一、盘面解析[淘股吧]


A股午后大反攻！今天的市场，给咱们股民一个的惊喜，本以为有美联储加息预期的利空，结果今天午后市场突然上演大反攻行情。截至收盘，上证指数涨0.86%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.42%，全市场超3100只个股上涨。中位数：+0.47%。从沪指方面看，虽然今日指数向上突破年线，同时日线KDJ、MACD同步金叉向上发散，但距离4000点整数关和半年线仅咫尺之遥，多空双方在该点位附近仍将展开反复争夺。


二、A股8月红盘收官，农业牛股狂飙110%

8月份，四大指数本月集体收涨，中证2000指数本月涨超13%，沪指涨超4%，深证成指月涨3.21%，创业板指月涨2.83%，科创综指涨8.78%。月内上涨个股主要集中在农业、算力硬件等方向。农业、医药板块均走出翻倍牛股，金健米业大涨超110%，秋乐种业涨超85%，万向德农5连板涨超80%。医药股神奇制药大涨超120%，近岸蛋白、百花医药涨超95%。部分算力硬件股表现活跃，蘅东光股价翻倍，长盈通涨超90%，腾景科技涨超80%，太辰光、仕佳光子涨超70%。

三、A股大逆转

一是，全球共振，A股港股、日韩股市、纳斯达克指数期货今天都是低开高走。
二是，市场对于美联储9月是否加息持怀疑态度。
三是，权重护盘，特别是银行。微盘股震荡走高，并没有被权重虹吸。
四是，市场有赚钱效应，《后西游记》引爆AI短剧，带动AI应用+AI硬件回暖。

四、板块解析

1、地产股纷纷高开低走，特发股份、香江控股、世联行等炸板，香江控股一度上演天地板。地产股跳水背后，到底发生了什么？一是套牢盘太多，部分资金趁利好套现；二是本次新政市场分歧较大。还有一个关键，行业有望从“预售”为主转向“现房销售”为主。利好头部房企，但小房企资金压力很大。

2、短剧概念股全线爆发，消息面上，8月31日，《后西游记》正式定档。作为国内首部上星播出的AI长剧，该剧由Seedance 2.0、Seedance 2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。
中金公司研报指出，AI对影视产业链的提效已从概念验证迈入规模化落地阶段，长期有望从提升内容成功率、压缩制作成本、加快资金周转三大维度改善行业ROI。后续有望从此前“概念炒作”过渡到“产业逻辑”。此外，若以短剧为代表的传媒板块走出延续性，后续同样有望向整个AI应用进一步扩散。

3、硬科技相关今天最强的还是涨价链，这块是建滔积层板带起来的，其实上周五盘中已经发布了涨价函，只不过周末才发酵，今天才走强。这也是建滔年内第七次涨价，其他PCB上下游和MLCC等头部厂商也在接连涨价，包括松下机电、松下电材、南亚、三星电机、村田等。细分上，电子玻纤布、高端HVLP铜箔、高端Low-Dk电子布、覆铜板、高速树脂等涨价较为明显，除了涨价线，放量的PTFE材料最近热度也比较高，回踩有支撑可以再关注。硬科技整体要么围绕超跌做反弹，如电子布，存储等；要么就是看一些涨价、放量的细分看趋势，趋势回踩为主。