【宏观】[淘股吧]

1.商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。
2.中国8月制造业PMI回升至49.8，高技术制造业持续扩张，非制造业PMI持稳于49。
3.国常会：部署规范招商引资，强调优化营商环境、培育产业生态。
4.中国巨石再度上调价格：厚布涨15%、薄布涨20%。
5.沃什放鹰叠加原油走高，10年期美债四连跌、收益率创近20个月新高。

【行业】

AI 应用：工业和信息化部办公厅发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知，探索通过首购首用、风险补偿等模式，加模型、智能体、Token等服务采购力度，提升行业用模用智质效。

AI Agent：OpenClaw 2.0迎来迄今最大规模更新，重构安装流程、浏览器端Control UI和底层存储，并新增共享云会话与多人协作功能。团队试图通过更易用、更稳定、更接近生产环境的体验，让OpenClaw从AI智能体“玩具”走向真正的生产力工具。

【策略】

房地产高开低走，应用端+国产算力的热度显著提升。近期市场连续小碎步推升，今日有望触碰 4000 点整数关口，此处要有效突破需适当放量。9 月适当关注消费电子、碳基复苏等。