9.2重修日记
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情绪周期进入"高位分歧/退潮"段（8/17 高点 78 以来第三波冲高失败），轮动节奏显著加快——一天一方向、追高即套是当前最大风险，选股必须向"低位启动 + 事件确定性 + 资金实买"收敛。
9/2 资金大规模流入军工 + 算力内部回流液冷分支。农业、零售等补涨方向已证伪，不再纳入；军工处于轮动承接启动位（首日巨额流入+板块未大涨=进场而非出货特征），算力为主线内部分歧（高位股断板、液冷细分接棒）。
军工4家：内蒙一机(2板)、建设工业/长城军工/博云新材(首板)
液冷（算力内部分支）：6家：集泰3板、飞龙/雪人/远东/大位首板
苹果折叠屏链：9月10日，哈森股份首板、道明光学首板
玻纤涨价：先锋龙：山东玻纤(4天2板)、九鼎新材首板，中国巨石波段参与标的
观察标的：
芒果超媒，通源石油，深圳华强，浪潮信息
9/2 资金大规模流入军工 + 算力内部回流液冷分支。农业、零售等补涨方向已证伪，不再纳入；军工处于轮动承接启动位（首日巨额流入+板块未大涨=进场而非出货特征），算力为主线内部分歧（高位股断板、液冷细分接棒）。
军工4家：内蒙一机(2板)、建设工业/长城军工/博云新材(首板)
液冷（算力内部分支）：6家：集泰3板、飞龙/雪人/远东/大位首板
苹果折叠屏链：9月10日，哈森股份首板、道明光学首板
玻纤涨价：先锋龙：山东玻纤(4天2板)、九鼎新材首板，中国巨石波段参与标的
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芒果超媒，通源石油，深圳华强，浪潮信息
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