今天做了点AI应用，入了泛微网络，主要就是WorkBuddy的办公智能体逻辑。[淘股吧]
农业：
近期外盘小麦、玉米涨价，加上极端天气。
不过这个事情对国内实际影响不大，国内粮食供应肯定是稳的，更多的还是情绪投机。
之前其实考虑过农业，当时算力反弹表现也挺好就没去。
现在位置已经比较高了。
大消费：
今天零售、食品这些涨得很好，主要还是科技弱了之后，资金往低位切。
板块想直接走成主线，我觉得难，偏轮动。
AI应用：
这几天整体走得还可以。
前面讲的昆仑，泛微，青木都挺强的。
WorkBuddy最近讨论度比较高，泛微前面也因为这个走强了一波。
硬件现在太拥挤，应用还在低位，有轮动机会。
国产算力：
整个算力今天还是弱，之前也讲过了，英伟达业绩那么好，存储、光通信这些照样带不起来，板块内卷严重。
手上的算力没有全部走，国产链下半年应该是有机会的，短期还是留点仓位看看。
前面一直all in算力，仓位降了很多了。
化工：
涨价和高低切的逻辑没有坏。
百川没什么惊喜，继续看着，只要趋势不破就行。