9月3日盘前题材复盘
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9月3日盘前题材复盘
2026-09-03（周四）盘前
市场回顾
昨日盘面：沪指跌0.97%，止步6连阳并失守5日均线（3900点及30日均线为下方支撑），深成指跌1.88%、创业板指跌2.39%。沪深两市成交额约1.79万亿元，较前一交易日缩量2422亿元。两市上涨1541家、下跌3901家，涨跌幅中位数-1.32%。涨停52只，跌停8只，连板13只，封板率78%，暴力新高3只，连板晋级率33%。昨日涨停股今日平均下跌0.59%，其中连板股上涨3.51%、首板股下跌1.67%。板块方面，农林牧渔高位回调（敦煌种业跌停、金健米业跌超6%、华绿生物等跌超10%），液冷、电子布、PTFE材料等硬科技细分相对抗跌，电网设备震荡反弹。
隔夜外围：美股三大指数集体收涨，道指涨0.56%、纳指涨0.45%、标普500涨0.46%。AI服务器与存储产业链走强，戴尔科技涨超15%（大幅上调财年营收预期）、GitLab涨超10%，英伟达、甲骨文涨超3%；MongoDB跌13%、Datadog跌6%。金龙指数微跌0.05%。大宗商品方面，WTI原油报91.01美元/桶、上涨0.88%，布伦特原油报95.63美元/桶、上涨1.04%；现货黄金报4389.36美元/盎司、上涨1.39%，现货白银报65.344美元/盎司、上涨1.97%。美国8月ADP新增就业3.8万人（预期4.7万人），数据公布后2-30年期美债收益率大幅走低；日本10年期国债收益率自1996年以来首度触及3%。美军袭击两艘伊朗油轮，86艘商船改道，特朗普称随时可对伊朗再度打击，美伊冲突持续。
涨停全景
连板梯队
4板：国芳集团(一字)、竞业达(一字)
3板：集泰股份(一字)、欢瑞世纪(一字)、大晟文化(一字)、龙版传媒
2板：茂业商业、九牧王、内蒙一机、英力特(一字)、香溢融通、恒宝股份、小方制药
连板晋级率：昨连板18家→今仍连板6家（33%）
涨停分布：今日涨停52家（昨日83家），连板13只，暴力新高3只
大消费（昨10→今5,连板3家）
4板：国芳集团(一字) | 2板：茂业商业、九牧王
首板(2)：维琪科技、云南旅游
涨停驱动：国芳集团4板领涨（零售百货）；茂业商业2板（呼和浩特零售龙头，深圳成都门店离境退税店）、九牧王2板（男裤龙头）；七部门印发商品消费扩容升级实施意见，2030年社零总额达60万亿元左右；多地高校中秋国庆连放13天，旅游预订升温（云南旅游首板，去哪儿酒店预订+40%）
军工/航天（5家涨停,连板1家）
2板：内蒙一机
首板(4)：建设工业、长城军工、博云新材、晟楠科技
涨停驱动：乌兹别克斯坦官方电视台首展歼-10CE首批6架，印尼、孟加拉、阿尔及利亚合计超100架进口推进，军贸订单集中落地；南部战区黄岩岛战备警巡；内蒙一机2板（兵器工业集团主战坦克及装甲车总装），建设工业/长城军工/晟楠科技/博云新材首板
算力/半导体产业链（昨4→今5）
首板(5)：远东股份、高新发展、盛景微、杭电股份、大位科技
涨停驱动：远东股份首板（8月中标/签约千万元以上订单17.8亿元、含A2光纤项目4923.74万元，拟定增20亿元加码AIDC光纤预制棒）；杭电股份首板（光棒光纤光缆一体化，央视报道光纤满产）；高新发展（华鲲振宇股权收购推进）、大位科技（AIDC智算中心）首板
液冷（4家涨停,连板1家）
3板：集泰股份(一字)
首板(3)：雪人集团、飞龙股份、金帝股份
涨停驱动：央视财经报道山东广东液冷产线满产，CDU订单排至2026年底、部分交付展望至2027年；台积电导入微通道散热、冷却液更接近热源；集泰股份3板一字（液冷导热硅油），飞龙股份（液冷泵订单超5万台）、雪人集团（制冷压缩液冷冷源）、金帝股份首板（拟投4.26亿元液冷换热部件及散热模组）
AI应用（昨16→今4,连板4家）
4板：竞业达(一字) | 3板：欢瑞世纪(一字)、大晟文化(一字)、龙版传媒
涨停驱动：国内首部AIGC长剧《后西游记》上星，Seedance 2.0/2.5技术支持；竞业达4板一字（智慧教育算力），欢瑞世纪/大晟文化/龙版传媒3板（AI短剧漫剧，龙版AI漫剧《穿越1988》播放1.2亿并提示AI视频未产生营收）
电力（4家涨停）
首板(4)：太阳电缆、京能热力、神马电力、德宏股份
涨停驱动：国家能源局新型电网建设工作部署会：加快输电通道等重大电网工程核准建设，支持民营企业投资新型电网；机构测算十五五新型电网总投资超5万亿元；太阳电缆（海底电缆）、京能热力、神马电力（复合绝缘子，净利+177.5%）首板
机器人（4家涨停）
首板(4)：联域股份、一彬科技、光洋股份、力鼎光电
涨停驱动：马斯克在G20创新部长级会议称未来10年人形机器人超10亿台、单台产出至少人类5倍；光洋股份（拟10亿元建机器人精密零部件、小鹏飞行汽车定点）、力鼎光电（机器人视觉镜头）、联域股份（参股切入机器人轴承）、一彬科技首板
消费电子（昨4→今3）
首板(3)：道明光学、智新电子、哈森股份
涨停驱动：豆包手机获入网许可9月上市（全球首款AI智能体手机规模化商用）；三星Fold8零部件供应紧张；华为新一代三折叠旗舰9月7日发布、苹果9月10日秋季活动；道明光学首板（石墨烯散热膜+折叠屏）
PCB产业链（3家涨停）
首板(3)：沃特股份、山东玻纤、九鼎新材
涨停驱动：巨石9月电子布厚布+15%、薄布+20%，松下CCL再涨30%；沃特股份首板（PTFE材料，英伟达Rubin Ultra Switch Tray采用PTFE）；山东玻纤/九鼎新材首板（玻纤电子布）
控制权变更（2家涨停,连板1家）
2板：英力特(一字)
首板(1)：华昌化工
涨停驱动：英力特2板一字（控股股东拟公开征集转让39.41%股份）；华昌化工首板（控股股东将变更为苏州宣力）
大金融（昨7→今2,连板2家）
2板：香溢融通、恒宝股份
涨停驱动：高盛、美银、花旗、德银等21家金融机构计划2027年上半年发行美元稳定币；恒宝股份2板（数字人民币+量子加密模组获东南亚央行订单）；香溢融通2板（烟草系典当担保）
油气（2家涨停）
首板(2)：贵州燃气、石化机械
涨停驱动：贵州燃气首板（拟发行股份购买贵州页岩气勘探开发公司100%股权，高纯氦气日产超200方）；石化机械首板（钻采装备）；美伊冲突推高油价，WTI 91.01美元、布伦特95.63美元
锂电池（2家涨停）
首板(2)：深圳新星、康隆达
涨停驱动：深圳新星首板（实控人转让岩代投资100%股权完成工商变更）；康隆达首板（灵巧手腱绳，超高分子聚乙烯产能1000吨）
地产产业链（2家涨停）
首板(2)：梦天家居、信达地产
涨停驱动：梦天家居首板（木门龙头，7000万元增资凌芯微35%、切入功率半导体晶圆代工）；信达地产首板（中国信达地产开发平台）
大农业（昨16→今2）
首板(2)：天禾股份、播恩集团
涨停驱动：天禾股份首板（试点区农业植保无人机代理销售）；播恩集团首板（拟1.25亿元收购3家饲料公司）
其他概念（昨8→今3,连板1家）
2板：小方制药
首板(2)：国晟科技、顺控发展
涨停驱动：小方制药2板（外用药，异动澄清在研脱发药处临床前阶段）；国晟科技首板（异质结产品亏损收窄）；顺控发展首板（顺德供水特许经营）
盘前要闻
歼10CE正式列装乌兹别克斯坦空军，黄岩岛战备警巡
乌兹别克斯坦官方电视台在庆祝乌独立35周年音乐会上，首次公开展示乌空军首批6架歼-10CE战斗机训练画面。据长江证券梳理，除乌兹别克斯坦外，印尼、孟加拉、阿尔及利亚均在稳步推进歼-10CE进口，合计数量超过100架，军贸订单正集中落地。叠加南部战区组织海空兵力位黄岩岛领海领空及周边海空域开展战备警巡。9月2日两市下跌背景下，军工板块6家涨停为最强方向。（相关：内蒙一机、建设工业、长城军工、博云新材、晟楠科技）
月之暗面（Kimi）向港交所秘密交表，正式启动IPO
月之暗面已于本周以保密形式向港交所递交A1文件，正式启动港股IPO流程，以500亿美元投前估值同步推进Pre-IPO轮融资。Kimi方面回应市场传闻"不予置评"。作为头部大模型独角兽的上市进程，为大模型与AI应用方向提供了定价参照。（相关：九安医疗、米奥会展、浪潮信息、蓝色光标）
央视财经：液冷CDU订单排至2026年底，台积电导入微通道散热
央视财经报道，山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。台积电已开始导入微通道散热技术，计划与封装架构共同开发，让冷却液更接近热源。隔夜美股戴尔科技涨超15%（AI服务器需求拉动、供应链中存储最紧缺），对AI硬件产业链形成印证。9月2日液冷方向6家涨停。（相关：飞龙股份、雪人集团、金帝股份、英维克、同星科技）
三星电机签1.07万亿韩元MLCC供应合同
三星电机宣布与某全球知名客户签订价值1.07万亿韩元（约52.54亿元人民币）的MLCC供应合同，供货2027年全年；2026年6月至今累计3笔长协合计约1.82万亿韩元，均覆盖至2027年底。东北证券指出，AI服务器高容MLCC需求是传统产品的5-10倍，中低容结构性短缺、涨价预期强烈；村田已宣布10月起对D1客户提价50%。（相关：国瓷材料、风华高科、三环集团、宏达电子）
印尼最大镍工业园或减产多达四成
受厄尔尼诺现象引发的干旱影响，印尼最大镍工业园区的冶炼厂供水受到限制，产量可能不得不削减多达40%。该消息或对镍价与电池材料供给形成扰动。（相关：华友钴业、格林美、洛阳钼业、盛屯矿业、中伟新材）
题材储备
军工军贸
1.中证军工80家成份公司中报营收同比+18.89%、净利+32.92%；军工行业26上半年业绩底部改善，红外外贸与军转民景气兑现，造船利润拐点将至（中航沈飞、中航成飞、中航西飞、国睿科技、航发动力）
2.军贸订单进入集中落地期，反无、红外、整机等多品类出海（北方导航、中兵红箭、国科军工、中无人机、航天彩虹、纵横股份）
3.12月珠海航展（两年一届）临近，叠加建军100周年等事件窗口（国睿科技、洪都航空、中航沈飞、中航西飞）
4.红外板块受益军民用无人机与海外出口高景气，报表端强兑现（睿创微纳、国科天成、高德红外）
5.大飞机全国产关键节点临近；航发与燃机共链，中上游合金与锻铸环节中报超预期（航发科技、中航机载、中航高科、润贝航科、隆达股份、航宇科技）
AI硬件·液冷散热与算力
1.飞龙股份：截至8/20液冷泵订单超5万台、L平台订单近万台、20余个项目即将批量交付，客户覆盖惠普、亚浩、AVC等（飞龙股份）
2.金帝股份与台湾大厂合作生产液冷关键散热部件模组，终端为英伟达、谷歌，已有批量订单；拟投资4.26亿元建设液冷换热部件及散热模组项目（金帝股份）
3.央视财经：光缆厂满负荷运转，部分型号光缆销量同比增3-5倍、产能翻番、订单排至一年后（杭电股份、长盈通、长飞光纤、光电股份）
4.英伟达为应对功耗与成本引导供应链转向共封装铜缆（CPC）方案，AI服务器架构升级下CPC需求放量在即（鑫科材料、金信诺）
5.台积电CoWoS订单已排满至2027年，芯片制造设备需求较去年底接近翻倍；Rubin/ ASIC /超节点推升单柜功耗，液冷价值量提升（申菱环境、冰轮环境、金富科技、五洋自控、英维克）
6.普华永道测算到2050年全球数据中心累计投资将达31.6万亿美元；美国大型数据中心转向表后自建发电，电网接入排队最长七年
AI应用与大模型
1.智谱AI入驻天猫开设官方旗舰店售卖CodingPlan套餐（个人版118元/月起、团队版598元/月），大模型消费级商业化落地（大位科技、中际旭创）
2.工信部启动AI应用服务商培育专项行动：2026年底培育2000家、2027年底3000家，实施首购首用并探索以风险补偿方式采购大模型智能体Token，组建模数共振、算电协同AI应用服务团对接国家算力网络枢纽节点
3.李飞飞创办的WorldLabs发布全球首个多模态世界模型Atlas，用户提供1-6张参考图即可生成最长1分钟、1440p分辨率的精确运镜视频（当虹科技、万兴科技、昆仑万维、视觉中国）
4.AI长剧《后西游记》制作数据：总成本约为同类S级真人剧几分之一，30集制作时间较传统三维动画压缩70%，首批5集男性用户拉新超预期；国社官微为Token贷打call、央媒推动AI微短剧品质化发展（芒果超媒、华策影视、中文在线、昆仑万维）
5.阿里巴巴更新旗舰模型Qwen3.8-Max，前端编程能力全球第一；豆包工作支持多智能体并行与Mac端操作电脑（AI大模型服务商）
6.美股AI软件财报验证模型放大而非替代软件的逻辑，Snowflake二季报超预期、AI编码代理CoCo账户数达9100个并盘后涨超22%，国内AI应用估值对标（深信服、金山办公、万兴科技、科大讯飞、新炬网络、金现代、卓易信息、普元信息）
人形机器人
1.马斯克在二十国集团创新部长级会议称，未来10年内人形机器人数量将超10亿台，每台机器人的产出至少为人类工作者的5倍（宇树科技、巨轮智能、绿的谐波、斯菱智驱、上纬新材）
2.爱仕达子公司钱江机器人向鸿路钢构已交付920台焊接机器人（爱仕达）
3.天创时尚（慈兴系）：特斯拉车用丝杠主供，获HLMando唯一指定机器人核心部件供应商（天创时尚、五洲新春）
4.我国牵头制定的家用机器人国际标准涵盖11项核心测试；北京人形机器人创新中心开源数据集Robo MIND 下载量突破2000万；Z INOV A基于逐际动力双臂机器人完成建筑施工验证；凯迪股份向机器人产业拓展（康隆达、哈森股份、光洋股份、一彬科技、联域股份、力鼎光电）
折叠屏与消费电子
1.三星GalaxyZFold8上市后大获成功，关键零部件供应紧张，并带动LPDDR6等配套需求（折叠屏产业链）
2.华为新一代三折叠旗舰手机9月7日发布，MatePadAir同步升级 OLED 屏（华为产业链）
3.雷军宣布9月7日晚举行小米秋季旗舰新品发布会，Xiaomi18Fold同场发布，平板9ProMax首发玄戒O3AI处理器（小米产业链）
4.中高端手机市场（4000-7000元价位）华为、苹果、vivo居前三；华为Mate90系列发布活动已获9月23日涉外营业性演出审批，韬定律麒麟芯片通过逻辑折叠、3D堆叠方式绕开先进光刻（华为产业链）
5.高端手机中框、折叠屏铰链等制造采用3D打印工艺，带动3D打印视觉检测等需求（铂力特）
电子材料涨价（覆铜板/电子布/PTFE）
1.中国巨石上调9月电子布价格（厚布+15%、薄布+20%），建滔FR-4统一涨10%、薄布PP涨20%（山东玻纤、九鼎新材、中国巨石、长海股份）
2.松下受铜箔、玻纤成本上涨上调覆铜板价格，部分产品涨30%（9月1日执行），涨价沿PCB产业链传导（华正新材、昊华科技、沃特股份、肯特股份）
3.英伟达RubinUltra在超大集群交换机托盘采用PTFE去玻纤M10混血方案，高端覆铜板从M8+向M9/M10升级加速（台光电子、南亚塑胶、日东纺、胜宏科技）
4.宏达电子单层陶瓷芯片电容成为多家头部光模块厂商合格供应商，AI元器件需求高景气下业绩环比快速增长（宏达电子、火炬电子）
5.锶：供给扰动主导涨价，AI硬件打开需求增长预期（金瑞矿业）
6.有研硅：6英寸、8英寸硅片已逐步完成价格调整，硅片产品销量有望稳步增长（有研硅）
动力电池与固态电池
1.中国一汽联合东方理工实现硫化物全固态电池低压力运行突破，成果发表于《AdvancedEnergyMaterials》；民生证券预测全球固态电池出货量2026年34GWh→2030年614GWh，全固态占比2027年10%→2030年30%（先导智能、上海洗霸）
2.德尔股份固态电池 PACK 中试线建成、电芯中试线建设中（德尔股份）
3.比亚迪12万吨电解液项目（枝江）投产在即；比亚迪月度销量同比+18%、出口放量，新一代4D毫米波雷达芯片量产支撑L2-L4智驾（比亚迪）
4.世界动力电池大会9月3-4日在宜宾召开，固态电池与材料技术为行业焦点（固态电池产业链）
电力电网
1.国家能源局召开新型电网建设工作部署会，加快输电通道等重大电网工程核准建设，加快研发应用AI+、柔性构网、智能调控、长时储能等电网新技术，支持广大民营企业投资新型电网建设（远东股份、神马电力、太阳电缆）
2.机构测算"十五五"新型电网总投资超5万亿元，高于"十四五"电网总投入2.85万亿元（电网设备）
3.9月2日主力资金净流入居前的行业为电网设备、航空装备、地面兵装，分别净流入14.82亿、13.60亿、12.81亿元（电网设备、军工）
4.美股地热公司FERVO上涨28%，与谷歌签署近400兆瓦地热供电协议（2028年起供电），AI数据中心供电向地热等多元化能源延伸（石化机械、神马电力、京能热力、雪人集团、金帝股份）
大消费
1.七部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》，提出到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右（大消费）
2.多地高校宣布中秋、国庆连放13天，去哪儿中秋国庆酒店提前预订量同比+40%（云南旅游、陕西旅游、西域旅游）
3.国芳集团4连板领涨零售方向，茂业商业2连板（呼和浩特零售龙头，深圳、成都门店为离境退税店），大消费板块9月2日涨停家数居前（国芳集团、茂业商业）
量子科技
1.本源悟空自主超导量子计算机研发出面向量子随机存取存储器（QRAM）的相干量子路由系统，传输效率达98%（国盾量子、科大国创）
2.全球首个可工作的量子电池原型问世（澳大利亚联邦科学与工业研究组织），体积越大充电越快，超辐射现象提供"秒充"路径（量子概念）
3.中科院理化所研制出高温超导带材新型骨架铁基合金基带，核心材料实现自主可控（超导概念）
产业动态
▶国家医保局发布新版按病种付费3.0分组方案，对创新技术的支持更明确（创新药）
▶医药：恒瑞医药口服GLP-1药物HRS-7535片上市申请获受理（2型糖尿病）；诺华口服BTK抑制剂用于多发性硬化的两项三期临床达主要终点（诺诚健华）；百济神州成为首家签署美国"最惠国"药价协议的中国药企；康诺亚司普奇拜单抗与Aeira达成18个国家和地区许可协议（康诺亚）
▶光伏：东吴电新称9月光伏排产环比高增，硅料外各环节基本亏损、产业酝酿涨价，组件厂下周或将涨价（阳光电源、德业股份、福斯特、福莱特、晶科能源、隆基绿能、通威股份）
▶磷化铟：头部磷化铟衬底公司核心多晶供应商因采购不到高纯红磷开始停产（兴发集团、兴福电子）
▶油气：美国对伊朗的海上封锁与金融制裁持续，伊朗连续约7周无原油经霍尔木兹海峡运往中国，委内瑞拉原油替代补充；欧洲天然气价格连续第三日上涨；周一约1700万桶原油通过霍尔木兹海峡（中曼石油、山东墨龙、通源石油、科力股份、盛景微）
▶煤炭：板块近期回撤后，供给收紧周期未结束，全国用电量增长提供支撑（陕西煤业、兖矿能源）
▶船舶：中国船舶子公司联合签订逾10亿美元造船合同（10艘8200车LNG双燃料汽车运输船）；扬州32.5万吨甲醇双燃料矿砂船建造完工；2023-2024年高毛利船型交付结构增加，2026年造船利润释放拐点（中国船舶）
▶体育：国新办今日上午10时举行新闻发布会，介绍"十五五"时期体育强国建设有关情况（舒华体育、金陵体育）
▶地下管网：国常会强调城市更新中加强燃气、供水、排水、供热管网与综合管廊的衔接（顺控发展、青龙管业、地铁设计、冠龙节能、韩建河山）
▶存储：戴尔大幅上调全年营收预期（AI服务器拉动，供应链中最紧缺的是存储）；长江存储子公司宏茂微获5家机构入股（存储）
▶6G：高通6G技术日称AI原生网络是6G核心技术方向，2029年确定标准（6G）
▶北交所：9月2日北交所设立五周年，北证50ETF推出预期加快，公募产品矩阵扩容打开增量资金，首批9只3个月持有期主题基金发行（15-50亿元）；昨日北交所3家个股涨停（智新电子、维琪科技、晟楠科技）
▶脑机接口：央视财经报道，"十五五"国民健康规划将加强脑机接口科技攻关，市场规模达百亿级（脑机接口）
▶AI芯片：谷歌加快定制AI芯片TPU研发迭代，更新周期从两年一代缩短至每年两款；韩国进一步收紧先进半导体出口管制，部分高性能AI芯片与先进制造设备列入战略物项清单
▶智驾：地平线征程6M实现百万级量产上车，助力城区智驾方案下探至10万元级市场
公告精选
日常公告
兴瑞科技：与臻驱科技签署战略合作框架协议，围绕机器人、固态变压器等领域开展深度协同合作（含股权合作、机器人关节模组、海外协同）；北京科锐：子公司中标约9153.44万元数据中心冷源模块总集招标项目；华峰化学：拟68.5亿元购买华峰合成树脂与华峰热塑100%股权；金钟股份：拟1.84亿元收购楷驰及梦达驰相关股权；兴业银锡：子公司银漫矿业选尾系统复产；华虹公司：拟合计投资超21亿美元增资无锡华虹三期扩产项目；中国建筑：控股股东实施首次增持约5000万元，后续拟继续增持5-10亿元；智飞生物：拟1.5-3亿元回购公司股份；佰维存储：拟2-2.5亿元回购公司股份
停复牌
*ST新元：复牌，摘星不摘帽，证券简称变更为"ST新元"；*ST康佳：主动终止上市相关议案将提交股东大会审议，9月4日停牌
雷区
中威电子：股东拟减持3.00%股份；华特气体：股东拟减持2.01%股份；宇新股份：股东拟减持2.00%股份；长华集团：股东拟减持2.00%股份；伟思医疗：股东拟减持2.00%股份；桂发祥：股东拟减持1.75%股份；浙江荣泰：控股股东拟减持不超1.68%股份；中航泰达：股东拟减持1.20%股份；招金黄金：股东拟减持1.00%股份；光力科技：股东拟减持0.67%股份；北大荒：副总经理黎东光被立案调查并留置（已收到《立案通知书》《留置通知书》）
异动公告
新赛股份：公司被证监会立案调查；新朋股份：液冷新兴产品仍处于市场开拓阶段；康盛股份：液冷业务仍处于市场拓展阶段、总体处于亏损状态；小方制药：在研治疗脱发药物目前尚处临床前研究阶段；爱丽家居：如股价进一步异常上涨，公司将申请停牌核查；深中华A：如股价进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查；飞龙股份：控股股东宛西控股7月23日至9月2日合计减持0.8%股份；竞业达：不涉及影视行业、具身智能训练业务、算力租赁业务及液冷技术；恒宝股份：2024、2025年度及2026年上半年数字人民币业务营收占比不足5%；楚天龙：数字人民币业务营收占比不足5%；龙版传媒：提示AI漫剧《穿越1988》相关业务处早期，AI视频尚未产生营业收入；明新旭腾：公司不涉及机器人相关业务
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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9/3(四) | 特斯拉Cybercab无人驾驶出租车发布会；世界动力电池大会9/3-4（宜宾）；国新办发布会：介绍"十五五"体育强国建设情况；信诺维科创板申购 | 无人驾驶/固态电池/体育/新股
9/4(五) | 美国8月非农就业数据公布 | 宏观
9/7(一) | 华为Mate XT2三折叠及全场景发布会、MatePad Air OLED屏版本；小米秋季旗舰发布会：Xiaomi 18 Fold折叠屏、星火大模型、华为Ultimate 2 | 折叠屏
9/8(二) | 加拿大对华加征关税反制措施生效；中国国际投资贸易洽谈会（厦门） | 关税/外贸
9/9(三) | 苹果秋季特别活动（北京时间9/10凌晨）；智己LS6开启预售 | 消费电子/智能汽车
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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爱丽家居 | 9/3-9/16 | 并购 | 风险提示
深中华A | 9/3-9/16 | 黄金 | 风险提示+严重异动
一鸣食品 | 9/2-9/15 | 消费 | 风险提示
蓝盾光电 | 8/28-9/10 | 并购 | 风险提示
万邦医药 | 8/28-9/10 | 创新药 | 风险提示
天普股份 | 8/27-9/9 | 中昊芯英 | 风险提示
天山生物 | 8/26-9/8 | 养殖牛 | 风险提示+严重异动
五洲医疗 | 8/25-9/7 | 并购 | 风险提示
近岸蛋白 | 8/24-9/4 | 创新药 | 严重异动
哈药股份 | 8/21-9/3 | 创新药 | 严重异动
高争民爆 | 8/21-9/3 | 股东变更 | 风险提示
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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海鸥住工 | 0.29% | 股东变更 | 10天涨幅偏离值超100%
捷荣技术 | 5.30% | 消费电子 | 10天涨幅偏离值超100%
万向德农 | 7.85% | 农业 | 10天涨幅偏离值超100%
楚天龙 | 9.79% | 数字货币 | 10天涨幅偏离值超100%
花溪科技 | 11.46% | 农机 | 10天涨幅偏离值超150%
肯特股份 | 14.60% | PTFE | 10天涨幅偏离值超100%
涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
2026-09-03（周四）盘前
市场回顾
昨日盘面：沪指跌0.97%，止步6连阳并失守5日均线（3900点及30日均线为下方支撑），深成指跌1.88%、创业板指跌2.39%。沪深两市成交额约1.79万亿元，较前一交易日缩量2422亿元。两市上涨1541家、下跌3901家，涨跌幅中位数-1.32%。涨停52只，跌停8只，连板13只，封板率78%，暴力新高3只，连板晋级率33%。昨日涨停股今日平均下跌0.59%，其中连板股上涨3.51%、首板股下跌1.67%。板块方面，农林牧渔高位回调（敦煌种业跌停、金健米业跌超6%、华绿生物等跌超10%），液冷、电子布、PTFE材料等硬科技细分相对抗跌，电网设备震荡反弹。
隔夜外围：美股三大指数集体收涨，道指涨0.56%、纳指涨0.45%、标普500涨0.46%。AI服务器与存储产业链走强，戴尔科技涨超15%（大幅上调财年营收预期）、GitLab涨超10%，英伟达、甲骨文涨超3%；MongoDB跌13%、Datadog跌6%。金龙指数微跌0.05%。大宗商品方面，WTI原油报91.01美元/桶、上涨0.88%，布伦特原油报95.63美元/桶、上涨1.04%；现货黄金报4389.36美元/盎司、上涨1.39%，现货白银报65.344美元/盎司、上涨1.97%。美国8月ADP新增就业3.8万人（预期4.7万人），数据公布后2-30年期美债收益率大幅走低；日本10年期国债收益率自1996年以来首度触及3%。美军袭击两艘伊朗油轮，86艘商船改道，特朗普称随时可对伊朗再度打击，美伊冲突持续。
涨停全景
连板梯队
4板：国芳集团(一字)、竞业达(一字)
3板：集泰股份(一字)、欢瑞世纪(一字)、大晟文化(一字)、龙版传媒
2板：茂业商业、九牧王、内蒙一机、英力特(一字)、香溢融通、恒宝股份、小方制药
连板晋级率：昨连板18家→今仍连板6家（33%）
涨停分布：今日涨停52家（昨日83家），连板13只，暴力新高3只
大消费（昨10→今5,连板3家）
4板：国芳集团(一字) | 2板：茂业商业、九牧王
首板(2)：维琪科技、云南旅游
涨停驱动：国芳集团4板领涨（零售百货）；茂业商业2板（呼和浩特零售龙头，深圳成都门店离境退税店）、九牧王2板（男裤龙头）；七部门印发商品消费扩容升级实施意见，2030年社零总额达60万亿元左右；多地高校中秋国庆连放13天，旅游预订升温（云南旅游首板，去哪儿酒店预订+40%）
军工/航天（5家涨停,连板1家）
2板：内蒙一机
首板(4)：建设工业、长城军工、博云新材、晟楠科技
涨停驱动：乌兹别克斯坦官方电视台首展歼-10CE首批6架，印尼、孟加拉、阿尔及利亚合计超100架进口推进，军贸订单集中落地；南部战区黄岩岛战备警巡；内蒙一机2板（兵器工业集团主战坦克及装甲车总装），建设工业/长城军工/晟楠科技/博云新材首板
算力/半导体产业链（昨4→今5）
首板(5)：远东股份、高新发展、盛景微、杭电股份、大位科技
涨停驱动：远东股份首板（8月中标/签约千万元以上订单17.8亿元、含A2光纤项目4923.74万元，拟定增20亿元加码AIDC光纤预制棒）；杭电股份首板（光棒光纤光缆一体化，央视报道光纤满产）；高新发展（华鲲振宇股权收购推进）、大位科技（AIDC智算中心）首板
液冷（4家涨停,连板1家）
3板：集泰股份(一字)
首板(3)：雪人集团、飞龙股份、金帝股份
涨停驱动：央视财经报道山东广东液冷产线满产，CDU订单排至2026年底、部分交付展望至2027年；台积电导入微通道散热、冷却液更接近热源；集泰股份3板一字（液冷导热硅油），飞龙股份（液冷泵订单超5万台）、雪人集团（制冷压缩液冷冷源）、金帝股份首板（拟投4.26亿元液冷换热部件及散热模组）
AI应用（昨16→今4,连板4家）
4板：竞业达(一字) | 3板：欢瑞世纪(一字)、大晟文化(一字)、龙版传媒
涨停驱动：国内首部AIGC长剧《后西游记》上星，Seedance 2.0/2.5技术支持；竞业达4板一字（智慧教育算力），欢瑞世纪/大晟文化/龙版传媒3板（AI短剧漫剧，龙版AI漫剧《穿越1988》播放1.2亿并提示AI视频未产生营收）
电力（4家涨停）
首板(4)：太阳电缆、京能热力、神马电力、德宏股份
涨停驱动：国家能源局新型电网建设工作部署会：加快输电通道等重大电网工程核准建设，支持民营企业投资新型电网；机构测算十五五新型电网总投资超5万亿元；太阳电缆（海底电缆）、京能热力、神马电力（复合绝缘子，净利+177.5%）首板
机器人（4家涨停）
首板(4)：联域股份、一彬科技、光洋股份、力鼎光电
涨停驱动：马斯克在G20创新部长级会议称未来10年人形机器人超10亿台、单台产出至少人类5倍；光洋股份（拟10亿元建机器人精密零部件、小鹏飞行汽车定点）、力鼎光电（机器人视觉镜头）、联域股份（参股切入机器人轴承）、一彬科技首板
消费电子（昨4→今3）
首板(3)：道明光学、智新电子、哈森股份
涨停驱动：豆包手机获入网许可9月上市（全球首款AI智能体手机规模化商用）；三星Fold8零部件供应紧张；华为新一代三折叠旗舰9月7日发布、苹果9月10日秋季活动；道明光学首板（石墨烯散热膜+折叠屏）
PCB产业链（3家涨停）
首板(3)：沃特股份、山东玻纤、九鼎新材
涨停驱动：巨石9月电子布厚布+15%、薄布+20%，松下CCL再涨30%；沃特股份首板（PTFE材料，英伟达Rubin Ultra Switch Tray采用PTFE）；山东玻纤/九鼎新材首板（玻纤电子布）
控制权变更（2家涨停,连板1家）
2板：英力特(一字)
首板(1)：华昌化工
涨停驱动：英力特2板一字（控股股东拟公开征集转让39.41%股份）；华昌化工首板（控股股东将变更为苏州宣力）
大金融（昨7→今2,连板2家）
2板：香溢融通、恒宝股份
涨停驱动：高盛、美银、花旗、德银等21家金融机构计划2027年上半年发行美元稳定币；恒宝股份2板（数字人民币+量子加密模组获东南亚央行订单）；香溢融通2板（烟草系典当担保）
油气（2家涨停）
首板(2)：贵州燃气、石化机械
涨停驱动：贵州燃气首板（拟发行股份购买贵州页岩气勘探开发公司100%股权，高纯氦气日产超200方）；石化机械首板（钻采装备）；美伊冲突推高油价，WTI 91.01美元、布伦特95.63美元
锂电池（2家涨停）
首板(2)：深圳新星、康隆达
涨停驱动：深圳新星首板（实控人转让岩代投资100%股权完成工商变更）；康隆达首板（灵巧手腱绳，超高分子聚乙烯产能1000吨）
地产产业链（2家涨停）
首板(2)：梦天家居、信达地产
涨停驱动：梦天家居首板（木门龙头，7000万元增资凌芯微35%、切入功率半导体晶圆代工）；信达地产首板（中国信达地产开发平台）
大农业（昨16→今2）
首板(2)：天禾股份、播恩集团
涨停驱动：天禾股份首板（试点区农业植保无人机代理销售）；播恩集团首板（拟1.25亿元收购3家饲料公司）
其他概念（昨8→今3,连板1家）
2板：小方制药
首板(2)：国晟科技、顺控发展
涨停驱动：小方制药2板（外用药，异动澄清在研脱发药处临床前阶段）；国晟科技首板（异质结产品亏损收窄）；顺控发展首板（顺德供水特许经营）
盘前要闻
歼10CE正式列装乌兹别克斯坦空军，黄岩岛战备警巡
乌兹别克斯坦官方电视台在庆祝乌独立35周年音乐会上，首次公开展示乌空军首批6架歼-10CE战斗机训练画面。据长江证券梳理，除乌兹别克斯坦外，印尼、孟加拉、阿尔及利亚均在稳步推进歼-10CE进口，合计数量超过100架，军贸订单正集中落地。叠加南部战区组织海空兵力位黄岩岛领海领空及周边海空域开展战备警巡。9月2日两市下跌背景下，军工板块6家涨停为最强方向。（相关：内蒙一机、建设工业、长城军工、博云新材、晟楠科技）
月之暗面（Kimi）向港交所秘密交表，正式启动IPO
月之暗面已于本周以保密形式向港交所递交A1文件，正式启动港股IPO流程，以500亿美元投前估值同步推进Pre-IPO轮融资。Kimi方面回应市场传闻"不予置评"。作为头部大模型独角兽的上市进程，为大模型与AI应用方向提供了定价参照。（相关：九安医疗、米奥会展、浪潮信息、蓝色光标）
央视财经：液冷CDU订单排至2026年底，台积电导入微通道散热
央视财经报道，山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。台积电已开始导入微通道散热技术，计划与封装架构共同开发，让冷却液更接近热源。隔夜美股戴尔科技涨超15%（AI服务器需求拉动、供应链中存储最紧缺），对AI硬件产业链形成印证。9月2日液冷方向6家涨停。（相关：飞龙股份、雪人集团、金帝股份、英维克、同星科技）
三星电机签1.07万亿韩元MLCC供应合同
三星电机宣布与某全球知名客户签订价值1.07万亿韩元（约52.54亿元人民币）的MLCC供应合同，供货2027年全年；2026年6月至今累计3笔长协合计约1.82万亿韩元，均覆盖至2027年底。东北证券指出，AI服务器高容MLCC需求是传统产品的5-10倍，中低容结构性短缺、涨价预期强烈；村田已宣布10月起对D1客户提价50%。（相关：国瓷材料、风华高科、三环集团、宏达电子）
印尼最大镍工业园或减产多达四成
受厄尔尼诺现象引发的干旱影响，印尼最大镍工业园区的冶炼厂供水受到限制，产量可能不得不削减多达40%。该消息或对镍价与电池材料供给形成扰动。（相关：华友钴业、格林美、洛阳钼业、盛屯矿业、中伟新材）
题材储备
军工军贸
1.中证军工80家成份公司中报营收同比+18.89%、净利+32.92%；军工行业26上半年业绩底部改善，红外外贸与军转民景气兑现，造船利润拐点将至（中航沈飞、中航成飞、中航西飞、国睿科技、航发动力）
2.军贸订单进入集中落地期，反无、红外、整机等多品类出海（北方导航、中兵红箭、国科军工、中无人机、航天彩虹、纵横股份）
3.12月珠海航展（两年一届）临近，叠加建军100周年等事件窗口（国睿科技、洪都航空、中航沈飞、中航西飞）
4.红外板块受益军民用无人机与海外出口高景气，报表端强兑现（睿创微纳、国科天成、高德红外）
5.大飞机全国产关键节点临近；航发与燃机共链，中上游合金与锻铸环节中报超预期（航发科技、中航机载、中航高科、润贝航科、隆达股份、航宇科技）
AI硬件·液冷散热与算力
1.飞龙股份：截至8/20液冷泵订单超5万台、L平台订单近万台、20余个项目即将批量交付，客户覆盖惠普、亚浩、AVC等（飞龙股份）
2.金帝股份与台湾大厂合作生产液冷关键散热部件模组，终端为英伟达、谷歌，已有批量订单；拟投资4.26亿元建设液冷换热部件及散热模组项目（金帝股份）
3.央视财经：光缆厂满负荷运转，部分型号光缆销量同比增3-5倍、产能翻番、订单排至一年后（杭电股份、长盈通、长飞光纤、光电股份）
4.英伟达为应对功耗与成本引导供应链转向共封装铜缆（CPC）方案，AI服务器架构升级下CPC需求放量在即（鑫科材料、金信诺）
5.台积电CoWoS订单已排满至2027年，芯片制造设备需求较去年底接近翻倍；Rubin/ ASIC /超节点推升单柜功耗，液冷价值量提升（申菱环境、冰轮环境、金富科技、五洋自控、英维克）
6.普华永道测算到2050年全球数据中心累计投资将达31.6万亿美元；美国大型数据中心转向表后自建发电，电网接入排队最长七年
AI应用与大模型
1.智谱AI入驻天猫开设官方旗舰店售卖CodingPlan套餐（个人版118元/月起、团队版598元/月），大模型消费级商业化落地（大位科技、中际旭创）
2.工信部启动AI应用服务商培育专项行动：2026年底培育2000家、2027年底3000家，实施首购首用并探索以风险补偿方式采购大模型智能体Token，组建模数共振、算电协同AI应用服务团对接国家算力网络枢纽节点
3.李飞飞创办的WorldLabs发布全球首个多模态世界模型Atlas，用户提供1-6张参考图即可生成最长1分钟、1440p分辨率的精确运镜视频（当虹科技、万兴科技、昆仑万维、视觉中国）
4.AI长剧《后西游记》制作数据：总成本约为同类S级真人剧几分之一，30集制作时间较传统三维动画压缩70%，首批5集男性用户拉新超预期；国社官微为Token贷打call、央媒推动AI微短剧品质化发展（芒果超媒、华策影视、中文在线、昆仑万维）
5.阿里巴巴更新旗舰模型Qwen3.8-Max，前端编程能力全球第一；豆包工作支持多智能体并行与Mac端操作电脑（AI大模型服务商）
6.美股AI软件财报验证模型放大而非替代软件的逻辑，Snowflake二季报超预期、AI编码代理CoCo账户数达9100个并盘后涨超22%，国内AI应用估值对标（深信服、金山办公、万兴科技、科大讯飞、新炬网络、金现代、卓易信息、普元信息）
人形机器人
1.马斯克在二十国集团创新部长级会议称，未来10年内人形机器人数量将超10亿台，每台机器人的产出至少为人类工作者的5倍（宇树科技、巨轮智能、绿的谐波、斯菱智驱、上纬新材）
2.爱仕达子公司钱江机器人向鸿路钢构已交付920台焊接机器人（爱仕达）
3.天创时尚（慈兴系）：特斯拉车用丝杠主供，获HLMando唯一指定机器人核心部件供应商（天创时尚、五洲新春）
4.我国牵头制定的家用机器人国际标准涵盖11项核心测试；北京人形机器人创新中心开源数据集Robo MIND 下载量突破2000万；Z INOV A基于逐际动力双臂机器人完成建筑施工验证；凯迪股份向机器人产业拓展（康隆达、哈森股份、光洋股份、一彬科技、联域股份、力鼎光电）
折叠屏与消费电子
1.三星GalaxyZFold8上市后大获成功，关键零部件供应紧张，并带动LPDDR6等配套需求（折叠屏产业链）
2.华为新一代三折叠旗舰手机9月7日发布，MatePadAir同步升级 OLED 屏（华为产业链）
3.雷军宣布9月7日晚举行小米秋季旗舰新品发布会，Xiaomi18Fold同场发布，平板9ProMax首发玄戒O3AI处理器（小米产业链）
4.中高端手机市场（4000-7000元价位）华为、苹果、vivo居前三；华为Mate90系列发布活动已获9月23日涉外营业性演出审批，韬定律麒麟芯片通过逻辑折叠、3D堆叠方式绕开先进光刻（华为产业链）
5.高端手机中框、折叠屏铰链等制造采用3D打印工艺，带动3D打印视觉检测等需求（铂力特）
电子材料涨价（覆铜板/电子布/PTFE）
1.中国巨石上调9月电子布价格（厚布+15%、薄布+20%），建滔FR-4统一涨10%、薄布PP涨20%（山东玻纤、九鼎新材、中国巨石、长海股份）
2.松下受铜箔、玻纤成本上涨上调覆铜板价格，部分产品涨30%（9月1日执行），涨价沿PCB产业链传导（华正新材、昊华科技、沃特股份、肯特股份）
3.英伟达RubinUltra在超大集群交换机托盘采用PTFE去玻纤M10混血方案，高端覆铜板从M8+向M9/M10升级加速（台光电子、南亚塑胶、日东纺、胜宏科技）
4.宏达电子单层陶瓷芯片电容成为多家头部光模块厂商合格供应商，AI元器件需求高景气下业绩环比快速增长（宏达电子、火炬电子）
5.锶：供给扰动主导涨价，AI硬件打开需求增长预期（金瑞矿业）
6.有研硅：6英寸、8英寸硅片已逐步完成价格调整，硅片产品销量有望稳步增长（有研硅）
动力电池与固态电池
1.中国一汽联合东方理工实现硫化物全固态电池低压力运行突破，成果发表于《AdvancedEnergyMaterials》；民生证券预测全球固态电池出货量2026年34GWh→2030年614GWh，全固态占比2027年10%→2030年30%（先导智能、上海洗霸）
2.德尔股份固态电池 PACK 中试线建成、电芯中试线建设中（德尔股份）
3.比亚迪12万吨电解液项目（枝江）投产在即；比亚迪月度销量同比+18%、出口放量，新一代4D毫米波雷达芯片量产支撑L2-L4智驾（比亚迪）
4.世界动力电池大会9月3-4日在宜宾召开，固态电池与材料技术为行业焦点（固态电池产业链）
电力电网
1.国家能源局召开新型电网建设工作部署会，加快输电通道等重大电网工程核准建设，加快研发应用AI+、柔性构网、智能调控、长时储能等电网新技术，支持广大民营企业投资新型电网建设（远东股份、神马电力、太阳电缆）
2.机构测算"十五五"新型电网总投资超5万亿元，高于"十四五"电网总投入2.85万亿元（电网设备）
3.9月2日主力资金净流入居前的行业为电网设备、航空装备、地面兵装，分别净流入14.82亿、13.60亿、12.81亿元（电网设备、军工）
4.美股地热公司FERVO上涨28%，与谷歌签署近400兆瓦地热供电协议（2028年起供电），AI数据中心供电向地热等多元化能源延伸（石化机械、神马电力、京能热力、雪人集团、金帝股份）
大消费
1.七部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》，提出到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右（大消费）
2.多地高校宣布中秋、国庆连放13天，去哪儿中秋国庆酒店提前预订量同比+40%（云南旅游、陕西旅游、西域旅游）
3.国芳集团4连板领涨零售方向，茂业商业2连板（呼和浩特零售龙头，深圳、成都门店为离境退税店），大消费板块9月2日涨停家数居前（国芳集团、茂业商业）
量子科技
1.本源悟空自主超导量子计算机研发出面向量子随机存取存储器（QRAM）的相干量子路由系统，传输效率达98%（国盾量子、科大国创）
2.全球首个可工作的量子电池原型问世（澳大利亚联邦科学与工业研究组织），体积越大充电越快，超辐射现象提供"秒充"路径（量子概念）
3.中科院理化所研制出高温超导带材新型骨架铁基合金基带，核心材料实现自主可控（超导概念）
产业动态
▶国家医保局发布新版按病种付费3.0分组方案，对创新技术的支持更明确（创新药）
▶医药：恒瑞医药口服GLP-1药物HRS-7535片上市申请获受理（2型糖尿病）；诺华口服BTK抑制剂用于多发性硬化的两项三期临床达主要终点（诺诚健华）；百济神州成为首家签署美国"最惠国"药价协议的中国药企；康诺亚司普奇拜单抗与Aeira达成18个国家和地区许可协议（康诺亚）
▶光伏：东吴电新称9月光伏排产环比高增，硅料外各环节基本亏损、产业酝酿涨价，组件厂下周或将涨价（阳光电源、德业股份、福斯特、福莱特、晶科能源、隆基绿能、通威股份）
▶磷化铟：头部磷化铟衬底公司核心多晶供应商因采购不到高纯红磷开始停产（兴发集团、兴福电子）
▶油气：美国对伊朗的海上封锁与金融制裁持续，伊朗连续约7周无原油经霍尔木兹海峡运往中国，委内瑞拉原油替代补充；欧洲天然气价格连续第三日上涨；周一约1700万桶原油通过霍尔木兹海峡（中曼石油、山东墨龙、通源石油、科力股份、盛景微）
▶煤炭：板块近期回撤后，供给收紧周期未结束，全国用电量增长提供支撑（陕西煤业、兖矿能源）
▶船舶：中国船舶子公司联合签订逾10亿美元造船合同（10艘8200车LNG双燃料汽车运输船）；扬州32.5万吨甲醇双燃料矿砂船建造完工；2023-2024年高毛利船型交付结构增加，2026年造船利润释放拐点（中国船舶）
▶体育：国新办今日上午10时举行新闻发布会，介绍"十五五"时期体育强国建设有关情况（舒华体育、金陵体育）
▶地下管网：国常会强调城市更新中加强燃气、供水、排水、供热管网与综合管廊的衔接（顺控发展、青龙管业、地铁设计、冠龙节能、韩建河山）
▶存储：戴尔大幅上调全年营收预期（AI服务器拉动，供应链中最紧缺的是存储）；长江存储子公司宏茂微获5家机构入股（存储）
▶6G：高通6G技术日称AI原生网络是6G核心技术方向，2029年确定标准（6G）
▶北交所：9月2日北交所设立五周年，北证50ETF推出预期加快，公募产品矩阵扩容打开增量资金，首批9只3个月持有期主题基金发行（15-50亿元）；昨日北交所3家个股涨停（智新电子、维琪科技、晟楠科技）
▶脑机接口：央视财经报道，"十五五"国民健康规划将加强脑机接口科技攻关，市场规模达百亿级（脑机接口）
▶AI芯片：谷歌加快定制AI芯片TPU研发迭代，更新周期从两年一代缩短至每年两款；韩国进一步收紧先进半导体出口管制，部分高性能AI芯片与先进制造设备列入战略物项清单
▶智驾：地平线征程6M实现百万级量产上车，助力城区智驾方案下探至10万元级市场
公告精选
日常公告
兴瑞科技：与臻驱科技签署战略合作框架协议，围绕机器人、固态变压器等领域开展深度协同合作（含股权合作、机器人关节模组、海外协同）；北京科锐：子公司中标约9153.44万元数据中心冷源模块总集招标项目；华峰化学：拟68.5亿元购买华峰合成树脂与华峰热塑100%股权；金钟股份：拟1.84亿元收购楷驰及梦达驰相关股权；兴业银锡：子公司银漫矿业选尾系统复产；华虹公司：拟合计投资超21亿美元增资无锡华虹三期扩产项目；中国建筑：控股股东实施首次增持约5000万元，后续拟继续增持5-10亿元；智飞生物：拟1.5-3亿元回购公司股份；佰维存储：拟2-2.5亿元回购公司股份
停复牌
*ST新元：复牌，摘星不摘帽，证券简称变更为"ST新元"；*ST康佳：主动终止上市相关议案将提交股东大会审议，9月4日停牌
雷区
中威电子：股东拟减持3.00%股份；华特气体：股东拟减持2.01%股份；宇新股份：股东拟减持2.00%股份；长华集团：股东拟减持2.00%股份；伟思医疗：股东拟减持2.00%股份；桂发祥：股东拟减持1.75%股份；浙江荣泰：控股股东拟减持不超1.68%股份；中航泰达：股东拟减持1.20%股份；招金黄金：股东拟减持1.00%股份；光力科技：股东拟减持0.67%股份；北大荒：副总经理黎东光被立案调查并留置（已收到《立案通知书》《留置通知书》）
异动公告
新赛股份：公司被证监会立案调查；新朋股份：液冷新兴产品仍处于市场开拓阶段；康盛股份：液冷业务仍处于市场拓展阶段、总体处于亏损状态；小方制药：在研治疗脱发药物目前尚处临床前研究阶段；爱丽家居：如股价进一步异常上涨，公司将申请停牌核查；深中华A：如股价进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查；飞龙股份：控股股东宛西控股7月23日至9月2日合计减持0.8%股份；竞业达：不涉及影视行业、具身智能训练业务、算力租赁业务及液冷技术；恒宝股份：2024、2025年度及2026年上半年数字人民币业务营收占比不足5%；楚天龙：数字人民币业务营收占比不足5%；龙版传媒：提示AI漫剧《穿越1988》相关业务处早期，AI视频尚未产生营业收入；明新旭腾：公司不涉及机器人相关业务
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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9/3(四) | 特斯拉Cybercab无人驾驶出租车发布会；世界动力电池大会9/3-4（宜宾）；国新办发布会：介绍"十五五"体育强国建设情况；信诺维科创板申购 | 无人驾驶/固态电池/体育/新股
9/4(五) | 美国8月非农就业数据公布 | 宏观
9/7(一) | 华为Mate XT2三折叠及全场景发布会、MatePad Air OLED屏版本；小米秋季旗舰发布会：Xiaomi 18 Fold折叠屏、星火大模型、华为Ultimate 2 | 折叠屏
9/8(二) | 加拿大对华加征关税反制措施生效；中国国际投资贸易洽谈会（厦门） | 关税/外贸
9/9(三) | 苹果秋季特别活动（北京时间9/10凌晨）；智己LS6开启预售 | 消费电子/智能汽车
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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爱丽家居 | 9/3-9/16 | 并购 | 风险提示
深中华A | 9/3-9/16 | 黄金 | 风险提示+严重异动
一鸣食品 | 9/2-9/15 | 消费 | 风险提示
蓝盾光电 | 8/28-9/10 | 并购 | 风险提示
万邦医药 | 8/28-9/10 | 创新药 | 风险提示
天普股份 | 8/27-9/9 | 中昊芯英 | 风险提示
天山生物 | 8/26-9/8 | 养殖牛 | 风险提示+严重异动
五洲医疗 | 8/25-9/7 | 并购 | 风险提示
近岸蛋白 | 8/24-9/4 | 创新药 | 严重异动
哈药股份 | 8/21-9/3 | 创新药 | 严重异动
高争民爆 | 8/21-9/3 | 股东变更 | 风险提示
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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海鸥住工 | 0.29% | 股东变更 | 10天涨幅偏离值超100%
捷荣技术 | 5.30% | 消费电子 | 10天涨幅偏离值超100%
万向德农 | 7.85% | 农业 | 10天涨幅偏离值超100%
楚天龙 | 9.79% | 数字货币 | 10天涨幅偏离值超100%
花溪科技 | 11.46% | 农机 | 10天涨幅偏离值超150%
肯特股份 | 14.60% | PTFE | 10天涨幅偏离值超100%
涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
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