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在美国，社区们之所以不希望建立数据中心，唯一的原因就是不想让自己陷入落后和贫困的境地。
如果他们想要取得成功并变得富有，同时还能享受更低的税收和遍布各地的就业机会，那就选择 Data Reign 吧。
好消息是，还有很多其他地方也想要他们。如果我们消灭了那些“金毛”，那只能自己负责了。
对于这种反对数据中心发展的运动，中国当然感到非常高兴。实际上，他们简直不敢相信这种事情真的发生了！
第一集：故事铺垫过长，单镜头人物质感和细节不错，但是场景切换较少，推镜头比较明显，像动画片。
第二集：开1.5倍速，场景切换比较多，故事情节更丰富了，出现明确的故事线，Ai感有下滑，画面更偏科幻感。
第三集：开始出现对战，和角色的碰撞，有一个小的故事转折点，情感刻画较多，比第二集更细腻一些。画面延续第二集的风格，叙事上更连贯一些。
综合评价：75 分（#建议1.5# 倍速，提升观看体验）
渐入佳境，四五集预告更精彩。
考虑视频生成技术不断迭代，未来边拍边审边播，观看体验有望不断变好，值得期待 [爱心]
国海传媒 | #更多细节欢迎探讨沟通 #
事件：8月31日晚，《后西游记》登陆湖南卫视黄金档。根据湖南卫视官方披露，#首播实时收视率一度约0.3384%、市占率约1.7862%、同时段位居省级卫视第一。对于一部无真人演员参与、以AIGC完成画面和人物演绎的AI长剧而言，这个成绩的意义，不只是“收视不错”，而是首次验证了AI长内容具备真实观众接受度。
我们认为，市场此前对AI影视最大的疑问不是“能不能生成”，而是能不能稳定生产40分钟级长内容、能不能进入主流平台、用户愿不愿意看。#今晚首播至少完成了第一轮验证：AI长剧已经从模型Demo走向黄金档内容产品。
这意味着传媒板块的交易逻辑可能进一步扩散。#芒果超媒作为出品+平台端，是最直接的产业验证标的；#华策影视、上海电影 代表传统影视工业化和IP资产重估；#中文在线、掌阅科技、欢瑞世纪、大晟文化、捷成谷份 则对应IP、短剧和数字内容开发。如果AI持续降低制作成本，同一IP未来可以更快衍生长剧、短剧、动画和互动内容，IP周转效率有望明显提升。
另一条值得重视的是字节/火山生态“铲子谷”。如果Seedance 2.0、2.5后续被芒果、优酷、爱奇艺、腾讯等平台持续采用，市场关注点将从“谁有AI概念”转向“谁帮助模型完成企业级落地”。#万兴科技 对应AI内容生产工具，#中科创达 对应火山引擎生态和工程化落地，#昆仑万维 对应AI应用平台，#润泽科技 则映射上游推理算力需求。
整体看，《后西游记》今晚真正验证的不是一部剧，而是AI影视第一次具备了“工业化生产+主流播出+用户收看”的闭环雏形。如果后续口碑和持续收视继续正反馈，传媒板块有望从传统内容周期逻辑，逐步切换到AI提升内容供给效率和IP变现效率的新估值框架。
1、AI应用：盘后消息，工信部启动AI应用服务商培育专项行动，探索通过首购首用、风险补偿等模式，加模型、智能体、Token等服务采购力度。腾讯WorkBuddy生态发布会9月2日举办，Hy4 preview调用激增 WorkBuddy已紧急扩容。首部AI长剧登录湖南卫视
系“广电21条”发布后首部采用“边制作、边审核、边播出”创新模式的剧集，AI内容首次进入主流内容体系。晚间最新消息：湖南卫视官微发布首部AI长剧上星收视第一
AI长剧后西游记收视第一。阅文联手艺画开天启动《赛博英雄传》AI精品长篇番剧。
AI应用概念谷：普联软件、万兴科技、蓝色光标、科大讯飞、软通动力、东方国信、彩讯谷份、润建谷份、用友网络、赛意信息、宝信软件、中控技术、杰创智能、高新兴、汉得信息、久其软件、恒生电子、太极谷份等。
AI漫剧概念谷：芒果超媒、中国电影、上海电影、中文在线、光线传媒、掌阅科技、华策影视、博纳影业、完美世界、恺英网络、巨人网络、世纪华通、华是科技、欢瑞世纪、永吉谷份、昆仑万维、荣信文化、捷成谷份、吉视传媒等
2、芯片半导体：24小时订单超260万美元，Hugging Face机器鸭Microduck爆单，英伟达正在洽谈收购 Hugging Face。英伟达推出新一代高带宽内存技术N VIDI A NVHBM 可为XPU提供源头信息加
WUXL3408更高的内存性能和效率。
概念谷：佰维存储、中芯国际、兆易创新、北京君正、江波龙、德明利、长川科技、澜起科技、天岳先进、圣邦谷份、国民技术、长电科技、珂玛科技、风华高科、拓荆科技、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信等。
3、液冷：央视财经称，山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。Vera Rubin全面投产并交付，NV对28财年给出超预期指引，叠加谷歌TPU v8量产在即，算力需求旺盛。新一代平台，液冷从可选变必选，NVL72 100%全液冷无风扇、45℃温水散热，单柜功耗190-230kW，液冷覆盖由GPU扩展至网卡/配电/光模块，Q3起液冷有望进入订单兑现期，后续Rubin Ultra架构升级将进一步放大单柜液冷价值量。Rubin全面量产带动液冷一次侧（冷源设备）价值重估与二次侧（CDU/冷板/泵）升级放量。
概念谷：冰轮环境、海鸥谷份、鑫磊谷份、汉钟精机、磁谷科技、英维克、申菱环境、同飞谷份、飞龙谷份、大元泵业、金富科技、五洋自控等。
4、跨境支付：上合组织峰会召开在即，跨境支付行业催化不断，板块进入布局窗口期。伴随人民币跨境支付体系建设持续推进，跨境结算能力不断增强，上合框架下成员国间本币结算、跨境经贸合作有望进一步扩容，将直接带动跨境支付相关业务需求释放。
概念谷：新国都、新大陆、中油资本、京北方、拉卡拉、四方精创、宇信科技等。
5、无人驾驶：L3/L4自动驾驶强制国标正式发布，2027年7月起实施。滴滴自动驾驶新一代车型开启载客测试服务，北京、广州可体验。马斯克确认：FSD即将推出避开坑洼功能。
概念谷：大众交通、浙江世宝、豪恩汽电、索菱谷份、德赛西威、联创电子、美湖谷份、伯特利、凯众谷份、红板科技、星宇谷份、中科创达、四维图新、拓普集团、韦尔谷份、联创电子、北京君正等
6、消费：商务部等7部门发布《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右。
概念谷：国芳集团、海鸥住工、浔兴谷份、美盈森、安奈儿、奥康国际等。
7、燧原科技IPO：燧原科技IPO发行价为142.18元，9月2日申购。（张江高科、弘信电子）
8、游戏：8月215款游戏版号获批年内累计发放1362个版号。（三七互娱、恺英网络）
9、光通信：央视财经，光纤企业爆单，有光纤企业订单排至1年后。（亨通光电、长飞光纤）
10、电子布：龙头中国巨石上调9月份电子布价格，其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。（中国巨石、宏和科技）
11、油气：特朗普表示，对伊朗的袭击“一定会有回应”，“我们将狠狠打击他们（伊朗）”。（中曼油气、山东墨龙）
12、地下管网：国常会听取城市地下管网建设情况汇报，要以系统思维加快推进建设。（新兴铸管、青龙管业）
13、H酸涨价：化工H酸价格今天大涨11.11%。（浙江龙盛、吉华集团）
14、美谷三大指数集体收跌，国际油价走高。公用事业板块领跌，加密货币概念谷走强，特斯拉涨超5%，闪迪涨超5%。
二、个谷新增概念精选。
1、AI视频（欢瑞世纪、龙版传媒、思美传媒）
2、MLCC概念（春光集团、先导智能）
3、液冷服务器（凯旺科技、顺景科技）
4、AI智能体（歌华有线、帝欧水华）
5、短剧游戏（南威软件、富春谷份）
6、芯片概念（电工合金、武汉天源）
7、脑机接口（邵衍新药）
8、英伟达概念（卫宁健康）
1.商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见。“十五五”时期，商品消费规模稳步扩大，结构优化升级，超大规模市场优势持续显现。到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动持续发展壮大；汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长，市场规模保持全球领先地位。
2.工业和信息化部办公厅发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知，其中目标到2026年底，全国服务商资源池内服务商数量突破2000家。对于大模型、智能体、Token等服务采购，以及应用出海和算力降本，工信部也给出了相关意见。
3.特斯拉已正式在中国香港、中国澳门市场推出配置简化、售价更低的Model3车型版本。特斯拉官网显示，该款车型在中国香港的起售价为20.5万港元，约合人民币17.59万元；在中国澳门的起售价为25.2万澳门元，约合人民币20.98万元。
4.国家新闻出版署发布2026年8月份国产网络游戏审批信息，共215款游戏获得版号，其中国产网络游戏209款、进口网络游戏6款。主要获批产品包括数龙科技旗下《龙之谷：经典》、散爆网络旗下《指尖突围》、三七互娱旗下《凡人修仙传：大道》、电魂网络旗下《星落小筑》《合合骑士团》、中青宝旗下《狂飙勇者》、冰川网络旗下《我的末日基地》、上海灵刃网络旗下《重返地心之下》等。此外，腾讯旗下《金铲铲之战》、恺英网络旗下《斗罗大陆：诛邪传说》、吉比特旗下《问剑长生》均变更了信息，新增客户端版本。
全球指数
美股方面，截至收盘，标普500指数跌0.33%，报7686.14点；纳斯达克综合指数跌0.12%，报26370.89点；道琼斯工业平均指数跌0.7%，报53185.9点。
科技股方面，英伟达涨1.48%、苹果跌0.89%、谷歌-A跌2.09%、微软跌1.22%、亚马逊跌2.5%、台积电跌0.53%、SpaceX涨1.55%、博通涨0.42%、Meta跌0.98%、特斯拉涨5.51%、SK海力士涨2.2%、礼来跌1.52%、美光科技涨2.77%、伯克希尔哈撒韦-A跌0.18%。
纳斯达克中国金龙指数收跌2.19%。截至收盘，阿里巴巴跌4.1%、拼多多跌1.97%、网易跌0.8%、京东跌1.74%、百度跌1.89%、携程跌1.54%、理想汽车跌1.06%、富途控股跌1.71%、哔哩哔哩跌2.65%、蔚来跌3.2%。
港股方面，截至周一收盘，恒生指数跌0.07%，报25566.99点；科技指数涨0.32%，报4619.87点；国企指数涨0.27%，报8513.18点。
从盘面结构看，银行、PCB等相关个股走强，而房地产、黄金相关个股走弱。
◇驱动：国内首部上星AIGC长剧《后西游记》08/31晚20:00湖南卫视黄金档首播（18:00芒果TV上线），30集连播、边制边审边播，首播收视与播放量数据09/01早间出炉=催化延续。盘面验证：短剧游戏板块+5.35%成交573亿，传媒+4.66%，主力净流入超52亿居全行业第一；芒果超媒20cm涨停成交10.9亿，中广天择、欢瑞世纪、掌阅科技批量涨停。兑现日校验：首播事件当晚已落地、并非未来1-2日的悬空催化，不触见光死陷阱；且30集连播+首播数据次日出炉构成接力催化，情绪非一次性释放。AI降本增效正从概念走向工业化落地，内容产业估值锚重构。
◇核心公司：
中广天择定位为长沙广电系、直接内容出品方，深度参与《后西游记》制作出品。受益路径方面，首部上星AIGC长剧验证其AI内容制作能力，后续AI剧集合集订单具备弹性。盘面数据显示，08/31首板涨停+10.02%，前3日累涨仅6.4%，属首板启动未透支。风险提示：首板次日波动大，事件+1日追高容错低。
万兴科技定位为AIGC视频创意软件出海龙头，天幕大模型直连AI视频生成。受益路径方面，AIGC长剧工业化制作提速，视频工具订阅与授权收入具备弹性。盘面数据显示，08/31+9.91%，前3日累涨11.7%，未透支。风险提示：工具端映射较内容端间接，需订单验证。
◇相关公司：
欢瑞世纪（首板启动）、掌阅科技（首板启动）、华策影视（剧集主控）、昆仑万维（SkyReels平台）、芒果超媒（平台方，高位接力风险）。共5家。
◆事件：9月行业催化日历密集且日期明确锁定，09/09-11深圳光博会、09/17-19华为全联接大会、09/22-24阿里云栖大会三场重磅行业会议接连落地，算力基建升级相关技术、产品发布预期持续升温。华勤技术公告口径显示，超节点产品Q3开始批量出货，下半年相关收入规模超100亿。盘面维度，算力板块08/31涨幅仅2.32%，当日成交3137亿，近一周维持横向整理态势，板块行情未被充分定价，预期差仍然存在。
○产业逻辑：超节点本质是Scale-up与Scale-out结合的系统级互联方案，将直接重塑数据中心组网架构，带动整机ODM、交换机、光互联全产业链条受益。卖铲人受益顺位清晰：第一卖铲为ODM整机环节，已有公司公告验证订单落地；第二卖铲为光模块环节，800G/1.6T高速产品占比持续提升，是组网刚性耗材；集成与温控环节将跟随受益。与此前已连涨的液冷板块不同，超节点细分赛道当前处于横盘未定价状态，属于催化未到+未被定价的标准机会位。
◇核心公司：
华勤技术是智能硬件ODM龙头，为超节点整机第一卖铲人。受益路径清晰，公司公告口径明确超节点产品Q3批量出货，下半年相关收入超100亿，订单已落地而非市场预期层面的逻辑，业绩兑现的确定性较强。盘面表现上，08/31公司股价上涨4.35%，前3日累计涨幅仅5.7%，走势温和尚未充分定价。风险提示：ODM业务整体毛利率偏低，收入兑现节奏需跟踪Q3财报情况。
中际旭创是光模块全球龙头，为超节点光互联刚需卖水人。受益路径明确，超节点大规模组网将直接带动800G/1.6T高速光模块需求增长，推动相关产品量价齐升，公司作为全球头部厂商将直接受益于行业需求扩容。盘面表现上，08/31公司股价微跌0.75%，前3日累计涨幅仅0.1%，处于极致横盘状态，尚未被市场定价。风险提示：海外大厂资本开支存在波动风险，行业竞争可能加剧。
◇相关公司：
紫光股份、浪潮信息、中科曙光、工业富联、神州数码。共5家。
◆事件：08/31七部门《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》发布，政策原文聚焦人工智能终端与智能消费场景，研报解读引申至扩大3D打印相关产品消费，属于间接催化范畴。叠加9月苹果新品发布窗口临近，折叠屏铰链、中框钛合金3D打印工艺渗透预期持续升温。盘面数据显示，08/31板块整体涨幅仅1.96%，上涨节奏温和，资金尚未形成一致性抢筹，行情未出现透支迹象，为后续留足了上行空间。
○产业逻辑：3D打印渗透消费电子的核心路径清晰，即钛合金中框、铰链等复杂结构件以3D打印工艺替代传统CNC加工，产业链传导顺序为设备端金属打印装机先行，随后带动材料端钛合金球形粉末需求释放，再延伸至服务端打印代工环节。其中设备与服务一体化布局的龙头具备先发优势，而粉末材料作为刚性耗材具备复购属性，是产业链核心卖水人环节，球形钛粉资质壁垒构成核心竞争力。政策催化虽偏间接，但苹果新品窗口是产业端实锤验证节点，板块1.96%的涨幅尚未充分定价相关预期，提供低位布局窗口。
◇核心公司：
铂力特是国内金属3D打印设备+服务一体化龙头，深耕金属增材制造领域布局完整，具备从设备研发到打印服务的全链条能力。受益路径清晰，消费电子钛合金件打印装机需求与代工订单具备较强弹性，目前正处于苹果链相关验证进程中，若验证通过将打开长期成长空间。盘面来看，08/31单日涨幅14.19%，前3日累计涨幅15.7%，未触发30%熔断线但短期涨幅已偏高。风险提示：短线涨幅较大，追高容错率较低，宜等待回调后再行介入。
有研粉材是国内钛合金球形粉末核心供应商，属于3D打印刚性耗材领域的卖水人角色，在球形钛粉制备技术与资质上具备壁垒。受益路径明确，随着3D打印在消费电子领域渗透率提升，钛合金粉末用量将持续放大，耗材强复购属性可平滑行业周期波动，业绩确定性更强。盘面来看，08/31微跌0.55%，前3日累计涨幅仅5.0%，处于低位未启动状态，估值性价比突出。风险提示：属于低位潜伏标的，需后续量价配合确认趋势，本次政策催化系研报引申偏间接。
◇相关公司：
华曙高科、银邦股份、宝钛股份、先临三维、大族激光。共5家。
房地产：制度级政策组合拳落地，高开涨停潮宣示红利8月28日房地产迎来制度级政策组合拳：住建部等三部门联合完善商品住房销售制度，有力有序推行现房销售；央行与金融监管总局改革完善房地产信贷管理，开发贷款期限从3年延长至5到7年并建立主办银行制；证监会发布资本市场支持房地产发展新模式意见，支持上市房企再融资、并购重组，打开公司债、ABS与 REIT s融资通道。业内称之为1994年商品房制度建立以来最系统性的一次重构，中信建投认为全链条制度调整将从根本上规避烂尾风险，核心城市成交有望率先企稳。8月31日政策后首个交易日，板块大幅高开，深物业A、广宇集团等一字涨停，资金用真金白银投票制度红利的确定性，房企融资与经营模式重塑进行时。(深物业A，广宇集团，保利发展)
液冷：订单排至年底，指数大涨净流入近百亿8月31日液冷服务器指数上涨2.95%，板块资金净流入94.36亿元，热度全场领先。产业催化密集：赛迪顾问数据显示2025年中国液冷数据中心市场规模159.8亿元、同比增长45.2%，行业机构预计2026年全球智算液冷市场将突破千亿元，央视报道多家液冷企业订单已排至年底。技术侧，国内首个浸没式液冷算力方舱投运，国产浸没式相变液冷在郑州上线，单机柜功率达兆瓦级，较风冷节电超30%、芯片性能提升超10%；冷板液冷系统国家标准发布，叠加超八成风冷存量机房具备改造潜力，产业正从试点示范走向规模化交付。资本动作同步提速，远东股份2.16亿元收购液冷标的。AI高功率机柜放量、标准落地、存量改造三重共振，液冷主线量价与订单能见度俱佳。(英维克，申菱环境，高澜股份)
盘面上，科技走弱，题材进入轮动
农业、AI应用、数字货币、无人驾驶、消费，加入轮动序列
轮动的节奏，不好参与
但仔细一看
各细分上板的龙头，还是那几个熟悉的面孔
美债收益率上涨，杀科技估值
农业方向，资金预判科技走弱，竞价就押注了避险
20cm的票也板了，到了加速阶段，持筹者盛宴
医药方向，周四提示“盛极而衰”的抱团瓦解风险
周五退潮，尾盘龙头封板带动回流，是不错的出局机会
周一二连核按，延续退潮
今天三连分歧，修复是预期内，但反弹也是出局点
题材的退潮信号，要相信，短线结束了就是结束了
下山路上的回头看，不要被骗进去
只有少数票才能继续抱团，只能等企稳再看
数字货币，上合峰会消息刺激
会议结束前后容易兑现
地产方向，利好的是银行
一日游，仅龙头占了轮动的光，后排基本没了
AI应用，昨日高潮，今日分化
前排有参与机会，后排出水拉升，是减仓点
科技，日内单边下跌，午后没准有个修复
现在科技已经进入轮动，没有趋势主升，参与体感不好
轮动风格之下
什么方向都不好追，拉起来就是卖点
埋伏的思路，看有预期方向的龙头票
低吸高抛，绿肥红瘦
（1）今天全天成交量和昨天差不多，指S在昨天大阳后震荡分歧，绑定指数最深的科技方向跟随震荡分歧，非常合理，也非常良性。在9月前半月继续看科技的修复反弹应该不会变，昨晚梳理的科技方向各个分支的前排核心，逢低应该机会大于风险，不用慌慌张张...
（2）市场最超预期的AI应用方向，上周五启动以来连续三天走强，今天更是盘中分歧盘中修复，题材强度非常强，作为低位启动的新方向，共振指数走了3天，重点重视下这个方向的前排核心...
（3）农业方向还是偏防御为主，科技分歧，农业走强，聚焦昨晚梳理的那几个前排的核心，应该都不会太差，板块性大级别的关注价值应该会在下半个月；昨晚还提了化工方向，应该都有关注的价值...
9月行情好起来了，核心的重要性应该不需要多说了,锚定上述核心方向，不偏离不追高，继续看多做多！！！