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整个7月都空仓了，规避了一轮单边向下，8月份回来，一开始节奏很不好，做了几个票都是吃面，回头看全创我买入价新高，没招。

2026年8月31日:盘面复盘
一、医药板块
今日状态太恶劣了，周五是下午资金做了一个情绪退潮的部份反核，今天所有高位题材股大面积杀跌停：神奇制药一字跌停，百花医药、誉衡药业、冀衡医药跌停五一幸免，

• 神奇制药：作为医药抱团先锋，上周五尾盘逆势拉红，市场预期有一点反包预期或者今天维稳；誉衡周五强势地天带动部份当日反核，今天预期也是应该是有溢价才符合今日医药走分歧修复的大格局。但是今天两个开出来接一字跌停，特别神奇无任何逃生窗口，属于高位情绪龙头的兑现杀，后排全部跟随核按钮，是典型的题材炒作退潮。
*之前留有底仓在神奇医药，以为要不会一两天全退潮，但是现在看来纯情绪妖股行情，没有强产业催化抱团，退潮不会像当时平潭、航天会有阶段性，这是整个板块没有承接，直接集体崩盘，真没招，今天哈药还在努力稳盘、率先调整的百花今天2个亿吃地板封单翘板，但是失败，随后后排个股全部封单加大，后面要看反核标只能锚定百花，哈药龙头，百花、神奇补涨先锋应该会在明天放人，但是实话没什么参与度，退潮期很难做。


二、康盛股份（ 002418 ）5天4板，走液冷算力，上周五分歧断板，今天医药核按钮，开盘液冷板块就有抢筹戏份，有预期差的康盛就被地板拉起来直接反包涨停，属于主线赛道的分歧反包。液冷算力是当前市场轮动下板块试探，也算是有板块梯队：海鸥股份3连板、金帝股份首板、中通国脉连板，有大量低位助攻票，一些中军也是突破五日线板块是有赚钱效应。

周五有先手，原计划今天应该是割康盛，医药核属于医药周期连板票，按理今天也是被情绪带杀，但是早盘强势拉升到红盘，且液冷板块有抢筹，果断b，这个时间是不敢打板，原因是太多封板一字突然断魂刀。最好封板单很大，慢慢封单撤单也没炸板，就直接格局等明天溢价再看情况，现在好的预期是模仿神奇、金健断板反包走高，但是退潮期模仿就是弱表现，明天锚定液冷几个中军反馈就能知道这根线能不能稳住，计划大概率更高会减仓。




三、赤天化（ 600227 ）题材发酵，联动农业高标

1、赤天化题材发酵路径
底层逻辑：煤化工+尿素化肥（农化）+甲醇期货涨价，半年报业绩扭亏；尿素、甲醇受益秋季用肥旺季，产品价格上行，M100甲醇燃料具备量产条件。

周末农业消息面还是稳的，早盘医药核，金健和万向都没有受影响，证明农药试图走穿越，脱离医药周期，而高标承压，哪农药就要进入抱团二阶段，龙头震荡期，期材分支发散炒化工化肥就是比较好的方向，类似医药周期先是创新药后面是中药材料的方向发散。把它归入大农业/农化分支，和种业、粮食板块形成联动。

明天锚定金健米业是否趋势走强；万向今天漏单明天分歧是否能承接有高溢价，潞化科技今天炸板作为跟风标是否有负反馈，赤天化是化工化肥细分龙头，低价小盘，游资博弈为主。但是整体还是不错标的，走出了农化分支先锋，只是现在市场情绪不好，好的话也是也是能往上冲，今天好的是换手板，明天如果市场认可缩量板就可以再拿拿，如果爆量也是不能检验的，毕竟退潮期会蔓延，会进入混沌期而不是主升期，落袋为主。


四、星网锐捷（ 002396 ）
科技方向的轮动票：AI算力网络、高速数据中心交换机、光通信；子公司锐捷网络是国内交换机核心厂商，800G交换机受益智算中心建设；收购广州芯德加码光通信；国内算力需求旺盛，智算项目集中落地，算力网络、IPv6+算力网络概念升温；半年报业绩高增，净利润同比+75%，网络设备业务高增长，有业绩加持，不是纯题材空炒，还是有发酵空间。

今日：低开，盘中震荡，五日线附近承接，是低吸点，预期是混沌期轮动票，自己也没想到午盘资金消化后，深中华也没a、金健也没a，证明连板情绪也不是全退，退的是医药，市场需要高切低口子，作为科技有逻辑有辨识度星网就被拉起来，科技下午也进行一定的回流。封板直接就是把大仓位全部卖了，看作轮动票，且3连板，要走四板难度很大，隔日有溢价走趋势都算强表现，好的是涨停带动浪潮信息、紫光股份等算力网络标的异动，资金给算力交换机/光通信这条线保留火种。



五、《后西游记》题材发酵+传媒板块，《后西游记》：芒果TV出品，国内首部上星卫视黄金档的全AI长剧，无真人演员，AIGC完成全部画面人物；广电21条落地后首部边制作、边审核、边播出模式剧集，第一季30集，8‑31晚间正式上线湖南卫视+芒果TV双平台。

市场炒作的不是剧集本身好不好看，而是产业拐点预期：
1. AI影视从短视频、Demo实验，正式进入主流卫视长剧工业化落地；
2. “边审边播”模式，大幅压缩影视制作、审核周期，AI降本增效的商业模式想象被放大；
3. 属于AI应用端落地，和算力硬件（液冷、交换机）形成科技线内部轮动切换。说白了就是看到ai开始盈利的点。

原本周末复盘这个方向是很有预期，一个芒果、掌阅、海看是标的早盘竞价竟然几个核心没有顶一字，而且开了一个红盘再去上攻，我默认为没我预期强，就做观望了，没动手怕一日游，事件驱动，脉冲行情，靠新闻催化，真的怕没有持续性；但是如果要走出主线行情后续肯定有参与机会不急，而且今晚如果发酵，明天前排加速，有另一个方向就ai算力端，AI影视有盈利点，哪ai算力也就找到盈利突破口，今天浪潮就是不错的表现，趋势走高还是很有预期，就看是单事件催化还是给大家去想象空间，走出题材效应。$神奇制药(sh600613)$$康盛股份(sz002418)$$星网锐捷(sz002396)$$赤天化(sh600227)$$飞龙股份(sz002536)$