自留地，只学逻辑分析。[淘股吧]

已旅行结束归来，8月份在南方沿海城市自驾近5000多公里，心静下来了。

接下来将每天持续更新主贴，祝我们一起9月顺风顺水，念头通达。


前言：

2026年8月29日中午13：59分，湖南卫视宣布国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》定档上线。

同时，作为广电21条发布后首部边审边播剧集，《后西游记》将作为行业先行者。

《后西游记》制作模式：边制作、边审核、边播出。

注：上星播出是指电视节目（如电视剧、综艺、纪录片等）在卫视频道进行播出的方式。


重点：

今天引爆盘面的不是重新炒老IP。

而是AI视频首次上星播出，首次达成了合规性与商业化闭环。

时间点也卡的很好，广电总局《微短剧发展管理办法》明天（9月1日）正式施行，《后西游记》今日晚间播出。

在历史经验上这意味着龙头确定性溢价。

今日早盘开盘不到一小时，芒果超媒直接封死20CM涨停。

电视传媒、短剧游戏、AIGC等板块成交量显著翻倍放量。

同时带动算力（东数西算）、算力租赁、液冷、IDC等板块和概念上攻修复。


推荐板块及概念：

AI视频是AI应用中对算力需求最重、离收入最近的赛道。

如今晚《后西游记》观影反馈较好，可观察AI视频产业链端，如：

AI视频

AI视频模型

算力/液冷/IDC

版权

AIGC/广告营销

情绪龙头：芒果超媒（20CM直接封死，事件直接受益）、上海电影、中广天择

中军容量票：昆仑万维（AI视频模型+短剧出海单月流水6500万美元，收入真实落地）、视觉中国（版权库，AI时代卖铲人）、中文在线（IP+短剧）

港股的可灵、商汤买不着，稀缺性全在A股这几个票上，这也是溢价能持续的底层原因。


风险提醒：

情绪溢价风险：芒果超媒20CM后短线情绪打满，《后西游记》今晚口碑若不及预期，明天是兑现节点。

政策两面性：9月1日微短剧新规施行，分类备案+发行许可利好龙头，但抬高中小玩家合规成本，板块内部分化会加剧。

缩量反弹：今日三市成交量仅增加276亿，若明日量能没有明显放大，主线面临轮动压力。

今日A股盘面分析：

三市全天成交额2.15万亿，较上日增加276.2亿。

早盘缩量1121亿，午后量能回补。

上涨3181家，涨停89家。

待涨2218家，跌停13家。

三大指数全线飘红：沪指收3986点(+0.86%),深成指14015点(+0.44%),创业板3438点(+0.42%)。

深市、创业板更猛，成长风格打头阵。

外围英伟达的逆天财报给了底部支撑，科技今天普反，科创50收涨超1%。

四大行上证指数全天贡献度排名前四，上周吃了几千亿血筹，今天成为A股压舱石，把沪指扛回了红盘，夯实底座反复托底砸钱。

另外中国银行A+H双双历史新高，六大行中报营收+9.4%、净利+4.4%、中期分红超2200亿，息差企稳回升。

由于业绩+分红双驱动，今日四大行不单只是护盘属性，更是指数修复的主力推手。

但红利与科技双驱动不见得是好事，红利已涨多日，需谨慎看待。


板块：

今日四大行搭台，AI影视和传媒唱戏进攻，中间还穿插着郑商所PVC、瓶片等期货涨停潮带动。

板块层面就是一九分，主线通吃，边缘板块喝口汤修复，逆势板块挨打。

且科技方向的财报已然逐步披露完成，科技方向短期来看并没有什么压制因素，且英伟达的财报比较的超预期，也给科技方向注入了更多的确定性。

黄金党由于沃什鹰派讲话和早盘前美伊又开战，原油上涨打击黄金，今天只能含血接飞刀，但后续问题不大。

8月24号主贴提醒，不要再追黄金，但今天黄金这一顿打挨完了，可观察黄金实物资产类个股和ETF进行配置。

黄金向下区间有限，向上弹性不小。

截至此时发稿，伦敦金现4443.1，纽约金主连4490.1，已跌约200美元/盎司。

以上分析过后。

仍要提醒，这种普涨行情不可能天天有，因为量能没有明显放大，未来两天会分化，分歧才是检验主线的试金石。


注：

盘后消息，央视财经和财联社发布一则关于光纤爆单的利好，看明日是否有主力资金推动修复。

内容：今年以来，所有生产线始终满负荷运转，部分型号销量同比猛增3至5倍，新建的智能制造基地已经封顶，产能将实现翻番，目前有的订单已经排到了一年之后。

另外色家电最近板块主力净流入较蹊跷，板块属于传统周期股，一共才几十支票，资金不只是借道顺手套利，至于资金去哪里朋友们想一想。


总结：

本周盘面维持波动走势思路不变，成交量是核心中的核心。

本周前半段偏乐观，周四、周五提防资金提前规避不确定性。

后半周有8月非农，下周还有美国CPI。

建议仓位放到5-6成足以，留一些仓位应对如今日的AI视频短线情绪行情出现。

9月将是比较舒服的，耐心等待，静待花开。

最后的最后，先祝各位在将来的日子里平安喜乐，一路长红！

麻烦朋友们动动发财的小手，点点赞，点点关注，在此感谢诸位股友！！！