[早间必读]昨晚美股三大指数再次下跌标普收跌0.71%,道指收跌0.79%，纳指收跌
1.03%,美军对伊朗伊斯兰革命卫队目标动手,油价应声跳涨,通胀预期被重新点燃.
美国车部时间9月1日12时，美军开始打击伊
朗境内伊斯兰革命卫队的目标.特朗普称,美军新一轮空袭的目标是伊朗的雷达系统
伊朗武装部队总参谋部发表声明称，针对美军对该国锡斯坦-使路支斯坦省和霍尔木兹甘省标的空袭，伊朗武装部队将对美国敌人予以毁灭性打击。
受此影响,市场迅速计入美伊冲突升级风险美国WTI原油自7月下旬以来首次突破90美元关口,日内涨幅曾接近5.7%:布伦特原油涨至85
美元上方，也处于7月下旬以来盘中高位，日内涨超5%.
吃于真正的斗各在债市，日本10年期国债收
益率三十年来第一次突破3%,上一次到这个位置还是1996年10月。美债自己也没能幸免。年期收益率升到4.79%，为2025年1且以来最高;2年期升到4.36%，是19个月来的最高收
来最高。盘;30年期盘中一度到5.28%,是2007年6月以来最高
与此同时，德国10年期升到3.36%、法国10年期升到4.21%、英国30年期升到5.869%，分别是2011年,2008年和1998年以来的最高.换句话说,全球债市全线崩了,至于为什这几周来我们一直都在讲这些逻辑.
单就美债市场而言，在美国债务负担已超过40万亿美元的环境下98大型科技公司又大举发行债券，为AI热潮筹集资金，加剧了最近几周的美信抛售,而推动收益率走高的最新催化剂被认为是美联储主席沃什上周在杰克逊霍尔的演讲,令美联储9月加息预期大幅提高.
受美伊局势和债券市场影响，昨晚美股AI硬件股集体下跌,费城半导体指数跌2.14%.光通信概念股普跌，存储概念股走低，而软件是当天最惨的板块,软件ETF跌3.46%.随着美元走强,昨晚的黄金和比特币跟着一同下滑昨晚美股医药板块在科技下跌的情况下逆势上涨，A股医药股也在午后突然大幅拉升消息面上，《国家基本药物目录(2026版)》9月1日起正式施行.新版目录药物总数增至794种，新增116个品种药物，其中包括多种重点病用药.
此前我们在圈里聊过,今年的厄尔尼诺现象将成为有现代气象记录以来最强的一次，可能加剧全球多地干旱,强降雨等极端天气,并对农业生产造成影响。国内资金一般不喜欢炒作农业，农业关乎于民生，一旦涨价过猛就会受
到国家的调控，这一轮的炒作主要因素来自于国外。
据媒体报道截至上周五追踪10种主要农产品的彭博农业现货指数8月累计上涨超过13%,有望创下2012年7月以来最大月度涨幅。美玉米期货主力合约近一个月内大幅走高，上涨约15%，美小麦期货近一个月上涨20%，创下近
并不显著,基本面并没有跟上. 三年新高.然而,目前来看,国内的涨价影响 有限
目前种植业和农业的14天RSI已经快逼近80了圈友们可以去看看精华里讲解的内容，这么高的数值意味着什么,追高需谨慎.
9月1日，深圳发布文件征求社会各界关于促进脑机接口产业创新发展意见。其中提到，支持脑机接口科技领军企业牵头组建创新联合体，开展关键核心技术攻关、产业链整合、并购重组与国际市场开拓等
扛起市场的重担了在科技下跌的情况下,咱就看医药和医疗能否扛大旗
整体来看，昨晚美伊冲突升级，叠加全球债市崩溃，收益率创数十年新高，导致美国股债双杀,对亚太市场造成普遍压力,基本面略弱.昨天市场继续缩量震荡，农业成为了近期主线,但市场的赚钱效应也并不好.
另一方面，在农业领涨的情况下，相关个股占比指数太小，很难推动指数上涨:另一方面,农业一般都属于防守板块，农业涨说明资金很谨慎，但不是说农业不能涨，而是说它不能是涨的最好的那一个
昨天，10年期美债收益率涨破市场颇为重视的475%关口，涨至48%附近，创下19个月新高，而这一关口被视为5%大关前的一道重要的心理关口。一旦收益率继续向5%大关逼近，市场对美股迎来深度回调的担忧便会迅速蔓延.全球债券市场正经历近二十年来最猛烈的一轮抛售，全球通胀高企、财政赤字失控、多国降
新常态的起点。息无望。5%的美债收益率或许不是终点，
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