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①AI电源：GPU/ ASIC 核心电压长期锁在约1V，供电改造沿"前端升压降电流、后端近距降电阻"两条主线展开，柜外与柜内两场战役共同推动电源价值量从传统PSU向完整供电链路扩散，机构测算全球AI柜外电源与配电设备市场空间将从542亿美元跃升至2567亿美元。

②液冷：与上一轮炒渗透率和空间不同，本轮核心变量已转向"谁真有订单、利润表何时变"，行业正处订