周末消息及相关个股梳理
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01
美股三大指数收盘集体下跌，“科技七巨头”多数上涨，亚马逊涨3.97%，微软涨1.68%，苹果涨1.63%，谷歌涨1.53%，Meta涨1.21%，特斯拉跌1.71%，英伟达跌4.57%。
芯片股走弱，费城半导体指数跌3.47%，ARM跌超6%，应用材料，英特尔、台积电、AMD、阿斯麦、希捷科技跌超2%
受沃什讲话影响，贵金属大跌，黄金收盘跌逾3%。
周一开盘，WTI原油期货涨幅扩大至2%，报85.137美元/桶。布伦特原油期货向上触及90美元/桶，最新报90.044美元/桶，日内上涨2.21%。
美联储主席沃什称通胀并未放缓 誓言实现2%的目标
DeepSeek据报寻求新一轮融筹，估值740亿美元，较6月份500亿美元的水平进一步提升。
新乡化纤长丝产品价格上调1000元/吨；吉林化纤长丝产品价格上调1000元/吨。
美国拟推出新规，禁止中国AI企业通过泰国、新加坡调用英伟达芯片，这个利好的还是国产算力，像芯片设计、晶圆代工、光刻机、半导体设
备零部件材料、超节点、连接器等。
马斯克：人工智能的下一个主要瓶颈将是电力。老马说，电力生产是人工智能发展的瓶颈！人们低估了将电力应用于实际操作的难度。你需要降压变压器，而且需要很多，还有大量的电缆、线路和熔断器。
02
周末最大的宏观事件应该就是沃什的讲话了，美联储主席沃什在杰克逊霍尔的讲话：美联储2%的通胀目标是坚定且固定的，实现价格稳定是美联储的职责。通胀数据并未显示通胀趋势出现显著改善；如果通胀率不能快速达到2%，就还有工作要做。
沃什讲话后，市场预计9月美联储加息概率从35%升至约60%，和美联储利率预期高度挂钩的两年期美债收益率当天从4.22%跃升至4.35%，创近一个月新高。美元指数上涨至99.703，现货黄金跌-2.95%、现货白银跌-4.16%；
至于9月到底是不是能加息，我觉得现在还是很不明朗，我个人认为概率较低，后面还得看通胀和就业数据，只要数据不支撑，加息只能停留在嘴上，并且马上美国将迎来中期选举，9月加息还会有这方面的压力。之前没多久，10‑30年的长端美债收益率大幅上涨，海外持续减持美债，沃什就赶紧下场救市，财政部单次回购上限从20亿提升至40亿美元。这才没几天，又来放鹰，嘴炮居多。
总体来说，今天应该是偏空的，周五A50是跌了0.3%，恒生股指期货跌了0.2%，目前日韩市场肯定也是低开低走，所以a股肯定会被拖累。领跌的应该是科技股和有色贵金属等，领涨的可能有楼市方向，看看家具家电、白酒消费等产业链能否跟随，再就农业板块还是可能吸引资金追捧
03
由芒果TV出品，芒果TV AIGC创新内容中心制作、伯璟文化承制的神话题材季播剧《后西游记》第一季“花果山篇”，将于8月31日起上线芒果TV，并登陆湖南卫视黄金档。该剧改编自明末清初匿名作者所著的同名神魔小说，第一季共30集，每集40分钟。作为国内首部上星播出的AI长剧，该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。更值得关注的是，这是“广电21条”发布后首部采用“边审边播”模式的剧集，意味着AI内容正在从技术展示真正进入主流内容产业。
AI剧：芒果超媒、欢瑞世纪、上海电影、华策影视、捷成股份
04
SpaceX正在德克萨斯州Bastrop筹建一座铸造厂，专门生产大型燃气轮机的叶片与导叶--这是全球涡轮机供应链中技术壁垒最高、产能最为稀缺的核心零部件。马斯克在社交平台X上亲自确认了这一计划，并表示SpaceX自主铸造叶片和导叶，可将燃气轮机的上线时间最多提前18个月。GE Vernova等大型涡轮机制造商的订单已排至2030年，成为AI基础设施建设提速的核心障碍之一。
燃气轮机：应流股份、万泽股份、联德股份、杰瑞股份、东方电气
美股三大指数收盘集体下跌，“科技七巨头”多数上涨，亚马逊涨3.97%，微软涨1.68%，苹果涨1.63%，谷歌涨1.53%，Meta涨1.21%，特斯拉跌1.71%，英伟达跌4.57%。
芯片股走弱，费城半导体指数跌3.47%，ARM跌超6%，应用材料，英特尔、台积电、AMD、阿斯麦、希捷科技跌超2%
受沃什讲话影响，贵金属大跌，黄金收盘跌逾3%。
周一开盘，WTI原油期货涨幅扩大至2%，报85.137美元/桶。布伦特原油期货向上触及90美元/桶，最新报90.044美元/桶，日内上涨2.21%。
美联储主席沃什称通胀并未放缓 誓言实现2%的目标
DeepSeek据报寻求新一轮融筹，估值740亿美元，较6月份500亿美元的水平进一步提升。
新乡化纤长丝产品价格上调1000元/吨；吉林化纤长丝产品价格上调1000元/吨。
美国拟推出新规，禁止中国AI企业通过泰国、新加坡调用英伟达芯片，这个利好的还是国产算力，像芯片设计、晶圆代工、光刻机、半导体设
备零部件材料、超节点、连接器等。
马斯克：人工智能的下一个主要瓶颈将是电力。老马说，电力生产是人工智能发展的瓶颈！人们低估了将电力应用于实际操作的难度。你需要降压变压器，而且需要很多，还有大量的电缆、线路和熔断器。
02
周末最大的宏观事件应该就是沃什的讲话了，美联储主席沃什在杰克逊霍尔的讲话：美联储2%的通胀目标是坚定且固定的，实现价格稳定是美联储的职责。通胀数据并未显示通胀趋势出现显著改善；如果通胀率不能快速达到2%，就还有工作要做。
沃什讲话后，市场预计9月美联储加息概率从35%升至约60%，和美联储利率预期高度挂钩的两年期美债收益率当天从4.22%跃升至4.35%，创近一个月新高。美元指数上涨至99.703，现货黄金跌-2.95%、现货白银跌-4.16%；
至于9月到底是不是能加息，我觉得现在还是很不明朗，我个人认为概率较低，后面还得看通胀和就业数据，只要数据不支撑，加息只能停留在嘴上，并且马上美国将迎来中期选举，9月加息还会有这方面的压力。之前没多久，10‑30年的长端美债收益率大幅上涨，海外持续减持美债，沃什就赶紧下场救市，财政部单次回购上限从20亿提升至40亿美元。这才没几天，又来放鹰，嘴炮居多。
总体来说，今天应该是偏空的，周五A50是跌了0.3%，恒生股指期货跌了0.2%，目前日韩市场肯定也是低开低走，所以a股肯定会被拖累。领跌的应该是科技股和有色贵金属等，领涨的可能有楼市方向，看看家具家电、白酒消费等产业链能否跟随，再就农业板块还是可能吸引资金追捧
03
由芒果TV出品，芒果TV AIGC创新内容中心制作、伯璟文化承制的神话题材季播剧《后西游记》第一季“花果山篇”，将于8月31日起上线芒果TV，并登陆湖南卫视黄金档。该剧改编自明末清初匿名作者所著的同名神魔小说，第一季共30集，每集40分钟。作为国内首部上星播出的AI长剧，该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。更值得关注的是，这是“广电21条”发布后首部采用“边审边播”模式的剧集，意味着AI内容正在从技术展示真正进入主流内容产业。
AI剧：芒果超媒、欢瑞世纪、上海电影、华策影视、捷成股份
04
SpaceX正在德克萨斯州Bastrop筹建一座铸造厂，专门生产大型燃气轮机的叶片与导叶--这是全球涡轮机供应链中技术壁垒最高、产能最为稀缺的核心零部件。马斯克在社交平台X上亲自确认了这一计划，并表示SpaceX自主铸造叶片和导叶，可将燃气轮机的上线时间最多提前18个月。GE Vernova等大型涡轮机制造商的订单已排至2030年，成为AI基础设施建设提速的核心障碍之一。
燃气轮机：应流股份、万泽股份、联德股份、杰瑞股份、东方电气
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