9.4盘前：液冷、5G、模拟芯片、自动驾驶、AI应用、医药、农业、机器人等相关核心概念梳理
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一、盘前消息
▶题材发酵事件
液冷散热
华W发布《AI使能液冷TMU技术报告》，CDU升级为TMU，机构看好液冷行情。
集泰股份、飞龙股份、金帝股份、冰轮环境、英维克、申菱环境、同飞股份、金富科技、五洋自控、科创新源、强瑞技术、川润股份、高澜股份、曙光数创、智光电气、飞荣达、中石科技、集智股份
石墨烯散热
石墨烯导热垫片正从新兴材料走向高功率芯片散热的标配方案。英W达Vera Rubin已选定石墨烯导热垫片作为TIM材料，华W等AI高算力芯片也已导入石墨烯散热方案——头部厂商的路线选择具备产业风向标意义。
思泉新材、中石科技、苏州天脉、飞荣达、宝泰隆、易成新能、锦富技术、道明光学、德尔未来、贝特瑞、中国宝安、龙江交通、ST新华锦、杉杉股份、中科电气、尚太科技
创投
十B门印发《促进中小企业发展“十五五”规划》，加强中小企业上市培育力度，建立优质中小企业上市培育库，促进G权融资常态化对接。大力发展创业投资，设立国家中小企业发展基金二期，带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。
鲁信创投、张江高科、电广传媒、大众公用、苏州高新、创业黑马、市北高新、华金资本、力合科创、四川双马、中关村、越秀资本、宝新能源、九鼎投资、东湖高新、海泰发展
自动驾驶
特S拉9月3日正式发布自动驾驶出租车Cybercab，摩根士丹利指该业务在目标G价中价值占比高。
大众公用、浙江世宝、索菱股份、拓普集团、伯特利、联创电子、德赛西威、四维图新、韦尔股份、中科创达、均胜电子、银轮股份、三花智控、保隆科技
模拟芯片
德州仪器9月1日流出调价预告函，对多款产品涨价，系今年第三轮涨价，印证行业景气反转。
圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、杰华特、晶丰明源、南芯科技、芯朋微、士兰微、上海贝岭、艾为电子、富满微、英集芯、必易微、希荻微、力芯微、帝奥微
AI应用
Snowflake业绩超预期大涨，英W达收购Hugging Face，美国AI服务发生大规模宕机。
金现代、普联软件、拓尔思、用友网络、金山办公、润和软件、中文在线、昆仑万维、蓝色光标、云从科技、南天信息、米奥会展、世纪华通、华图山鼎、绿盟科技、深信服
医药
2026医保国谈9月5日举行，前8月全球医药投融资回暖，司美格鲁肽延寿研究引发关注。
恒瑞医药、贝达药业、百利天恒、药明康德、凯莱英、泰格医药、昭衍新药、九洲药业、千金药业、德展健康、美迪西、康龙化成、华东医药、丽珠集团、翰宇药业、常山药业、博瑞医药、诺泰生物、复星医药、甘李药业、众生药业
农业
厄尔尼诺现象形成，蒙古重磅调研 强调全力夺取秋粮丰产丰收，持续夯实国家粮食安全根基要加快人工智能运用和智慧农业发展。
亚盛集团、神农种业、苏垦农发、金健米业、农发种业、国投丰乐、中华企业、秋乐种业、北大荒、康农种业
机器人
OpenAI将自研人形机器人，美国人形机器人ETF上市；深圳印发智能机器人产业方案，国际标准发布。
光洋股份、明新旭腾、鸣志电器、爱仕达、嘉美包装、汇川技术、绿的谐波、双环传动、中大力德、埃斯顿、拓斯达、机器人、昊志机电、汉威科技、柯力传感、五洲新春
载板告急
ABF载板产能极度告急，上游电子级玻璃纤维布供应趋紧，国产替代窗口加速打开。
兴森科技、深南电路、生益科技、生益电子、宏和科技、菲利华、中材科技、山东玻纤、南亚新材、方邦股份、大族数控、正业科技
5G手机
H为Mate 90系列入网，搭载全新麒麟芯片，发布会临近。型号为CMM-AL10和CMM-AL00的华W新机已现身电信设备终端网，有博主猜测是华为Mate 90系列年度旗舰手机。此次入网新机最大的亮点就是标注了“5G数字移动电话机”，
赛微电子、卓胜微、立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、东山精密、电连技术、欧菲光、水晶光电、长盈精密、光弘科技、福蓉科技、利和兴、华力创通
光通信散热
中金看好AI算力集群光通信散热赛道，光模块VC、液冷Cage等迎来增量。
中际旭创、新易盛、天孚通信、鸿富瀚、新朋股份、大元泵业、宏盛股份、飞龙股份、远东股份、强瑞技术、思泉新材、飞荣达
苹果折叠屏
苹G9月9日发布会预计发布首款折叠屏手机，国产供应链深度卡位。
凯盛科技、蓝思科技、长信科技、沃格光电、东睦股份、统联精密、精研科技、宜安科技、科森科技、京东方A、TCL科技、维信诺
超导基带
中科Y研制出第二代高温超导带材用铁基合金基带，成本大幅降低。
西部超导、联创光电、永鼎股份、百利电气、宝胜股份、汉缆股份、精达股份、上海沪工、东方钽业、中孚实业、法尔胜、综艺股份
英伟达
英W达拟129.3亿美元收购开源AI平台Hugging Face。
润和软件、软通动力、常山北明、东方国信、拓尔思、彩讯股份、海天瑞声、云从科技、科大讯飞、三六零、金山办公、福昕软件
二、公告精选
1、药石K技：拟与南京江北新材L科技园签署《投Z合作协议》，参与园区内相关地块竞买，推进南京 CDMO 创新基地项目实施，整体投Z预计约20亿元。
2、石D胜华：控G子公司胜华新材L科技（连江）有限公司拟T资建设20万吨/年锂电池电解液项目，项目预计总T资6.87亿元。。
3、海通F展：拟定增募Z不超20亿元，用于船舶购置项目。
4、科捷Z能：中标东南亚某知名跨境电商物流仓储自动化项目，中标金额约1亿元。
5、一P红：痛风创新药AR882治疗痛风伴高尿酸血症患者Ⅲ期临床研究达到主要终点。
6、ST人福：RFUS-949片进入II期临床试验研究。
7、锦龙G份：东莞市投控Z本有意收购公司持有的东W证券3亿G股份，双方已达成初步意向并签订无约束力的交J备忘录，后续将继续谈判协商。
8、云Y电气：拟与云创智联、极星智算、迈科思新、付红L女士及孟喜柱先生共同出Z设立江苏羿能能源K技有限公司，专注于固体氧化物燃料电池产品的研发、生产和销售。
三、其他消息梳理
1、词元经济:天猫上线Token充值中心，集合阿里云、智谱、Kimi、MiniMax等大模型订阅服务。常山北明、凌云光
2、城市更新：重庆“十五五”城市更新规划征求意见，老旧小区改造、管线更新需求增强。东方雨虹、伟星新材、中国建筑、上海建工、重庆建工
3、染料涨价：H酸市场均价单日上涨30%，供应偏紧，产业链景气上行。浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、建新股份、安诺其、百合花、七彩化学、雅运股份、锦鸡股份、航民股份、江苏吴中、双乐股份
4、长江存储IPO：上J所官网显示长江C储科C板IPO审核状态变更为“已问询”。养元饮品、万润科技
5、航运：中东地缘局势紧张，油运运价走高，BDI指数创阶段新高。中远海能、招商轮船、国航远洋、中远海特
6、AI制药：全球首款基于DEL技术及AI辅助研发的原创药获批上市。成都先导、泓博医药、皓元医药、
7、AI微短剧：微短剧统一标识发布，广D总局鼓励AI赋能行业提质增效。
龙版传媒、昆仑万维、中文在线、捷成股份、芒果超媒
8、体育:国家T育总局提出培育线上直播、虚拟体育、智慧运营等新业态。中体产业、金陵体育、舒华体育、共创草坪
9、快时尚出海:海外监管扰动下，跨境电商平台加速本地化与多元化布局。赛维时代、吉宏股份、华凯易佰、跨境通、
10、算网立标:《智能计算 超算互联网平台应用封装要求》国家B准启动会召开。中科曙光、浪潮信息、并行科技、青云科技
11、字节加码:字节跳动获约296亿美元银团D款，为AI业务扩张储备弹药。浪潮信息、工业富联、润泽科技、数据港、光环新网、奥飞数据
12、存储:SK海力士加大投资，存储芯片产业链景气度延续。兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技
13、金刚石:金刚石散热在AI领域开启0-1阶段，2026年或形成小批量订单，2027年批量交付。四方达、黄河旋风、惠丰钻石、力量钻石
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▶题材发酵事件
液冷散热
华W发布《AI使能液冷TMU技术报告》，CDU升级为TMU，机构看好液冷行情。
集泰股份、飞龙股份、金帝股份、冰轮环境、英维克、申菱环境、同飞股份、金富科技、五洋自控、科创新源、强瑞技术、川润股份、高澜股份、曙光数创、智光电气、飞荣达、中石科技、集智股份
石墨烯散热
石墨烯导热垫片正从新兴材料走向高功率芯片散热的标配方案。英W达Vera Rubin已选定石墨烯导热垫片作为TIM材料，华W等AI高算力芯片也已导入石墨烯散热方案——头部厂商的路线选择具备产业风向标意义。
思泉新材、中石科技、苏州天脉、飞荣达、宝泰隆、易成新能、锦富技术、道明光学、德尔未来、贝特瑞、中国宝安、龙江交通、ST新华锦、杉杉股份、中科电气、尚太科技
创投
十B门印发《促进中小企业发展“十五五”规划》，加强中小企业上市培育力度，建立优质中小企业上市培育库，促进G权融资常态化对接。大力发展创业投资，设立国家中小企业发展基金二期，带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。
鲁信创投、张江高科、电广传媒、大众公用、苏州高新、创业黑马、市北高新、华金资本、力合科创、四川双马、中关村、越秀资本、宝新能源、九鼎投资、东湖高新、海泰发展
自动驾驶
特S拉9月3日正式发布自动驾驶出租车Cybercab，摩根士丹利指该业务在目标G价中价值占比高。
大众公用、浙江世宝、索菱股份、拓普集团、伯特利、联创电子、德赛西威、四维图新、韦尔股份、中科创达、均胜电子、银轮股份、三花智控、保隆科技
模拟芯片
德州仪器9月1日流出调价预告函，对多款产品涨价，系今年第三轮涨价，印证行业景气反转。
圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、杰华特、晶丰明源、南芯科技、芯朋微、士兰微、上海贝岭、艾为电子、富满微、英集芯、必易微、希荻微、力芯微、帝奥微
AI应用
Snowflake业绩超预期大涨，英W达收购Hugging Face，美国AI服务发生大规模宕机。
金现代、普联软件、拓尔思、用友网络、金山办公、润和软件、中文在线、昆仑万维、蓝色光标、云从科技、南天信息、米奥会展、世纪华通、华图山鼎、绿盟科技、深信服
医药
2026医保国谈9月5日举行，前8月全球医药投融资回暖，司美格鲁肽延寿研究引发关注。
恒瑞医药、贝达药业、百利天恒、药明康德、凯莱英、泰格医药、昭衍新药、九洲药业、千金药业、德展健康、美迪西、康龙化成、华东医药、丽珠集团、翰宇药业、常山药业、博瑞医药、诺泰生物、复星医药、甘李药业、众生药业
农业
厄尔尼诺现象形成，蒙古重磅调研 强调全力夺取秋粮丰产丰收，持续夯实国家粮食安全根基要加快人工智能运用和智慧农业发展。
亚盛集团、神农种业、苏垦农发、金健米业、农发种业、国投丰乐、中华企业、秋乐种业、北大荒、康农种业
机器人
OpenAI将自研人形机器人，美国人形机器人ETF上市；深圳印发智能机器人产业方案，国际标准发布。
光洋股份、明新旭腾、鸣志电器、爱仕达、嘉美包装、汇川技术、绿的谐波、双环传动、中大力德、埃斯顿、拓斯达、机器人、昊志机电、汉威科技、柯力传感、五洲新春
载板告急
ABF载板产能极度告急，上游电子级玻璃纤维布供应趋紧，国产替代窗口加速打开。
兴森科技、深南电路、生益科技、生益电子、宏和科技、菲利华、中材科技、山东玻纤、南亚新材、方邦股份、大族数控、正业科技
5G手机
H为Mate 90系列入网，搭载全新麒麟芯片，发布会临近。型号为CMM-AL10和CMM-AL00的华W新机已现身电信设备终端网，有博主猜测是华为Mate 90系列年度旗舰手机。此次入网新机最大的亮点就是标注了“5G数字移动电话机”，
赛微电子、卓胜微、立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、东山精密、电连技术、欧菲光、水晶光电、长盈精密、光弘科技、福蓉科技、利和兴、华力创通
光通信散热
中金看好AI算力集群光通信散热赛道，光模块VC、液冷Cage等迎来增量。
中际旭创、新易盛、天孚通信、鸿富瀚、新朋股份、大元泵业、宏盛股份、飞龙股份、远东股份、强瑞技术、思泉新材、飞荣达
苹果折叠屏
苹G9月9日发布会预计发布首款折叠屏手机，国产供应链深度卡位。
凯盛科技、蓝思科技、长信科技、沃格光电、东睦股份、统联精密、精研科技、宜安科技、科森科技、京东方A、TCL科技、维信诺
超导基带
中科Y研制出第二代高温超导带材用铁基合金基带，成本大幅降低。
西部超导、联创光电、永鼎股份、百利电气、宝胜股份、汉缆股份、精达股份、上海沪工、东方钽业、中孚实业、法尔胜、综艺股份
英伟达
英W达拟129.3亿美元收购开源AI平台Hugging Face。
润和软件、软通动力、常山北明、东方国信、拓尔思、彩讯股份、海天瑞声、云从科技、科大讯飞、三六零、金山办公、福昕软件
二、公告精选
1、药石K技：拟与南京江北新材L科技园签署《投Z合作协议》，参与园区内相关地块竞买，推进南京 CDMO 创新基地项目实施，整体投Z预计约20亿元。
2、石D胜华：控G子公司胜华新材L科技（连江）有限公司拟T资建设20万吨/年锂电池电解液项目，项目预计总T资6.87亿元。。
3、海通F展：拟定增募Z不超20亿元，用于船舶购置项目。
4、科捷Z能：中标东南亚某知名跨境电商物流仓储自动化项目，中标金额约1亿元。
5、一P红：痛风创新药AR882治疗痛风伴高尿酸血症患者Ⅲ期临床研究达到主要终点。
6、ST人福：RFUS-949片进入II期临床试验研究。
7、锦龙G份：东莞市投控Z本有意收购公司持有的东W证券3亿G股份，双方已达成初步意向并签订无约束力的交J备忘录，后续将继续谈判协商。
8、云Y电气：拟与云创智联、极星智算、迈科思新、付红L女士及孟喜柱先生共同出Z设立江苏羿能能源K技有限公司，专注于固体氧化物燃料电池产品的研发、生产和销售。
三、其他消息梳理
1、词元经济:天猫上线Token充值中心，集合阿里云、智谱、Kimi、MiniMax等大模型订阅服务。常山北明、凌云光
2、城市更新：重庆“十五五”城市更新规划征求意见，老旧小区改造、管线更新需求增强。东方雨虹、伟星新材、中国建筑、上海建工、重庆建工
3、染料涨价：H酸市场均价单日上涨30%，供应偏紧，产业链景气上行。浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、建新股份、安诺其、百合花、七彩化学、雅运股份、锦鸡股份、航民股份、江苏吴中、双乐股份
4、长江存储IPO：上J所官网显示长江C储科C板IPO审核状态变更为“已问询”。养元饮品、万润科技
5、航运：中东地缘局势紧张，油运运价走高，BDI指数创阶段新高。中远海能、招商轮船、国航远洋、中远海特
6、AI制药：全球首款基于DEL技术及AI辅助研发的原创药获批上市。成都先导、泓博医药、皓元医药、
7、AI微短剧：微短剧统一标识发布，广D总局鼓励AI赋能行业提质增效。
龙版传媒、昆仑万维、中文在线、捷成股份、芒果超媒
8、体育:国家T育总局提出培育线上直播、虚拟体育、智慧运营等新业态。中体产业、金陵体育、舒华体育、共创草坪
9、快时尚出海:海外监管扰动下，跨境电商平台加速本地化与多元化布局。赛维时代、吉宏股份、华凯易佰、跨境通、
10、算网立标:《智能计算 超算互联网平台应用封装要求》国家B准启动会召开。中科曙光、浪潮信息、并行科技、青云科技
11、字节加码:字节跳动获约296亿美元银团D款，为AI业务扩张储备弹药。浪潮信息、工业富联、润泽科技、数据港、光环新网、奥飞数据
12、存储:SK海力士加大投资，存储芯片产业链景气度延续。兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利、澜起科技
13、金刚石:金刚石散热在AI领域开启0-1阶段，2026年或形成小批量订单，2027年批量交付。四方达、黄河旋风、惠丰钻石、力量钻石
注：不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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