周五指数冲高回落。开盘时段确有修复动作，量能同步放大，AI金融率先冲锋，AI应用紧跟其后，但随着科技板块冲高后持续走低，硬生生将指数拖下水，尾盘更是直接跳水翻绿。这已是本周第二次出现类似情形——周二一次，今日一次，两次均在同一上沿位置受阻回落，对市场信心的打击不言而喻。

先说科技，科技板块今日表现着实令人失望。昨日重点提及的液冷方向，开盘即遭重挫。整个科技板块冲高回落，浪潮信息这只千亿市值白马因小作文，竟封死跌停，带动国产算力链全线崩塌。昨日刚突破的飞龙股份被打回原形。这种负反馈极为伤人，若下周不能快速收复前高，该突破基本宣告失败，需果断离场。

AI应用方向开局良好，芒果超媒拉出大阳线，龙版传媒分歧转一致成功晋级，成为当前市场唯一的一波5板高标，承接了大量资金溢价。但该股周末披露企业并没有实际利润，此位置敢入场的资金有限，难以加仓。但AI应用这条线的隐患在于缺乏新增催化，每次发酵后均被兑现，属纯情绪抱团。

至于午后消费、医药、农业等防守板块的拉升，更多是资金从进攻板块撤退后的临时避险选择。

周末消息面继续发酵AI短剧，消费，农业，大科技也有韬定律，光纤订单以及算租涨价等消息。

周五美股科技表现不错，若科技能够强力回流，向上突破依然可期。但如果科技依旧疲软，资金还是会在农业，AI短剧里继续滚动做T，场外资金很难参与。

我是路飞，下期继续分享干货