恭喜发财！
（复盘格式引用延边刺客，写得快可能有不对的地方，诸位自行判断内容）

首板
科技硬件-通信芯片元器件液冷光纤等
远东股份，山东玻纤，太阳电缆，九鼎新材，雪人股份，飞龙股份，神马电力，盛景微，杭电股份，金帝股份，联域股份，力鼎光电

首封时间
1）液冷+光纤为主，液冷有身位；
2）大环境并不好，抗跌的不能补跌，老生常谈了。

端侧AI/消费电子/折叠屏/智能穿戴
道明光学，哈森股份

首封时间
1）捷荣断板，难评；

算力租赁
高新发展，大位科技

首封时间
1）助攻竞业达用；

地缘冲突/石油/化工/军工
华昌化工，石化机械，建设工业，长城军工，沃特股份，博云新材，康隆达

首封时间
1）逻辑还有待普及，先这么归类吧；
2）类似金牛这样的票已经涨了很久了；
3）2板有身位，首板无意义。

地产基建
梦天家居，信达地产，顺控发展

首封时间
1）下午我爱我家有翻红动作，有主升带反包预期？

农业
天禾股份，博恩集团

首封时间
1）板块退潮式回落，难以评价。

天然气
贵州燃气，京能热力

首封时间
1）夏天总不能炒天然气吧？可能是冲突题材相关外溢，还有待研究；

机器人/汽车/无人驾驶
光洋股份，一彬科技，德宏股份

首封时间
1）昨日首板均未晋级；
2）没消息，不知道怎么炒；

其余形式独苗
华昌化工：利好板，好像也是冲突相关。
深圳新星：锂电池，反包结构；
云南旅游：消费，助攻国芳？但是属性也不对啊！

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首板总结

1）情绪低迷，无明显板块效应；
2）没什么指引票，但是有很多票看不懂为什么拉升；

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二板晋级

英力特：化工补涨，同比昨天放量了，但是收益于冲突题材没有开板，明天有换手预期。
小方制药：医药补涨，板块继续退潮中，能封住说明国芳药箱定位。
内蒙一机：军工，地缘冲突龙头。发酵半场，盘子也大，给予+7左右高溢价预期。
香溢融通：金融，带动性有一点，但是仅限在楚天龙个股抱团上，板块发酵无，指数也不行，小盘子漏单太多，都是败笔。总的来说金融感觉成了避险板块，指数不行反而要做。
恒宝股份：今天强度输香溢了，能不能反卡不知道，也可能一起没。
茂业商业：套利国芳中，基本上没反卡可能。
九牧王：套利国芳中，基本上没反卡可能。

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三板晋级

欢瑞世纪：竞业达不让，同身位还有换手板，只能继续硬顶到头了。
大晟文化：竞业达不让，同身位还有换手板，只能继续硬顶到头了。
龙版传媒：ai视频唯一换手，同时卡位另外3个难度太高了。
集泰股份：算力硬件，超预期一字，直接分离掉捷荣，液冷也在发酵，断板的海鸥捷荣都是大阳线。同时自身还有化工，无人机属性，不清楚算不算它发酵的。个人认为是一字一波流开板就没的预期。

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四板晋级

国芳集团：大单一字，无发酵，一鸣摁死地板不放人，但是茂业和九牧王跟着，明天只能给一个摸板预期。
竞业达：ai应用，拉升算力租赁续命，预期比国芳稍微高一点吧。站着身位，必须比3板那些溢价高才行。

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观察计划

1）观察农业，医药，ai应用掉队个股的负反馈是否延续，观察3,4板的竞价情况，做退潮期延续与否的判断以及分歧博弈的风险评估。
2）观察内蒙一机及后排的开盘情况，做冲突题材的延续性判断；
3）观察香溢，恒宝能否获得助攻继续晋级，做金融股回流的预期；
4）观察指数及硬件大成交，今日涨停硬件个股的开票情况，做硬件回流与否的判断；
5）结合1），观察首二一字板情况，做连板博弈节点判断。

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市场情绪

1）一鸣食品续杯一字地板负反馈，医药昨日反弹个股跟随地板开，连板梯队最高次高海鸥捷荣万向，趋势最高金健米业直接被吓尿纷纷断板，农业溃败，情绪加速退潮，符合逻辑；
2）芒果超媒全天红盘，ai视频前排情绪稳定未抢跑，符合预期；
3）集泰股份弱转强一字板，发酵液冷，硬件部分回流，超预期；
4）国芳集团量能大幅加强，消费首板无发酵，一鸣食品按死地板，发酵程度低于预期。

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竞价最优解

1）一鸣食品地板开，高位股不碰，缩量秒板不碰；
2）金健米业低开，农业相关个股竞价就摁。

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气质股（注意爆头风险）

1）集泰集团
2）竞业达
3）内蒙一机

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操作总结

集泰股份 2层 继续持股
捷荣技术 2.5层 无法翻红，-2止损
我爱我家 1.5层 跌破开盘价，-5止损
江天化学 1层 跌破开盘价，-2止损
青山纸业 1.5层 反抽发力，-3止损

香溢融通 2.5层 回封扫板

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隔夜计划

无