今日操作：[淘股吧]
出局：金能科技
新开：澳洋健康、华映科技

金能上午分批落袋了，理由很简单，遇到年线压力冲高回落；新开的澳洋，医药+消费股，回踩年线，近期股性活跃，市值小，科技今天调整，正好给了资金进场机会；华映科技的话，这个就很纯粹了，近期一些老妖股+市值小的飘都已经开始炒作，华映作为24年9月份的老妖股，老股民不陌生，其次9月份华为新机发布在即，而且还是首次使用韬定律的新机，捷荣技术都已经打开了6连板的空间了，咨金参与不到高位，选择低位的华映拉个板这个没毛病吧？



指数又摸到 4000 点这个关口了。熟悉盘面的都知道，整数关口从来不会痛快地一步迈过去，总得先 蹭一蹭，昨天的复盘里也专门提示过这个位置的抛压。所以今天收一根小 K 线，完全在预期之中 —— 普涨之后出现良性分化，很正常，中期趋势并没有改变，9 月的反弹行情还会延续。

今天真正的砸盘主力是科技方向。沃什再度放鹰，美债收益率飙升，这对全球 AI 科技板块都有压制；再加上市场流动性偏紧，量能始终徘徊在 2 万亿附近，可轮动的板块却越来越多。医药走完主升之后，农业、消费、金融、AI 应用端侧都挤进了轮动队列，硬科技的轮动节奏自然就被稀释了。

不过，这两天大摩开始转多科技，其观点是未来3年算力硬件的供需缺口都很难缓解。所以硬科技明天如果再回踩一下，从主观上看反而是机会，不用跟着恐慌。

再看农业。昨天调整一天，今天直接大阳反包，这个强度值得看高一线。这波的空间龙头是万向德农、金健米业，厄尔尼诺效应后市大概率继续发酵，这两个高标还会维持抱团。此外，农药、棕榈油这两个低位分支也值得留意，存在补涨机会。

AI 应用今天是走了个小分化，前排核心仍在惯性一字加速，但明天分歧大概率会加大。昨晚我也看了《后西游记》的制作，坦白说跟国际大制作还有差距，但回顾此前短剧游戏的爆发路径，题材空间还是有的，这里大概能走出 2-3 个高标。

另外，今天市场重新点燃了老妖股行情：捷荣技术打出 6 板高度，华映科技紧跟其后，常山也在午后拉板，投机情绪明显占上风。这意味着后市选股，老妖股是重要的加分项。而且按以往规律，老妖炒作之后，资金往往会转向近端超跌次新 —— 这也是接下来布局的重点方向。

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