一周资金全景：AI应用上位，硬件遭百亿级抛售
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8月31日至9月4日，主力资金净流出约1055亿，三大指数全线收跌，创业板指一周跌超4%。
资金在加速调仓——从硬件往软件搬，从进攻往防御搬。
传媒单周净流入67亿居全市场第一，OpenAI发布GPT-6Astra，AI应用商业化预期升温。天娱数科、世纪华通等批量涨停。农林牧渔净流入35-37亿，猪肉股涨停潮，资金避险情绪浓厚。国防军工净流入41亿，连续5天净流入，中船系领涨。银行、汽车等6个行业同样连续5天净流入，防御属性凸显。
谁在被抛弃？ 电子净流出376-577亿，半导体、消费电子全线被砸，长鑫科技、澜起科技遭集中减持。通信净流出103-109亿——光模块"易中天"组合连续第二周被大幅抛售。有色金属净流出144-199亿。前期热门的算力硬件、光模块、CPO、液冷，资金正在集体"结账走人"。
这不是系统性风险，是系统性调仓。 资金从高位硬件向低位应用和防御板块加速迁移。
⚠️ 风险提示： 传媒周五单日爆量62亿，但板块已连涨一周——按V2原则，单日爆量不等于趋势确立，连续2-3天温和流入才是最佳窗口。高低切换是存量博弈，非增量行情，板块轮动极快，追涨极易被埋。短期半导体、光模块不建议伸手接飞刀。
资金在加速调仓——从硬件往软件搬，从进攻往防御搬。
传媒单周净流入67亿居全市场第一，OpenAI发布GPT-6Astra，AI应用商业化预期升温。天娱数科、世纪华通等批量涨停。农林牧渔净流入35-37亿，猪肉股涨停潮，资金避险情绪浓厚。国防军工净流入41亿，连续5天净流入，中船系领涨。银行、汽车等6个行业同样连续5天净流入，防御属性凸显。
谁在被抛弃？ 电子净流出376-577亿，半导体、消费电子全线被砸，长鑫科技、澜起科技遭集中减持。通信净流出103-109亿——光模块"易中天"组合连续第二周被大幅抛售。有色金属净流出144-199亿。前期热门的算力硬件、光模块、CPO、液冷，资金正在集体"结账走人"。
这不是系统性风险，是系统性调仓。 资金从高位硬件向低位应用和防御板块加速迁移。
⚠️ 风险提示： 传媒周五单日爆量62亿，但板块已连涨一周——按V2原则，单日爆量不等于趋势确立，连续2-3天温和流入才是最佳窗口。高低切换是存量博弈，非增量行情，板块轮动极快，追涨极易被埋。短期半导体、光模块不建议伸手接飞刀。
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