

2. 发改委 8 月 28 日这场多部委联合的全国投资推进会，核心着力点在于推动投资企稳回升，加快各类资金落地形成实物工作量。当下固投增长存在不小压力，会统筹用好专项债、政策性工具以及超长期特别国债，聚焦重大工程项目推进建设。一方面持续布局新型基础设施、绿色转型、产业升级、城市更新等重点领域，传统基建侧重补齐现实短板，避免无效重复建设；另一方面着力激活民间投资活力，引导社会资本参与重大项目以及 REIT s 相关项目，实现政府投资和社会资本协同发力，夯实经济增长的底盘。基建央企会直接受益于项目加速落地，订单释放有望带动板块估值修复。六张网相关的算力、通信、电网设备产业链，也会获得较强的政策情绪催化。部分参与基建配套的民营制造企业，同样有望迎来改善预期。不过政策效果释放存在过程，很难立刻兑现到企业业绩上，板块偏向事件驱动的结构性机会，不宜盲目追涨。后续要重点跟踪资金投放和开工实际情况，一旦落地进度不及预期，板块容易出现冲高回落的波动风险。

3. 国家算力互联网区域节点建设名单落地，意味着全国一体化算力组网进入实质建设阶段。这套体系核心是打通不同地区、不同厂商之间的算力壁垒，建立统一调度规则，解决局部算力紧张、部分资源闲置错配的问题，进一步升级东数西算的落地效果。算力作为数字经济的底层底座，节点铺开之后能够降低全社会 AI 产业的算力使用成本，带动数字产业、智能制造加快升级，也是培育新质生产力的重要基建抓手。整个算力产业链迎来明确政策催化。IDC 运营企业有望参与节点建设运营，存量机柜资源可以通过统一平台提升利用率。高速光通信、交换机、服务器等硬件设备会迎来一轮采购需求释放，国产算力硬件的国产替代逻辑进一步强化。算力调度软件、云服务厂商同样存在业务拓展机会。但要注意，项目是分批建设，订单释放会循序渐进，不会短期集中爆发，板块更多是事件驱动的结构性行情，要区分概念炒作和能够兑现订单的标的，谨防利好落地之后出现冲高回落的风险。


大盘上周五大幅回调！这里技术上本身就有回调需求！老兵预期市场指数要回踩一下5日线，这里大盘回踩5日线看机会不看风险！但目前市场5000多只个股！也不是随便买什么都能赚米！目前市场的几个方向：厄尔尼诺的种业方向！大金融的券商方向！大科技的核心锚方向！加上周末出利好的房地产方向！目前量化就围绕着这几个方向在轮动！所以要去寻找这几个方向有主力介入的核心品种来做！仅供参考，自主操作！

以上评论，仅供参考，不作为买卖建议；股市有风险，入市需谨慎（若如提及个股，仅为举例）！投资者根据手中个股，结合直播思路，尽量做一些合理的操作选择！认为观点有道理的，请【点赞+留言+爱心+转发】支持，点赞很重要！最后，骑牛投研申明：骑牛投研不会留联系方式、不会关注你、不会私下联系你、不会联系你问询股票、不会联系你谈论股票合作！凡是出现“骑牛投研”联系你，请及时拉黑和举报，请投资者切勿上当受骗！

合规提示：以上服务，由持牌机构深圳新兰德提供。深圳新兰德，是中国证监会批准的证券投资咨询机构，社会信用代码：91440300192204488J。公司名下爱投顾是一家专业合规的互联网证券投资服务平台,为证券投资者提供实时解盘，传道授业，答疑解惑，在线交流等一站式证券投资服务，坚守“陪伴每一位投资者”服务理念,助力证券投资者实现“让投资更简单“ 以上内容仅为个人观点，仅供参考，不构成投资建议，还请自主决策，风险自担。股市有风险，投资需谨慎！投资顾问：黄峰 执业编号：A0780622070003 执业机构：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司。