先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]

看盘思路

做盘前计划，重点不是盯着盘面已经发酵的热点去追随，而是预判市场当下的缺口在哪里、资金潜在需要往哪里流动，想清楚等待的标准，盘中才不会慌乱出手。现阶段市场板块轮动割裂，节奏参差不齐。即便是同一赛道，个股分化也极其严重，强弱不同步。切忌一概而论，分清主线与套利、先锋与跟风，只参与节奏匹配自己思路的机会。

以后复盘贴买入逻辑只会在买入当天说，后面就简单概率，想了解买入逻辑的朋友，从个股买入当日的帖子看.

先说说账户操作:以下仅为个人模拟盘复盘练xi，纯属主观思路记录，不构成任何投资建议

买入

福蓉科技 浮盈2＋ 负一多低吸.做一做苹果9月份新机的预期.是提前还是往后看资金的态度，这次止损单放在十日线.



卖出:

多F多 浮盈2＋ 尾盘走了.该强不强就是弱.周五看中欣拉板套利的.今天都是没有表态等到尾盘走了.套了两个点也算没浪费子弹


持仓:

通鼎互联 浮亏1＋,继续观望.十日线防守了.周五外围利空消息今天大盘低开后科技这块也是批量低开,10日线承接住了,就继续观望一下


在看看大盘

上周五冲高回落整固了一天，周末消息面炸了：地产史诗级政策组合拳（房贷延至40年+现房销售+房企融资放开），英伟达的利好还在发酵，但沃什杰克逊霍尔首秀放了鹰，9月加息概率从35%飙到60%，现货黄金暴跌近3%。日韩股市暴跌，A股低开是板上钉钉的。

早盘指数如期低开，创业板一度跌超1.6%，科创50跌2.3%，满屏绿油油。午后风格开始转变，指数一路往上拱，沪指以全天最高价3986收盘，直接反包了上周五那根上影线。成交2.15万亿，放量278亿，3100+个股上涨，89只涨停。但跌停家数上升到11家，主要集中在医药方向

这个反包含金量还是有的。上周五我说一天不能改变所有，需要看接下来2-3天，今天的走势至少说明：3882的底是有效的，多头没有放弃。但别急着喊牛回来了——沪指3986离4000关口一步之遥，深创还在20日均线下面趴着，明后天才是验证真突破还是假突破的关键窗口。

核心特征：8月收官日的低开高走反包，沪指光头阳线逼近4000关口，但深创尚未突破20日均线。地产利好兑现+科技高低切换+ MSCI 调仓，三重因素交织的反包行情。

在看看板块

影视传媒/AI应用

日内最强主线，从上周的分支升级为今天的主战场

上周五代表的是网络安全方向，今天集体熄火。今天开始切换到传媒方向，这里就不难看出，题材内也是切换很快的。没有持续性，值得关注的是今天传媒的发酵比上周五网络安全发酵要提高几个档次。今天小票带队的欢瑞不是一字开，就有点不及预期了

催化：国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》今天正式上线湖南卫视黄金档+芒果TV，这是"广电21条"后首部"边审边播"的AI剧集。市场把它理解为AI内容商业化的里程碑——不只是做demo了，是真的能上星播出了。

芒果超媒，荣信文化，中文在线20CM涨停，掌阅科技，中广天择，博纳影业，欢瑞世纪，上海电影等涨停。流金科技涨超10%，华策影视涨超7%，果麦文化涨超10%。整个AI内容链条——从短剧到长剧到语料到平台——全面开花。

后续思路：这条线的持续性取决于两个东西：一是《后西游记》播出后的市场反馈（收视率、话题度），如果数据好会进一步催化；二是AI内容制作工具链的落地速度（千问刚推出Agent Teams覆盖AI短剧/漫剧创作场景）。短线来看，今天十几只涨停已经情绪偏热了，明天大概率会有分化——前排继续封板、后排跟风掉队。思路上，如果有仓位就拿着看分化，没有仓位别急接力，等分歧后看谁能走出来。整不好还是一日游

液冷服务器

从上周的分歧走到今天的全面爆发

上周五液冷方向已经出现，但板块内部有分歧。今天直接升级为算力硬件里最强势的细分方向。

海鸥股份3连板，金富科技，金帝股份，冠龙节能等涨停，荣亿精密30CM涨停（北交所），康盛股份反包（5天4板），同飞股份涨超10%，精研科技涨超12%。核心容量:英维克，大元泵业，飞龙股份等跟涨

催化：央视财经报道，随着万卡智算中心加速落地，AI芯片功耗突破1000W，传统风冷已无法满足散热需求，液冷成为算力部署的"必选项"。更关键的是供应链信息——山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底。这个不是炒概念，是实实在在的产能满载+订单排到明年。

上周五我说"液冷方向中线逻辑在，短期可以去做低吸套利"。

后续思路：液冷是目前科技主线里"确定性最高"的分支之一——AI芯片功耗飙升是物理规律决定的，液冷渗透率提升是刚需不是题材。关键标的看金富科技（封板强度）、海鸥股份（连板高度）和同飞股份（机构票）。风险在于：短期涨幅积累已经不小，如果科技主线整体回调，液冷也会被拖累。思路上，回调就是机会，但要选有真实订单的票。

电子/国产替代/半导体

午后修复，从上周的兑现日走成修复

上周五电子板块主力净流出超120亿，是全场最惨的方向。今天早盘继续低开承压，午后画风开始变了——算力芯片概念回暖，万通发展涨停，炬芯科技涨超10%，浪潮信息涨停，大族激光涨停，晶晨股份、寒武纪、海光信息等集体拉升。

上周五是"利好兑现获利了结"，今天是"低开后的修复反包"。催化来自央视财经报道国产算力芯片"爆单"，交付排期已延至一年后，国内算力需求是供给的10倍以上。

覆铜板方向继续走独立行情——诺德股份涨停，生益科技继续强势。覆铜板龙头官宣涨价10%的消息还在发酵，上游材料的景气度确实在往上走。

后续思路：科技硬件上周五的回调+今天的反包，基本确认了3950-3980区间的支撑有效。浪潮信息、寒武纪这些核心票午后能拉回来，说明中线资金没有跑。但要注意：今天是反包不是反转确认，明天如果能继续放量站稳，才算真正企稳。思路上上，上周五减仓的可以等企稳分批接回来

房地产

史诗级政策高开低走，利好兑现的教科书

这是今天最值得说的板块。周末政策力度空前：央行+金融监管总局+证监会+住建部四部门联合出手，个人房贷最长延至40年、现房销售全面推进、房企再融资放开、 REIT s盘活存量。这被称为"房地产行业历史性的一天"。

开盘也确实给了面子——特发服务20CM涨停，我爱我家一字涨停，香江控股涨停，金融街涨停，深物业A涨停，渝开发涨停。港股融创中国、碧桂园竞价涨14%。

然后就没有然后了。

香江控股从涨停直接砸到收盘跌超7%，。特发服务炸板，金融街回落，招商蛇口跌近9%。到收盘，只有我爱我家、深物业A、天保基建、广宇集团还封死涨停。港股更惨——中国金茂暴跌15%，绿城跌超13%，越秀地产跌近13%。

导致今天兑现的最大原因就是:大量资金提前埋伏，利好高开到高潮正好给了从容撤退的机会，只给前排喘气机会

后续思路：地产是"反弹不是反转"的典型——制度重构是长期利好，但短期业绩和现金流是压在房企头上的大山。我爱我家、深物业A这种能封住涨停的，说明资金还是认可的，但整体板块的持续性存疑。思路上，如果要参与，只做央国企龙头（保利、招商、华润），回避高杠杆的中小房企稳健一点。追涨就别想了，今天追进去的大概率已经被套。

贵金属

沃什一席话，黄金股集体崩了

沃什在杰克逊霍尔年会上直言通胀"仍然过高"，9月加息概率从35%飙到60%，美债10年期收益率上行到4.714%，美元指数走强——这些都是黄金的敌人。现货黄金上周五暴跌2.95%到4453美元，一周三连涨终结。

后续思路：黄金短线承压是确定的，但中长期避险逻辑没有消失——地缘冲突还在、全球央行还在买金。关键看9月4日美国非农数据和9月美联储议息结果。如果通胀数据超预期回落，加息预期会降，黄金还有机会。思路上，短线不碰，等企稳后再看。如果有底仓可以继续拿着看五十日线承接（有收购逻辑+业绩支撑），但别加仓。像今天山东黄金核心股还在水上撑着，核心容量不倒，说明板块还不是整体退潮，只是大分歧

农业

万向德农5连板，金健米业冲高回落开始掉队

上周五农业方向的龙头金健米业9天6板没封住板，今天万向德农接力到5连板（10天7板），新赛股份继续涨停，敦煌种业涨停，福建金森涨停，黑芝麻涨停。

上周五的金健米业今天已经不在涨停榜上了，这个方向的高标正在从金健米业切换到万向德农。而且新赛股份是一字连板（没有给换手），说明市场分歧在加大。

厄尔尼诺+全球粮价创三年新高的逻辑还在，但走到今天这个位置，纯粹就是情绪博弈了。基本面完全不支撑——金健米业预亏、万向德农也差不多。

后续思路：和前几天说的一样——刀口舔血，极小仓位可以博弈，绝对不能追高。农业方向的退潮信号看万向德农什么时候断板——一旦龙头倒下，跟风票会集体崩。

医药

继续调整，创新药跌停潮

今天跌停榜基本上都是医药跌停暂居最多，情绪票:百花医药 汉森制药 神奇制药 翼衡医药都在跌停趴着，只有哈药一个活口了

上周五康希诺就从20CM涨停跌了8.19%，今天继续。医药板块内部从CRO到疫苗到创新药，每个细分都被炒过一遍了，现在轮到了结账的时候。

后续思路：医药短期需要继续消化获利盘。今天跌停的票明天可能有技术反弹，但别急着抄底。等板块调整2-3天，看清楚哪个方向能走出来再说。


情绪周期走到第十天：

17号周一:共识日 — 普涨高潮，4100+上涨

18号周二:分歧日 — 科技分歧，农业接棒

19号周三:恐慌日 — 119跌停，50000多家跌，科技全线崩

20号周四:弱修复日 — 冲高回落

21号周五:极致缩量—再分化

24号周一:主线瓦解日—资金搬家

25号周二:高低切日—黄金崩→农业/医药起

8月26周三:权重搭台—高切底轮动.缩量上涨

8月27号周四:放量上涨—科技回流

8月27号周五:高低切日—科技内部分化

8月31号周一:反包缩量修复—避险分歧→ai应用接棒→科技震荡

从趋势上看，3882是本轮调整的底部（已经两次探过），3980-4000是上方的压力区。沪指今天收在3986，已经站到了压力区的门口。但深成指和创业板还在20日均线下方——市场还没有形成共振向上。


更关键的信号是结构变化：

科技主线从"硬件独大"扩散到"硬件+应用+液冷"三条线并行——这是好的，说明主线在壮大而不是收缩

地产政策利好兑现=短期最大的利好已经用掉了，后面要靠实际数据验证

黄金退潮、医药退潮——前期的支线在退出舞台

量能维持在2万亿以上——资金还在场内，没有离场

如果明天沪指放量突破4000点，可以加到7成，如果明天缩量回踩跌破3930，减到5成等企稳再接，9月4日美国非农数据——影响加息预期和全球资金流向



技术贴直达

周末技术贴(一)趋势主升和高抛低吸的思路

https://www.tgb.cn/a/2uiKMWsQEwx


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