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昨天提到了情绪抱团方向几个观察锚点，原本以为深中华A绕开异动今天情绪抱团能有一个弱修复，结果昨晚才发现他还是进异动了，而且连带的爱丽家居也重新被重点监控，说明JG的态度是越来越严了。


于是今天直接走出了猛烈退潮的走势，可以看到，除了高位几个抱团辨识度基本都在跌停或者大跌外，昨天断板的那批个股今天也是出现批量跌停的情况，哪怕尝试反包的博纳影业和郑州煤电最终也是炸板封不住，而昨天反包的沃特股份今天更是直接跌停。现在情绪端还剩下最后的变数，就在哈药和金健米业身上，今天几乎大跌，大概率不会被续杯，明天如果能涨停正反馈，情绪抱团这块就还能折腾一下。所以尾盘能看到，有资金博弈明天哈药出JG拿先手，哈药被翘板拉起来，而日内最抗跌的金健米业尾盘也有资金抢到红盘。


当然，出JG的传智今天也是跌停负反馈的，所以哈药明天大概率也很难走出来，毕竟JG的态度摆在这，就算你出JG了继续涨，像爱丽家居那样，也是随时会被重点监控。

今天老周期退潮，接下来市场该怎么看呢？新周期的方向又在哪里？指数弱修复后明天是否会再次下跌？说实在的，道哥对接下来的行情还是挺看好的，为什么呢？看完道哥今天要分享的观点，大家就明白了。

1、资金对情绪题材不认可

今天开盘，情绪在深中华和爱丽核按钮的影响下，资金是主动尝试AI应用的回流的，而且力度并不差。芒果超媒主动拉升新高并一度大涨13%，首板既有博纳影业的快速反包，也有出版传媒这样的新首板，高标竞业达也大长腿上板，次高标欢瑞世纪、龙版传媒、大晟文化也相继上板，20cm还有个AI应用+金融的金现代首板。就这样的阵容，最终依然没有被资金认可，最终选择了兑现，AI应用板块大幅冲高回落，那后面充其量也就只能作为轮动板块来对待了。

资金对AI应用不认可，以及昨天修复的偏题材性质的科技分支PTFE，昨天反包涨停的龙头沃特股份今天也是直接跌停，说明资金这里对偏情绪的题材板块是不认可的。结合JG态度的严厉，说明上面并不想看到类似的情绪投机炒作，那上面想看到什么呢？显然，与情绪投机相对的，就是以科技为首的机构趋势风格。那么这一块今天的表现怎么样呢？这就是道哥要分享的第二个观点。

2、国产算力链在偷偷走强


这张图很直观的展现了今天指数与两大权重板块的关联。早盘指数高开高走，但是作为因为外围大涨而高开的海外链，开盘就是砸盘动作，证券为主的金融板块开盘直接拉冒烟了护盘才勉强让指数维持在高位震荡。但是科技内部，以液冷为代表的国产算力链的表现却完全不一样，开盘很明显是向上拉升的动作，随后才被海外链带偏出现回落走势，且在0轴位置有很强的承接，临近午盘重新开始走强。

午后就是今天日内最关键的转折点了，随着护盘的证券大幅回落，以及海外链日内新低，指数出现一波快速跳水翻绿，但是此时站出来的不是金融回流，而是液冷的日内加强。随着液冷日内新高，指数被带动回流，而且今天全天是缩量的，也就是在液冷拉升的这段时间里，是全天为数不多量能在放大的时间段。

再观察一下近期科技方向走势偏强的个股，比如筛选突破新高的交换机星网锐捷，今天继续大涨阶段新高的光纤杭电股份，下午跟着液冷拉板的电源麦格米特。大家发现了吗？液冷、交换机、光纤、电源，这些东西都是干什么用的？是不是都是建设数据中心需要用到的东西？这里往小了看，是液冷的强势，往大一点看，其实就是整个国产算力链的主动走强。

再一个，今天液冷梯队，不多不少，正好满足了10+300+3的热点条件，是继农业、AI应用之后新出现的热点，结合情绪投机抱团老周期结束的窗口，这个诞生的热点是否值得重视？那么如果以液冷为首的科技线明天能够进一步加强，指数会怎么样？这就是道哥今天的最后一个观点。

3、极致缩量酝酿变盘

这其实也是道哥昨天的观点，今天正好是自3741底部反弹以来的第34天，本身就是斐波那契数列的时间窗口，存在变盘预期。同时这里一直维持着一个三角形震荡，而目前随着三角形持续收敛，离突破也就一步之遥。从今天的收盘位置看，不管是向上还是向下都是有可能的，但是结合道哥上面说的两个观点，一旦科技方向继续加强，这里向上突破的概率就很大了。

回顾前面的市场，每一次出现极致缩量都是变盘的临界点，而第二天一根放量中阳的配合，就是变盘的确认点。4月7日、8日，去年的12月16日和17日，以及去年的6月20日和23日，都是这种极致缩量+放量中阳的组合开启的大行情，这次如果也同样出现，9月份的行情就值得期待了。

当然，如果明天科技又是走弱，市场继续缩量阴跌，哈药出JG表现超预期带动情绪抱团回流，那估计市场还得在整个三角形里面折腾两天，这个突破就得延后了。

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