01 重点总结。早上看到新闻，波斯湾那里又打起来了，这次互相轰炸得挺厉害。又一出“一顿分析猛如虎，涨跌全看特没谱”？还有情绪高标一鸣食品，昨天说“球球不要再续杯了”结果出来就地板，对情绪损伤还挺大的。重点观察的农业、AI应用、医药三个方向都不及预期，资金拉了一个军工，算是对波斯湾局势的回应，还是对去年93大月饼的回忆？不论怎么讲，都没有太大的逻辑性，所以也没什么强度。所以目前定义是一个题材空窗期，最好的应对就是一个字：等！

02、盘面数据
指数低开低走，缩量调整。除了连板指数还有一点红的，其他各大指数都绿了，普跌行情。这个位置需要一个强有力的题材引领，指数放量才能向上突破，但是前面又分析过了，目前属于一个题材空窗期，那大概率的结果就是，不断的缩量调整。量能1.8万亿，较前一日缩量11.3%，观望氛围更浓厚了，这种盘面完全没有参与的欲望。涨停52家VS跌停8家。跌停的主要是近期活跃的农业、医药，获利盘兑现了。农业和医药退潮，没有新的题材接力。勉强回应波斯湾局势和呼应去年93月饼行情拉了个军工，逻辑牵强，没啥强度。

03、题材复盘
昨日重点提了农业、医药、AI应用三个方向，外加一个科技备胎算力液冷方向。回顾如下：
1、农业板块，昨日二波大高潮，连30cm都被拉涨停了，疯狂至极！昨日复盘说“农业防分化——高潮次日分化是惯例，盯万向德农、金健米业、神农种业、新赛股份开盘”，结果竞价前排就没有一个给力的，到尾盘勉强拉了一个新赛股份还没封住。后排的敦新农股份、煌种业直接躺地板了这负反馈属实太大。老龙没一个给力，拉几个首板不足以支撑人气。说实在话，静心观察虽然预期了高潮次日要分化，但是分化到这么负反馈的程度还是严重低于预期的。留了一点念想就是预期要渡劫的万向德农还很顽强，新赛股份差一分钱也留了悬念，如果能有个高位龙弱转强还能挽救一下，没有这个题材就结束了。

2、医药板块，昨天复盘说“医药看卡位——千金药业能否2板是明线信号……不恋战，毕竟前面是走了二波了，这波是借农业题发挥的，期望值不要太高”，以千金药业医药+农业的双重属性，本来还是寄予厚望的，一方面农业拉胯，另外医药板块的神奇制药、开开实业、冀衡医药等老龙直接躺地板，确实没给后辈小小千金一个好榜样，所以千金冲板大部分都选择了兑现，留下一根长长的上影线在风中凌乱。医药也再次确认退潮了。前期从百花医药第一次跌停就给了信号，至少给了三次见顶信号了。

3、AI应用，昨日复盘说“AI应用看二进三——芒果超媒能否3板定题材生死；华是科技、中文在线若继续走弱，确认缩容淘汰”，结果华是科技、中文在线都是负反馈，龙头芒果超媒勉强保持红盘。这个是新题材，20cm的龙头芒果超媒没能晋级，但是10cm的4板竞业达、3板欢瑞世纪、龙版传媒，给当前题材匮乏的局面还留了一丝希望。

至此，昨天重点观察的方向，可以说都不及预期。农业和医药确认是退潮的，AI应用还有一丝希望。

4、军工板块。借着波斯湾局势动荡，有人去拉了建设工业、长城军工、内蒙一机、博云新材等几个，试图唤起市场对同期这个题材的记忆。但今年这个题材的逻辑性目前不足，先不做过多期待。

5、昨天提了一嘴算力液冷方向，“科技的方向如果要修复，算力液冷是一个目前看来最具备条件的细分方向。因为里边有不少悄悄走出来新高了”，目前来看还在维持热度。但也鉴于金融大环境和局势动荡，无法支撑科技的大行情，先战略性放弃，只保持观察看是否有超预期的表现。$飞龙股份(sz002536)$

所以，以上重点题材回顾完，结论就是一个字：等！

以上仅为个人复盘思路，不构成任何投资建议。

我是静心炒股7788，关注我，一起做有纪律的龙头选手！

哈药股份作为本轮医药+农业题材的总龙头。今日出监管，大家还对它有期待吗？评论区聊聊你的看法！$哈药股份(sh600664)$