盘后AI应用再来利好
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01
美股三大指数集体收跌。公用事业板块领跌，加密货币概念股走强，特斯拉涨超5%，创逾一个月以来新高；闪迪涨超5%。
特朗普称美国将对伊朗袭击美军事件作出回应。国际油价集体上涨，金银现货涨跌互现。
摩根大通张晓宁：沪深300年底有望上看5200点。
华尔街看好脱发市场 称其是“未开发金矿”。
人工智能开发者越来越多地使用Mac mini和Mac Studio来训练人工智能模型或运行人工智能代理，OpenAI和Anthropic也加入采购该类设备。
腾讯hy4 pwiew调用激增workbuddy紧急扩容，利好算力。
Mini Max H3 Max视频生成速度快过播放，实时AI内容加速落地，此外，阅文练手艺画开天启动了赛博英雄传AI精品长篇番剧，AI长剧目前还是蓝海。
美国10年期国债收益率升至4.75% 为2025年1月以来最高水平。
中国巨石据悉已正式上调9月份电子布价格。
02
海通国际首席经济学家张忆东表示，AI牛市行情正在进入“秋天”，虽然冬天可能并不遥远，但不能因为冬天最终会来，我们就放弃收获秋天的丰硕，相反，应该积极贴秋膘。至少在未来一年到一年半，大模型内卷结束之前，我们认为AI应用的扩散，可能会支撑AI生态继续延续。不必因噎废食，这轮AI牛市依然将在充分反映产业趋势之后，才可能出现大顶。
张忆东认为，后续重点关注AI应用的扩散，只有AI资本开支和应用落地形成良性循环，AI基建和AI赋能实体经济的效率提升相结合，整个AI生态才能继续。……从一年角度来说，对AI牛市要留一半清醒留一半醉。至少中短期大家不用担心美债长端利率很快刺破AI泡沫，美国政府贝森特们比市场还着急想要压利率。这的确是一个长期风险，美国债务风险、通胀风险和AI泡沫风险长期难以调和。
后面关注两条主线：一条是TMT，关键词是分化；另一条是非科技主线，关键词是扩散，也就是老树开新花。AI牛市后期要多关注“老登”们的老树开新花，这类似投资可转债的策略思路。张忆东看好那些具备深度价值和健康现金流的‘老登’们的第二增长曲线，利用全球大模型公司的军备竞赛，为自身商业模式赋能，这是AI扩散的新机遇。
03
工信部发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知
到2026年底，全国服务商资源池内服务商数量突破2000家。加模型、智能体、Token等服务采购力度，提升行业用模用智质效。支持服务商加强与国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点、中国算力平台等对接，用好“算力券”等政策工具，降低算力成本。优化智能编程工具，提高软件供给能力。
大模型：昆仑万维、万兴科技
智能体：南兴股份、泛微网络
算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技
04
7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见
到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，包括汽车消费、家居消费、食品消费、饮料消费、纺织服装消费、文体娱乐用品消费、银发产品消费、婴童产品消费、国货潮品消费、外贸优品消费、国际精品消费、绿色消费、智能消费、健康消费等。
零售：国芳集团、东百集团、宁波中百、中兴商业
食品：一鸣食品、皇氏集团、阳光乳业、桂发祥
美股三大指数集体收跌。公用事业板块领跌，加密货币概念股走强，特斯拉涨超5%，创逾一个月以来新高；闪迪涨超5%。
特朗普称美国将对伊朗袭击美军事件作出回应。国际油价集体上涨，金银现货涨跌互现。
摩根大通张晓宁：沪深300年底有望上看5200点。
华尔街看好脱发市场 称其是“未开发金矿”。
人工智能开发者越来越多地使用Mac mini和Mac Studio来训练人工智能模型或运行人工智能代理，OpenAI和Anthropic也加入采购该类设备。
腾讯hy4 pwiew调用激增workbuddy紧急扩容，利好算力。
Mini Max H3 Max视频生成速度快过播放，实时AI内容加速落地，此外，阅文练手艺画开天启动了赛博英雄传AI精品长篇番剧，AI长剧目前还是蓝海。
美国10年期国债收益率升至4.75% 为2025年1月以来最高水平。
中国巨石据悉已正式上调9月份电子布价格。
02
海通国际首席经济学家张忆东表示，AI牛市行情正在进入“秋天”，虽然冬天可能并不遥远，但不能因为冬天最终会来，我们就放弃收获秋天的丰硕，相反，应该积极贴秋膘。至少在未来一年到一年半，大模型内卷结束之前，我们认为AI应用的扩散，可能会支撑AI生态继续延续。不必因噎废食，这轮AI牛市依然将在充分反映产业趋势之后，才可能出现大顶。
张忆东认为，后续重点关注AI应用的扩散，只有AI资本开支和应用落地形成良性循环，AI基建和AI赋能实体经济的效率提升相结合，整个AI生态才能继续。……从一年角度来说，对AI牛市要留一半清醒留一半醉。至少中短期大家不用担心美债长端利率很快刺破AI泡沫，美国政府贝森特们比市场还着急想要压利率。这的确是一个长期风险，美国债务风险、通胀风险和AI泡沫风险长期难以调和。
后面关注两条主线：一条是TMT，关键词是分化；另一条是非科技主线，关键词是扩散，也就是老树开新花。AI牛市后期要多关注“老登”们的老树开新花，这类似投资可转债的策略思路。张忆东看好那些具备深度价值和健康现金流的‘老登’们的第二增长曲线，利用全球大模型公司的军备竞赛，为自身商业模式赋能，这是AI扩散的新机遇。
03
工信部发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知
到2026年底，全国服务商资源池内服务商数量突破2000家。加模型、智能体、Token等服务采购力度，提升行业用模用智质效。支持服务商加强与国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点、中国算力平台等对接，用好“算力券”等政策工具，降低算力成本。优化智能编程工具，提高软件供给能力。
大模型：昆仑万维、万兴科技
智能体：南兴股份、泛微网络
算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技
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7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见
到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，包括汽车消费、家居消费、食品消费、饮料消费、纺织服装消费、文体娱乐用品消费、银发产品消费、婴童产品消费、国货潮品消费、外贸优品消费、国际精品消费、绿色消费、智能消费、健康消费等。
零售：国芳集团、东百集团、宁波中百、中兴商业
食品：一鸣食品、皇氏集团、阳光乳业、桂发祥
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