一、市场整体情绪：高位退潮，连板高度压缩[淘股吧]
今日市场呈现高位大退潮特征。部分前期强势股出现严重负反馈——神奇制药、一鸣食品竞价跌停，开开实业跌停价报收，金健米业、青山纸业等跌超6%。海鸥住工（7板）、捷荣技术、万向德农（11天8板）、新赛股份等纷纷断板。
全市场数据：共52股涨停，连板股总数13只，三连板及以上个股6只，连板股晋级率33.33%。市场连板高度降至4连板。
二、连板高度与核心个股最高连板（4连板）——并列总龙头候选
个股代码 连板题材 特征
竞业达 0030054 连板AI应用/AI教育一字涨停，AI教育+智能体+智慧招考
国芳集团 6010864 连板零售/新零售一字涨停，半年报增长+连锁零售
竞业达和国芳集团双双以"一字"涨停走出4连板行情，是当前市场连板最高标，并列为总龙头候选。
3连板个股
个股 代码 题材
集泰股份 002909 液冷导热硅油
大晟文化 600892 短剧+网络游戏
欢瑞世纪 000892 AIGC影视+互动影游
龙版传媒 605577 AI漫剧+出版
高位反包/趋势龙头沃特股份（ 002886 ）：9天5板，PTFE概念+PCB概念
杭电股份（ 603618 ）：6天3板，业绩+光纤概念
飞龙股份（ 002536 ）：9天3板，液冷+军工装备，成交32.6亿元，活跃游资买入1.28亿元-
三、热点板块复盘
1. 军工板块（日内最强板块）军工板块逆势爆发，多股涨停。中证军工指数覆盖的80家公司上半年营收合计3774.94亿元，同比增长18.89%，归母净利润247.72亿元，同比增长32.92%。
涨停个股：
内蒙一机（ 600967 ）：2连板，军工+机器人，兵器工业集团旗下主战坦克唯一制造商
建设工业（ 002265 ）：首板，兵装重组+机器人
长城军工（ 601606 ）：首板，老牌弹药供应商
博云新材（ 002297 ）：首板，金刚石+军工
晟楠科技（920006）：30cm涨停，北交所军工
2. AI应用 / 短剧板块受AI产业持续催化，多只个股走出连板：
竞业达（ 003005 ）：4连板，AI教育核心
龙版传媒（605577）：3连板，AI漫剧
欢瑞世纪（000892）：3连板，AIGC影视，与阶跃星辰共建"麟跃"AI实验室
大晟文化（600892）：3连板，短剧+网络游戏
3. 液冷 / 算力板块央视财经报道液冷成为算力部署"必选项"，山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底。
集泰股份（002909）：3连板，液冷导热硅油
飞龙股份（002536）：9天3板，液冷+军工
雪人集团（ 002639 ）：首板，液冷服务器配套冷源
4. 大消费 / 零售板块受7部门《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》政策催化：
国芳集团（ 601086 ）：4连板，零售核心
茂业商业（ 600828 ）：2连板，商业百货
云南旅游（ 002059 ）：首板，旅游+机器人
5. 北交所个股全线大涨北交所宣布设立五周年，北证50指数盘中一度涨超4%。维琪科技、晟楠科技、智新电子均以30cm幅度涨停。
四、龙头板块与总龙头判断
总龙头候选由于市场处于高位退潮期，连板高度被压缩至4板，没有唯一的绝对总龙头，呈现"双龙头"格局：
竞业达（003005）——AI应用方向4连板，一字涨停，封板坚决
国芳集团（601086）——零售方向4连板，一字涨停，政策催化明确
若从连板高度+题材想象力角度，竞业达略占优势（AI是当前市场最大主线）；若从政策催化+消费复苏角度，国芳集团同样具备说服力。
此外，沃特股份（9天5板） 作为趋势型高标，也可视为总龙头的有力竞争者。
五、今日市场特征总结⚠️ 退潮信号明显：高位股大面积断板，连板高度从7板降至4板，晋级率仅33.33%。资金从高位农业股（万向德农11天8板断板）向军工、AI应用等低位方向切换。操作上需警惕高位接力风险，关注新启动方向的持续性。
六、明日操作：看AI视频龙头能否持续上板，锚定竞业达，做掌上科技。杭电股份高开3个点以上，则继续持有看分时。锚定沃特股份看昊华科技，竞价能否实现弱转强。