周四精选
飞龙股份（ 002536 ）和万隆光电（ 300710 ），一个看订单落地，一个看出牌进度，都是基于公开信息的逻辑推演，分享记录下：

1. $飞龙股份(sz002536)$：AI硬件散热端的“卖水人”逻辑证实

核心催化：8月20日137家机构集中调研 ，直接爆出硬数据——液冷泵在手订单：大功率（L平台）近万台，中小功率超5万台。

而且下游客户名单列出来了：字节、阿里、腾讯、中国移动