260901 复盘视频+材料整理
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问题先点赞后问，谢谢，发财！
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内容以及观点仅供参考，消息有时效性，不构成投资建议，盈亏自负！
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川哥发财🤑
冰哥，看看我手里的远东股份，被套了，可以加仓么[关灯吃面]
一鸣尾盘拉板的人害人害己
17.20，别跌破吧，看看英伟达和康宁怎么走吧，特别是康宁的走势，
美股盘前都快恐慌了[吐舌头]
点赞发财
川哥，发财
美股盘前都快恐慌了[吐舌头]
不看不知道，看了确实有点超预期了。反正目前科技伤透人心了，所以渠道那边给了我一些科技研报，我最近都不看了，没好感[干杯]［图片］［图片］［图片］
我也是，科技天天发利好，我天天装瞎子，天洋再牛逼我都不去玩
笑死我了
老师 哈药是不是得走了 在哈药待了3天了[好困惑]一鸣今天又进监管，有点害怕
宏观消息
14:57:37【摩根大通不再看多美G 转向“战术性谨慎/中立”】9月1日
21:06:38 9月1日，美联储巴尔表示，若通胀不能尽快放缓，则到了该加息的时候。
19:04:50【李强会见美中贸易全国委员会董事会代表团】9月1日
15:11:32【交易所制定L2行情使用规范 严禁“绕道抢跑”】9月1日，交易所近日发布增强行情非展示技术管理规范，对增强行情（L2）数据使用划出明确红线，从而规范数据使用和维护市场公平。
国债：
日本30年期国债收益率升至4.18%以上，创历史新高
美国30年期国债收益率升至5.28%，日内上涨4个基点，逼近近期新高
英国30年期国债收益率升至5.88%，续创1998年以来最高
德国10年期国债收益率升至3.339%，为2011年以来最高
【小表格见评论区】行业信息
防守：银行：828新政这场大戏中真正的主角走出来了：银行
①利息收入大幅增加: 贷款期限从30年延长至40年，
②资产质量改善:
主办银行制让银行对项目资金进行全流程监控；
资金封闭管理大幅降低了被挪用的风险；
“交房再放贷”从制度上切断了“房子烂尾、月供照付”的风险链条
今日：工行、建行、中行、中信、江苏、成都、青岛
纷纷创历史新高
厄尔尼诺：产业周期5年一个轮回
朱格拉周期10年一个轮回
库兹涅茨周期（建筑）15年一个轮回
康德拉季耶夫周期（技术革命）50年一个轮回
康波周期60年一个轮回
而本轮厄尔尼诺强度有望冲击150年以来顶级级别。
粮食：
彭博农业现货指数追踪10种主要农产品，截至8月28日累计涨幅已超过13%。这是自2012年7月以来，农产品价格最猛烈的一次单月攻势。上一次粮价涨成这样，还是十四年前的事。
宏观：
厄尔尼诺强化 → 全球粮食减产预期 → 小麦/玉米/大豆↑ → 食品通胀预期抬升 → 美债与美联储利率路径重新定价。
传导：
第一阶段种业、粮食、橡胶、棕榈油
⬇️
第二阶段化肥、农药以及养殖产业链扩散
⬇️
第三阶段白酒、调味品、大宗商品共振
量化的存在会导致到处扩散
煤炭：19:20:44【部分钢厂接受焦炭四轮提涨 吕梁低硫主焦煤最高涨至2800】9月1日
16:40:13【四轮提涨来袭 唐山市场主流钢厂计划上调焦炭价格】9月1日
唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭上调100元/吨、干熄焦炭上调110元/吨，邢台地区部分钢厂对湿熄焦炭上调100元/吨、干熄焦炭上调110元/吨，均自2026年9月3日零点执行。
石油：3%
化工：氩气：7.3%
乙二醇：6.5%
分散染料：7%
券商：18:43:26【证监会受理东吴收购东海控股权事项】9月1日
医药：20:51【10亿人“打呼噜”终于有药治了 研究证实每天睡前口服一次AD109药物可显著改善OSA 新药上市申请已获受理】9月1日
科技：国产操作系统、打印机：8月31日，商务部贸易救济调查局就进口打印复印办公设备对外贸易国家安全调查正式发放利害关系方问卷，要求有关企业、商协会、政府机构及其他利害关系方在9月14日17时前提交答卷。
这意味着中国首例对外贸易国家安全调查开始从立案进入实质证据收集阶段。
调查对象为装有外国系统软件的具有打印、复印功能的进口办公设备。外国系统软件是指由外国个人或实体开发、测试或维护的驱动软件和嵌入式软件。
AI应用：19:18【在大A坐庄“割韭菜"被判四年私募大佬叶飞出狱一年后 转型演短剧 自称教大家知法守法】9月1日
19:24:22【OneRail联合英伟达推出面向零售商的人工智能平台 助力其更快做出配送决策】9月1日，物流企业OneRail即将推出一款平台，该平台采用英伟达人工智能软件，助力零售商大规模快速选定最高效的配送方案。
AI手机：豆包19:07:09 【全球首款AI智能体手机努比亚NaviX Ultra获入网许可 9月正式上市】9月1日
晶圆厂扩产：
18:28:28【华虹：拟对无锡华虹三期增资建设月产能约为5.5万片/月的12英寸特色工艺晶圆代工产线】9月1日
英伟达：15:32:59【郭明錤：英伟达重启推理预填充优化芯片Rubin CPX项目】《科创板日报》1日讯
光：18:40:36【旭创：9月1日首次回购37.41万 支付金额3.18亿元】9月1日
存储：
16:38:22【机构：存储芯片第三季度价格涨幅明显收窄 部分环比涨幅在10%以内】《科创板日报》1日讯
其他：机器人：17:31:54【宇树回应超百元报销需王兴兴审批传闻】9月1日，今日“宇树员工称奖惩机制只有罚几乎没有奖”“宇树员工称超100元报销需王兴兴审批”登上热搜。对此，宇树方面回应记者：“很多内容不实，切勿当真。”
15:02:22【中国牵头制定 全球首个腿式机器人国际标准发布】9月1日
新能源汽车：15:07:40【商务部等部门发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》】9月1日
15:09:48【商务部：《汽车指引》强调依法合规、公平竞争、互利共赢的基本原则 有助于引导汽车行业企业更好融入东道国经济社会发展】9月1日
航天：17:48:15【东升宇航正在研制10kW级大型算力卫星】9月1日
直接开了两倍
我也是，科技天天发利好，我天天装瞎子，天洋再牛逼我都不去玩
明总做多美股去了[发财了]直接开了两倍[流汗]［图片］
视频讲的很清晰，瞬间就理顺了，但是我这猪脑子看完就已经忘记开头讲的啥了[流血]川哥，能不能把视频里的黑板完整图片也发一下呀[害羞][鲜花]
视频讲的很清晰，瞬间就理顺了，但是我这猪脑子看完就已经忘记开头讲的啥了[流血]川哥，能不能把视频里的黑板完整图片也发一下呀[害羞][鲜花]
一、日内情绪与信号
1. 开盘信号
- 竞价无弱开，核心标的直接向上，奠定日内情绪修复基调
- 缩量新高是日内第一个情绪向上拐点信号
2. 核心锚定兑现
- 海鸥换手、金键反包等昨日预判全部落地
- 医药如期反核再回落，完成反核修复的完整闭环
二、板块与周期判断
1. 医药板块
- 已完成高潮退潮，虽仍有穿越可能，但爆发力和主动性明显减弱
- 优先级放低，不再作为核心主线
2. 农业板块
- 从医药二阶段产物逐步成长为主线，成为投机核心板块
- 金键反包是农业板块最后的关注点
3. AI漫剧/传媒板块
- 前排集体晋级，《后西游记》作为国内首部上电视的AI长漫剧，具备里程碑意义
- 传媒同题材二板次日将面临激烈淘汰赛，预计会出现至少一个一字板，1-2个同身位换手晋级
4. 科技板块
- 目前处于震荡为主的阶段，需等待明确契机
- 关键契机是9月17日的利率会议：
- 加息 = 流动性收缩 + 估值回归，科技成长故事易受冲击
- 不加息 = 流动性回归，科技迎来向上修复机会
- 现阶段科技需左侧思维，耐心熬过震荡期
三、操作策略
1. 主流风格
- 市场主流仍是抱团投机，后续重点关注低位新题材机会
2. 参与思路
- 老周期穿越：主打一个“稳”字
- 低位新题材：主打一个“爆发力”
- 可根据自身风格选择参与方向
3. 情绪博弈
- 后续转向情绪博弈，后排换手上来的标的优先淘汰
- 情绪顺利情况下，周四大概率上演换手卡一字的戏码
四、重要时间节点
- 9月17日利率会议是影响科技板块走向的关键节点
风险提示：投资有风险，入市需谨慎。以上内容仅为市场复盘分析，不构成投资建议
视频讲的很清晰，瞬间就理顺了，但是我这猪脑子看完就已经忘记开头讲的啥了[流血]川哥，能不能把视频里的黑板完整图片也发一下呀[害羞][鲜花]
空仓了两天了。一鸣被延长，对短线情绪又是一个打击。
两倍 ？直接梭哈十倍！
啊哈哈哈哈，前两天明总喊我买比特币七万的时候超出认知了，啊哈哈哈哈哈哈
可别买了 眼看着黄金要回本了 又跌下来了[囧] 深中华不知道跟不跟黄金了
可别买了 眼看着黄金要回本了 又跌下来了[囧] 深中华不知道跟不跟黄金了
明总做多美股去了[发财了]直接开了两倍[流汗]［图片］
这不发财了[色]
明总做多美股去了[发财了]直接开了两倍[流汗]［图片］
Ai短剧:欢瑞世纪、竞业达、大晟文化
好的[发财了]
川哥，农业那个隆平高科是首板，您给他放到二板中了
老师，大米明天还有买点吗？
得看个人预期，请结合万向德农一起看吧，我觉得利好先手，仓位上自己注意配比
兄弟 美股啥利好 突然拉升
立新能源得看传智教育吧
趋势预期，就是最近没什么资金做
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尾盘入了立新 川总立新明天会高开么[关灯吃面] 还有个问题想请教下川总，3点大量买单的情况是不是理解为尾盘抢筹呢，是不是明天就有高开预期呢
AI短全部都是一字板，明天能去的好像也只有龙版和时代弱转强了吧博弈换手卡一字，不想接强更强[流泪]
大量买都是你不代表高开立新能源得看传智教育吧趋势预期，就是最近没什么资金做内容以及观点仅供参考，消息有时效性，不构成投资建议，盈亏自负！