周二精选
拆解两只AI算力与液冷低位票：东材科技和真视通

$东材科技(sh601208)$，算力硬件基石。公司上半年净利润猛增63.78%。它家的树脂是AI服务器PCB板的核心材料，直接供货英伟达、华为产业链，国内能替代进口的没几家。眉山2万吨高速树脂项目马上投产，下半年如果产能释放顺利，想象空间不小。

$真视通(sz002771)$，这个盘子小，筹码结构干净。虽然中报还亏着，但比去年少亏了三