[淘股吧]

一、昨夜发酵消息精选。

1、创投：9月3日盘后，十部门印发《促进中小企业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）。其中提到，加强中小企业上市培育力度，建立优质中小企业上市培育库，促进股权融资常态化对接。大力发展创业投资，设立国家中小企业发展基金二期，带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。
概念股：鲁信创投、张江高科、电广传媒、大众公用、苏州高新、创业黑马、市北高新、华金资本、力合科创、四川双马、中关村、越秀资本、宝新能源等

2、自动驾驶：当地时间9月3日，特斯拉（ TSLA .US）将正式发布其自动驾驶出租车Cybercab。摩根士丹利（MS.US）分析师Andrew Percoco指出，Cybercab的发布将比以往的产品演示更重要，该业务在特斯拉股价目标价400美元中占到120美元的价值，因此事关重大。
概念股：大众公用、浙江世宝、索菱股份、拓普集团、伯特利、联创电子、德赛西威、四维图新、韦尔股份、中科创达、均胜电子、银轮股份、三花智控、保隆科技等。

3、模拟芯片涨价：9月3日，市场信息显示，德州仪器9月1日流出一份面向客户的调价预告函，对产品组合内多款产品进行新一轮涨价，不同产品涨幅不一。德州仪器表示，价格调整是由市场动态和整个供应链成本上升所驱动。这已经是德州仪器今年的第三轮涨价。
概念股：圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、杰华特、晶丰明源、南芯科技、芯朋微、士兰微、上海贝岭、艾为电子、富满微、英集芯等。

4、液冷散热：华为参加首届算博会，发布《AI使能液冷TMU技术报告》，指出冷却分配单元CDU亟需升级为新一代热管理单元TMU。机构：Rubin重构单柜价值，重视液冷β行情。
概念股：集泰股份、飞龙股份、金帝股份、冰轮环境、英维克、申菱环境、同飞股份、金富科技、五洋自控、科创新源、强瑞技术、川润股份、高澜股份、曙光数创、智光电气、飞荣达、科创新源、中石科技、集智股份等。

5、金刚石散热：9月3日板块表现亮眼，我们认为主要系资金层面原因以及液冷散热环节的情绪外溢。目前金刚石散热在AI领域的应用已开启0-1阶段，我们看好板块后续越过1走向10的产业化潜力。当前时点建议重点关注国内芯片厂商金刚石散热方案的应用进展，从时间节奏看2026年或有望形成小批量订单，2027年启动实际批量订单交付。
概念股：四方达、黄河旋风、惠丰钻石、力量钻石、国机精工、沃尔德、中兵红箭、英诺激光、博云新材等。

6、石墨烯散热：据行业研报：石墨烯导热垫片主要用于高功率AI芯片(GPU、 ASIC )的TIM1.5/2场景，小批量用于芯片封装TIM1。以国内外主流芯片厂为例，英伟达Vera Rubin选定石墨烯导热垫片作为TIM材料，配套RubinGPU使用。华为等AI高算力芯片也已导入石墨烯散热方案。展望未来，石墨烯导热垫片有望导入CPU芯片、1.6T光模块、IGBT模块、交换机TH6芯片等高热流密度、新兴高增长赛道，长期成长空间广阔。
概念股：思泉新材、中石科技、苏州天脉、飞荣达、宝泰隆、易成新能、锦富技术、道明光学等。

7、AI微短剧：我国微短剧统一标识发布，片头有了“苔花标”。国家广电总局召开网络故事片创作座谈会，坚持科技赋能，合理运用AI等新技术，使其成为创作工具和创作伙伴，助力行业提质增效。
概念股：龙版传媒、昆仑万维、中文在线、捷成股份、芒果超媒、掌阅科技、海看股份、天舟文化、慈文传媒、华策影视、利欧股份、盛天网络等。

8、AI应用：业绩超预期，美股AI应用软件概念股Snowflake大涨超16%。9月3日，英伟达CEO黄仁勋宣布英伟达已同意以129.303亿美元收购HuggingFace。双方将共同扩展Hugging Face平台，强化其基础设施，并为全球开发者和机构拓宽AI的使用渠道。根据公开信息，Hugging Face被誉为全球最大的AI开源社区。美国AI服务发生大规模“宕机”事件 ChatGPT、Claude、Grok均受影响。
概念股：金现代、普联软件、拓尔思、用友网络、金山办公、润和软件、中文在线、昆仑万维、蓝色光标、云从科技、南天信息、米奥会展、世纪华通、华图山鼎、绿盟科技、深信服等。

9、医药： 2026医保国谈将于9月5日举行。周五上午10点，国新办将举行新闻发布会，介绍推进医保高质量发展，更好服务中国式现代化建设有关情况。《自然》：司美格鲁肽可以延寿？！科学家发现，生命晚期使用司美格鲁肽可使雌性小鼠延寿12.4%，实现多组织“逆龄”。
概念股：华东医药、丽珠集团、翰宇药业、常山药业、博瑞医药、恒瑞医药、诺泰生物、复星医药、甘李药业、众生药业等。

10、农业：世界气象组织，厄尔尼诺现象已形成，将发展为超强级别。内蒙古重磅调研 强调全力夺取秋粮丰产丰收，持续夯实国家粮食安全根基要加快人工智能运用和智慧农业发展。
概念股：亚盛集团、神农种业、苏垦农发、金健米业、农发种业、国投丰乐、中华企业、秋乐种业、北大荒、康农种业等。

11、机器人：重磅！奥特曼首次确认：OpenAI将自研人形机器人。美国市场首只中国人形机器人ETF上市。
概念股：光洋股份、明新旭腾、鸣志电器、爱仕达、嘉美包装等。

12、词元经济：天猫上线Token充值中心，集合了阿里云、智谱、Kimi、MiniMax等国内头部大模型厂商的订阅服务。（常山北明、凌云光）

13、长江存储IPO：据上交所官网，长江存储控股股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已问询”。（养元饮品、万润科技）

14、5G手机：华为国行5G终于回归！Mate 90“疑似”入网，“我是5G手机，我摊牌了”。（赛微电子、卓胜微）

15、美股三大指数集体收涨超1%，加密货币概念股走强，比特币价格重回8万美元上方，Strategy涨超17%，Circle涨超16%，Coinbase涨超10%。黄金矿业股走强，金田涨超7%，哈莫尼黄金涨超6%，金罗斯黄金涨超4%。明星科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，SpaceX涨超6%，戴尔科技涨超4%，甲骨文涨超5%。

二、个股新增概念精选。

1、并购重组（金瑞矿业、华阳集团）

2、医药电商（福瑞达）

3、碳纤维（康美特）

4、新能源汽车（海程邦达）

5、液冷服务器（联赢激光）

6、两轮车（广东鸿图）

7、数据中心（公牛集团）

8、华为海思（华岭股份）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。