一、昨日盘面速览一句话概括昨日行情：[淘股吧]
昨日三大指数全线调整，创业板指跌2.39%领跌，全市场超3900只个股下跌，成交额较前日明显缩量。军工板块逆势爆发成为全天最强主线，而前期火热农业板块遭遇重挫，多只高位股断板跌停。
核心数据：
涨停个股：54只
跌停个股：8只
连板股总数：13只
连板晋级率：33.33%（上一交易日18只连板股中6只晋级）
连板梯队：

板数股票方向备注4连板竞业达（003005）AI教育/智能体一字涨停，市场最高连板
4连板国芳集团（601086）新零售/消费一字涨停，与竞业达并列最高板
3连板欢瑞世纪（000892）AIGC影视/短剧晋级
3连板集泰股份（002909）液冷硅油晋级
3连板大晟文化（600892）短剧/游戏晋级
3连板龙版传媒（605577）AI漫剧/出版晋级
2连板内蒙一机（600967）军工军工方向唯一连板
2连板英力特、恒宝股份、茂业商业等化工/数字货币/零售多只2板
昨日断板高标：海鸥住工（7连板断板）、捷荣技术（6连板断板）、万向德农（6连板断板）、新赛股份（5连板断板）——市场连板高度由7板骤降至4板，短线情绪明显降温。
二、今日最强主线板块一：军工板块（今日绝对主线）军工板块今日逆势大涨，是全天资金最集中的方向。
上涨逻辑：
中证军工指数覆盖的80家公司上半年营收合计3774.94亿元，同比增长18.89%，归母净利润247.72亿元，同比增长32.92%——军工核心上市公司整体业绩向好，验证行业景气向上。
核心龙头：
内蒙一机（ 600967 ）：2连板，兵器工业集团旗下，我国唯一主战坦克及中重型轮式装甲车公司。9:34涨停，封板质量较高
长城军工（ 601606 ）：首板，安徽国资旗下老牌弹药供应商，9:46涨停
建设工业（ 002265 ）：首板，中国兵器装备集团旗下，9:32涨停
博云新材（ 002297 ）：首板，金刚石+军工双概念，11:09涨停
晟楠科技（920006）：30cm涨停，北交所军工弹性最大标的
资金面：军工板块主力资金净流入18.41亿元，板块10只个股涨停，255只个股上涨。军民融合方向净流入29.50亿元，6只个股涨停。
板块二：液冷服务器概念液冷概念股反复活跃，是昨日持续性最强的科技方向。
上涨逻辑：
央视财经报道，液冷成为算力部署的“必选项”，山东、广东等地液冷产线满产运行，核心设备CDU订单已排至2026年底，部分交付周期展望至2027年。
核心龙头：
集泰股份（ 002909 ）：3连板，液冷导热硅油，一字涨停晋级
飞龙股份（ 002536 ）：涨停（9天3板） ，液冷服务器+机器人液冷，活跃游资国泰海通武汉紫阳东路买入1.28亿元
雪人集团（ 002639 ）：涨停，液冷服务器配套冷源
海鸥股份（ 603269 ）：涨超8%
板块三：PCB概念PCB概念股低开高走，表现活跃。
核心龙头：
沃特股份（ 002886 ）：反包涨停，9天5板
三、昨日龙头晋级分析竞业达（ 003005 ）——4连板，一字涨停晋级早盘：一字涨停开盘，封单坚决
概念：AI教育+智能体+智慧招考+智慧轨道
短线判断：一字板晋级，未经历充分换手。关注开板后的分歧承接情况
国芳集团（ 601086 ）——4连板，一字涨停晋级早盘：一字涨停开盘
概念：半年报增长+新零售+连锁零售
短线判断：与竞业达并列市场最高连板，同样未经历分歧换手
昨日断板警示海鸥住工（ 002084 ）：7连板后昨日断板，此前连续一字板加速，筹码严重断层，一旦开板抛压集中释放。
捷荣技术（ 002855 ）：6连板后今日断板。
万向德农（ 600371 ）：6连板后今日断板。
新赛股份（ 600540 ）：5连板后今日断板。

四、昨日资金动向
方向主力净流入代表个股军民融合+29.50亿板块6只涨停
军工+18.41亿内蒙一机、长城军工等10只涨停
电路板+20亿以上沃特股份等
液冷服务器+20亿以上集泰股份、飞龙股份等
龙虎榜焦点：
飞龙股份（002536）：活跃游资国泰海通武汉紫阳东路买入1.28亿元
楚天龙（ 003040 ）：陈小群买入9178万元
神农种业（ 300189 ）：陈小群买入9192万元
五、昨日跌停与风险信号跌停个股（8只）：

股票跌停原因敦煌种业农业板块退潮，昨日涨停今日一字跌停
一鸣食品高位股负反馈，一字跌停，封单3.09亿
神奇制药竞价跌停
开开实业跌停价报收
新农股份磷化工板块走弱
红四方化肥板块走弱
高位股集体退潮：金健米业、青山纸业等跌超6%。前期涨幅巨大的农业股今日遭遇集中抛售。
六、今日操作复盘
无

今日观察：军工板块逆势爆发，内蒙一机2连板是军工方向唯一连板活口；竞业达、国芳集团4连板一字涨停，未经历分歧，暂不符合买入条件
七、今日观察方向方向一：军工板块——关注内蒙一机（600967）能否在分歧中走出3连板，这是军工板块持续性的关键观察点
方向二：高位断板股——海鸥住工、捷荣技术等今日断板的高位股，观察明天是继续下跌还是企稳反弹，这决定了市场情绪是否继续退潮
方向三：竞业达（003005） ——4连板一字涨停，若明日开板分歧，观察承接力度
风险提示：农业板块今日集体重挫，敦煌种业、一鸣食品跌停，高位股退潮信号明显。市场连板高度已从7板降至4板，短线情绪降温，追高需谨慎
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