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大家好，继续今天复盘！

【市场热点分析】

兄弟们，晚上好。

今天这盘面，高度板全是缩量一字，看得我头皮发麻。

捷荣、万向、竞业达、国芳、欢瑞、集泰、大晟、龙版——你要的几乎全在一字板上挂着，想买买不到，买到就是坑。这种盘面最难受的地方在于：你看懂了方向，但资金不给你上车的机会；等给你机会了，往往就是接盘的时候。

所以今天的复盘，我不打算强行去解读那些一字板，而是换个思路——从身位、从发酵、从资金主动性的角度，去看明天的几个可能性。

预期分歧没问题，昨天抱团都高潮了，今天不分歧才叫不正常。至于一鸣监管延长导致情绪崩，这只是导火索，不是根本原因。就算一鸣不被延长监管时间，今天依然会分歧。 抱团高潮之后就是分化，这是A股的铁律，跟谁被监管没关系。

新增关注点的复盘：


短线情绪面，有个非常重要的信号：老周期最后6板以上的三支票全部断板，老周期彻底结束。新周期开启，最高板现在压缩到了4板。双冰点次日，1进2是性价比最高的选择。时间节点比逻辑更重要，AI应用的故事可能还没讲完。

板块分析：

军工：地面兵装、航空装备逆势大涨，北方长龙涨近14%，内蒙一机、长城军工涨停。逻辑大家都懂——地缘事件驱动。但这种板块，一旦隔夜消息降温，第二天就是“利好兑现即高点”，千万别上头追高。 今天全天最强方向，没有之一。内蒙一机2板，建设工业、长城军工、博云新材、北方长龙涨停。催化是美伊战事升级，早盘竞价就表现出来了。但军工的问题一直是持续性存疑——明天看内蒙一机能不能3板，看板块有没有新的首板助攻。如果没有，就是一日游脉冲。


端侧AI线明早竞价看两端表情： 捷荣（情绪锚）和春秋（交叉点）同强=线成立，可跟1成；只强一个=独立票，别把单点的强当成线成立。

农牧： 天禾股份、播恩集团、一彬科技、德宏股份。身位故意让，看新赛是不是跌停开，跳过。

农业：昨天还是大面积涨停，今天直接低开，大面积跌停。这个板块我一直在提醒“不适合追高，机会只在回落后”，今天算是对这个判断的一个验证。短线波动太剧烈，追高容易被埋，等跌透了再看。

AI短剧：龙头冲高回落，板块行情告一段落。

芒果超媒今天冲高回落，后排直接低开，整个板块的行情基本宣布告一段落。后面就只盯龙头表现了，后排不用再看。

【AI应用线：欢瑞和竞业达的一字量能，决定板块是真强还是假强】

AI应用这条线，周一启动，昨天和今天都是分化。明天需要一次弱转强来确认主线地位。

核心锚定两个：欢瑞世纪和竞业达。

如果欢瑞一字量能不能比今天少太多、竞业达继续一字开——那说明这条线的强度还在，资金还在硬顶。但如果欢瑞的一字量能大幅缩减，竞业达开始出现换手，那明天这条线大概率要走分歧。

还有一个隐藏信号：如果换手身位票绿开，说明这不是板块行为，而是个别资金在硬顶。那就要小心了——板块内部分化、后排先掉队，前排放量就是卖点，而不是买点。

液冷：远东股份、雪人集团、飞龙股份、集泰股份、金帝股份涨停，海鸥股份+8.1%。梯队相对完整：中军（远东）+核心（飞龙）+高度（集泰）+材料（沃特）。但集泰面临停牌核查阴影，明天能不能扛住压力是关键。

化工/玻纤/光纤：集泰股份3板、英力特2板，金牛化工+6.64%；山东玻纤、九鼎新材涨停；远东股份、杭电股份涨停。这些都是低位补涨性质，是退潮期资金做高低切的体现，持续性存疑。

个股分析：

竞业达（AI应用/教育），这票是今天4板里底牌最硬的。AI应用这条线，从之前的算力炒到端侧，再到现在的应用落地，竞业达刚好卡在教育+AI大模型这个交叉点上。

国芳集团（零售消费）这票走的是大消费低位补涨逻辑。零售板块今天有茂业商业2连板助攻，板块效应有，但强度明显不如AI应用线。国芳能走到4板，更多是因为位置低、盘子小，资金在退潮期找低位避险。明天国芳晋级5板的难度比竞业达大。如果消费板块没有新的首板出来助攻，它大概率会被市场踹下去。但如果它超预期封住5板，那说明资金在退潮期真的在往低位消费切换，这个信号就值得重视了。 集泰股份走的是液冷独立逻辑，跟其他三只不在一条线上。科技方向目前没有持续性，它明天断板的概率不小。

集泰股份：竞业达之外的重要观察点。如果它能继续强化，说明AI硬件/科技资金仍有回流能力；如果它掉队，说明竞业达下面的梯队更多只是情绪映射。

现在的市场，就像爬楼梯的人突然踩空一级——下一个台阶，还能踏稳吗？ 几个关键标的已经走到十字路口，明天早盘的走向，或将决定短期方向。哪些票还能博弈活口？哪些又要小心核按钮？……记住：不折腾，才是最大的折腾。我是（小猴论市）猴哥，咱们下期见。

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