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各位观测员们，大家好。

今天是9 月第二个交易日。

局长帮你们把市场看了一遍。

局长先说大盘的观测结论：指数继续下探，军工逆势崛起，科技退潮未止。

上证跌0.97% 报 3941.39，深证跌 1.88%，创业板跌 2.39%。

昨天还在欢呼大盘指数创下新高，没想到今天指数在跌，个股也在跌。连续多日的"指数跌、个股涨" 格局，今天被打破。

军工接棒，科技退潮。方向很清晰，这是资金在撤退而是在搬家。




主力净流入前三：军工21.93 亿，油气 6.86 亿，核电 2.24 亿。

主力净流出前三：算力66.34 亿，有色 72.56 亿，半导体 82.36 亿。

一进一出，钱从科技和有色出来，进了军工、油气、核电。

军工板块近乎全员上涨，内蒙一机2 连板。

局长的观测结果是：今天军工的上涨是因为外围地缘局势持续升温，加上军工本身调整充分、位置偏低，资金在高低切换的时候，自然就选了军工作为承接方向。



今天盘中还发现一个值得记录的方向—— 硫化物全固态电池。

据财联社"电报解读" 报道，硫化物全固态电池领域取得重大技术进展，固态电池产业化拐点渐近。

一个核心判断：头部电池企业电解质环节已锁定硫化物。

宁德时代、中创新航、亿纬锂能等头部企业，均明确将硫化物作为全固态电池的长期核心赛道。

为什么是硫化物？

固态电池技术路线分三类：硫化物、氧化物、聚合物。

硫化物拥有最高的室温离子电导率及宽电化学窗口，最适配车载高能量密度与快充需求。

另一个催化：由我国提出的固态电池国际标准提案，在国际电工委员会（IEC）成功立项，这是固态电池领域全球首个国际标准。

德邦证券研报认为，固态电池产业化拐点渐近，建议关注上游两个环节：设备端（干法电极、等静压设备）、材料端（硫化物电解质、硅基负极）。

相关公司方面，据财联社报道，金龙羽20Ah 全固态软包电池已通过第三方性能测试，硫化物产品完成放量工艺验证；上海洗霸已研发制备出先进的固态电解质、新型硅碳负极等电池材料。

更关键的是：明天至9 月 4 日，2026 世界动力电池大会在四川宜宾召开。固态电池作为下一代电池技术，大概率会是大会重点讨论方向。

局长的观点是：产业拐点叠加大会催化，这个方向值得记录在案，持续观测。

局长从今天的盘面中，筛选出两个固态电池产业链上最具代表性的观测标的——

金龙羽（ 002882 ）——硫化物全固态电池“先行者”。 20Ah全固态软包电池已通过第三方测试，能量密度达400Wh/kg。惠州惠东基地预计2026年底前部分投产，深圳大鹏2GWh电芯基地已启动筹建，固态电池业务上半年已实现203.54万元收入。

上海洗霸（ 603200 ）——硫化物电解质“材料龙头”。 走硫化氢中和法路线，吨级产线已量产，良品率98%。8月中旬固态电解质粉体吨级产线试产成功，并完成“硫化物、氧化物、卤化物”全品类电解质布局。




隔夜美股三大指数全线收跌。10 年期美债利率升至 4.79%，布油冲至 95 美元。
美联储9 月加息概率加大，全球市场在 9 月 16 日议息会议前相对谨慎。

国内核心指标：量能1.82 万亿明显缩量，涨停 41 只、跌停 6 只，市场活跃度下降。

外围在压科技，但军工和固态电池却在逆势涨。

为什么？在局长看来，这两个方向的产业逻辑是独立的，不跟着外围走，所以从科技里撤出来的钱，就往这两个方向流。



第一，军工的持续性。内蒙一机2 连板是标杆，明天看前排能否继续给溢价。
第二，固态电池的爆发力。世界动力电池大会明天召开，金龙羽等前排能否借大会催化走强，是看点。

第三，科技何时止跌。电子全天净流出113 亿，明天看流出能否收窄。



数据不会骗人，但是人心会。
今天的数据已经写在上面了—— 军工净流入 21.93 亿，电子净流出 113.38 亿。

但固态电池这个方向，在科技退潮中逆势获得产业催化—— 硫化物技术突破 + 全球首个国际标准 + 世界动力电池大会明天召开。

在局长看来，现在的问题是：这是一轮新主线的开始，还是防御性轮动的又一次脉冲？

各位观测员们，军工今天逆势爆发，固态电池产业拐点+ 大会催化双重叠加 —— 你们觉得这是新主线的开始，还是又一次轮动脉冲？

世界动力电池大会明天召开，你们认为明天应该怎么走？欢迎在评论区分享你们的观测记录。

各位观测员们，今天的观测报告如果对你有用，评论区留个记号就行——让我知道数据有人接。