上证3941点跌0.97%，深证13611点跌1.88%，创业板3312点跌2.39%。两市成交18203亿，较昨日缩量2316亿。涨停54家，跌停8家，连板13家，红盘1541绿盘3901，封板率78%。薄雾笼江，一叶扁舟独钓寒水。薄雾笼江，一叶扁舟独钓寒水，早盘竞价及开盘大抛，板块大退潮，高低切脉络已显，不做高标成当日铁律。[淘股吧]

一、市场水温

退潮期，缩量2316亿，涨停52家较昨日减，典型“缩量抱团+高位退潮+高低切”。前排实骨在军工与算力：军工5日活跃，算力冷热交替，逻辑为早盘竞价及开盘大抛，板块大退潮，高低切，不做高标。明线是军工，暗轴是算力。三成以内灵活应对，去弱留强。
资金流入精选军工、化工、算力-液冷、机器人、消费电子、智能电网；流出精选医药、食品、证券、农业、媒体、转基因。流入行业军工装备、厨卫电器、教育、军工电子、旅游及酒店、燃气；流出行业种植业及林业、煤炭开采及加工、能源金属。赚钱效应聚于军工、算力，亏钱效应显于高标退潮。连板高度压至4板，昨日高位负反馈，断板股承接不崩（连板晋级跌停0只，断板跌停4只：一鸣食品、开开实业、敦煌种业、国投丰乐），情绪未退只做高低切。早盘竞价及开盘大抛，板块大退潮，高低切，不做高标。今日是可以空仓休息不参与的，其实昨天空仓是最佳；在高潮中谢幕！

二、明日观察池


• 龙头：沃特股份、恒宝股份、竞业达，明日强度核心锚，定军工算力与金融科技生死。
• 趋势：绕道核心主线，我爱我家，板块龙头，趋势溢出观察。
• 低位：龙版传媒，AI漫剧出版活口，低位观察锚；大晟文化，短剧游戏跟风，低位避险标的；，低位观察标的。集泰股份：化工材料；



三、连板高标


4连板2只
• 国芳集团：连锁零售+新零售+半年报增长，大消费。
• 竞业达：AI教育+智能体+智慧招考，AI信创。
3连板2只
• 龙版传媒：AI漫剧+出版发行+黑龙江国资，传媒。
• 大晟文化：短剧+网络游戏+资产剥离，传媒游戏。
• 集泰股份：液冷硅油+新能源胶+密封胶，化工液冷。
• 欢瑞世纪：AIGC影视+互动影游，传媒影视。


2连板7只

• 内蒙一机：军工装备军贸，兵装重组锚。
• 恒宝股份：数字人民币eSIM，金融科技。
• 茂业商业：商业零售不动产，跟国芳联动。
• 英力特：控制权变更复牌，化工重组。
• 香溢融通：多元金融央企，金改低位。
• 九牧王：男裤零售稀土纤维，消费跟风。
• 小方制药：外用药创新药，次新医药。

断板再连板
4天2板（两只）
• 山东玻纤：玻纤纱+风电扩产+高端转型，玻纤新材料。
• 国晟科技：HJT电池+光伏组件+亏损收窄，光伏设备。
3天2板（四只）
• 深圳新星：股权转让完成+三氟化硼+六氟磷酸锂，铝基新材/锂电。
• 梦天家居：全屋定制+智能制造+芯片投资，地产家居。
• 金帝股份：液冷散热+人形机器人+电驱动定转子，通用设备/液冷。
• 力鼎光电：光学镜头+机器视觉+低空经济，AI眼镜/军工光学。
四、今日思路回顾
• 今日重点关注：盘中重点看沃特股份回封/换手质量，定军工新材料生死；国芳集团作消费风向标。早盘竞价及开盘大抛，板块大退潮，高低切，不做高标。

今日关注：1.山东玻纤；2.山东魔龙；3.九鼎新材。
五、资金脉络与监管风险
• 主力流入前三方向：军工、算力、化工。远东股份居榜首，飞龙股份紧随，长城军工暗轴逻辑。

人气前三：宇树科技、杭电股份、长城军工。
• 流出端：长鑫科技、东山精密主力撤离，医药食品获利盘兑现。
• 情绪与高度：连板高度压至4板，昨日4板以上负反馈，断板股承接不崩，连板跌停0只，晋级跌停0只，情绪未退只做高低切。
• 监管面：高位连板高压。算力线若被透支，追高风险大，破关键位置考虑离场。空仓观望，现金为王，不开新仓。
明日预选：1.我爱我家；2.龙版传媒。

明日交易计划：去弱留强。雾散江清，孤舟已过万重山，守得住寂寞，才见得到晨光。

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本文仅为个人复盘笔记，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。