周五精选
AI硬件扩散，这两只首板票的硬逻辑何在？

$杭电股份(sh603618)$：光纤紧缺+定增加码
光纤价格今年有多猛不用多说，Q2单季净利3.12亿环比增285%就是铁证。现在的逻辑是：光纤预制棒扩产周期长，供给缺口短期补不上。它还有个28.8亿的定增项目，要搞“光纤预制棒超级工厂”和“AI电子电路铜箔”，这都是当前最缺、最热的赛道。有基本面支撑，又有新故事可讲。

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