当前最值得关注的三个细分赛道
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AI应用——产业逻辑正在被验证
传媒板块本周净流入67-77亿，全市场第一。欢瑞世纪四连板，芒果超媒两天涨了20%。AI正在改变影视行业的生产方式——成本降低70%，制作周期从1-2年压缩到4个月。这不是概念炒作，OpenAI发布GPT-6 Astra后，AI长剧已经从试验走向产业化。近一月恺英网络、芒果超媒、中文在线融资净买入均超1.5亿。
有机硅——供给收缩延续，金九行情启动
9月行业确定减排50%力度延续，开工负荷维持六成低位，多数企业订单排至9月中下旬。DMC价格13600元/吨，10天涨3%。9月7日各产品将再次上调200元/吨。三友化工Q2单季扭亏，有机硅子公司净利润6687万。上半年无新增产能投产，总产能稳定在344万吨，供需紧平衡格局有望延续。
军工——多重催化叠加
国防军工本周净流入15.76亿，连续5天净流入。中国船舶单周净流入19.51亿，周涨7.73%。兵装重组、卫星互联网、航天事件多重催化叠加，景气持续验证中。
风险提示： 传媒短期涨幅已大，欢瑞世纪连板但半年报净利润亏损1.44亿，AIGC相关收入占比低。有机硅已涨价半年，追高谨慎。以上仅为研究线索，不做买入建议。
V0系统研究输出，不构成投资建议。市场有风险，独立判断。
传媒板块本周净流入67-77亿，全市场第一。欢瑞世纪四连板，芒果超媒两天涨了20%。AI正在改变影视行业的生产方式——成本降低70%，制作周期从1-2年压缩到4个月。这不是概念炒作，OpenAI发布GPT-6 Astra后，AI长剧已经从试验走向产业化。近一月恺英网络、芒果超媒、中文在线融资净买入均超1.5亿。
有机硅——供给收缩延续，金九行情启动
9月行业确定减排50%力度延续，开工负荷维持六成低位，多数企业订单排至9月中下旬。DMC价格13600元/吨，10天涨3%。9月7日各产品将再次上调200元/吨。三友化工Q2单季扭亏，有机硅子公司净利润6687万。上半年无新增产能投产，总产能稳定在344万吨，供需紧平衡格局有望延续。
军工——多重催化叠加
国防军工本周净流入15.76亿，连续5天净流入。中国船舶单周净流入19.51亿，周涨7.73%。兵装重组、卫星互联网、航天事件多重催化叠加，景气持续验证中。
风险提示： 传媒短期涨幅已大，欢瑞世纪连板但半年报净利润亏损1.44亿，AIGC相关收入占比低。有机硅已涨价半年，追高谨慎。以上仅为研究线索，不做买入建议。
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