端侧AI硬件

IoT存储模组

板块看法：前期存储涨价挤压企业利润，现在成本可以向下传导，利空解除，业绩有望修复；机构持仓不多，属于预期修复，不是业绩已经爆发。
重点个股：移远通信、美格智能。美格智能弹性大估值贵；移远通信盘子更大估值相对便宜。

端侧AI芯片

板块看法：分清现实和题材，当前利润主要来自低端SOC国产替代，高壁垒端侧AI芯片还处在题材阶段。
重点个股：瑞芯微，富瀚微，星