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一、昨日人气热点复盘

农业：亚盛集团
AI应用：新炬网络
数字货币：翠微股份
黄酒：会稽山
生猪：邦基科技
航运+福建：海通发展

二、隔夜十大核心催化（主线梳理）

1、金融板块｜3600亿重磅资本补充落地

8家中央金融企业集中增资，大行、险企、政策性银行全面补血，板块基本面利好落地。
核心标的：中国人保、中国人寿、中国太平（港股通）
北交所：联迪信息、华信永道

2、能源油气｜美伊冲突持续升级

美伊持续互袭油轮，伊朗划定霍尔木兹海峡禁区，美方或打击伊朗核设施，地缘风险推升油气、核防护题材。
油气：山东墨龙、通源石油、科力股份
核防护：捷强装备、北化股份

3、存储芯片｜美股全线大涨

海外存储巨头集体暴涨，行业回暖、周期复苏预期强化。
核心标的：长鑫科技、德明利、普冉股份、佰维存储

4、华为芯片｜韬定律论文更新，能效大幅突破

华为何庭波更新芯片技术论文，麒麟芯片晶体管密度大幅提升，CPU/GPU/NPU功耗大幅下降，国产半导体技术迭代超预期。
EDA：华大九天、概伦电子
封测：长电科技、通富微电、甬矽电子

5、海运航运｜中东航线运价暴涨

受中东局势+极端天气影响，中东海运运价大幅跳涨、舱位紧缺，航运板块景气度抬升。
核心标的：海通发展、招商轮船、中远海能、招商南油
北交所：国航远洋、华光源海

6、AI安全｜国家反诈AI APP正式上线

公安部指导国家级反诈AI落地，融合大模型、多模态、智能体技术，AI安全场景加速商业化。
核心标的：任子行、国安股份、天融信、绿盟科技

7、昇腾算力｜DeepSeek大规模部署

DeepSeek落地乌兰察布数据中心，计划部署16万颗华为昇腾950DT芯片，国产算力落地提速。
核心标的：川润股份、航发科技、航天电器、泰嘉股份

8、绿色算力｜数绿融合政策落地

七部门印发数字化绿色化转型方案，重点支持液冷、余热回收、800V高压直流、算电协同。
算电协同：华电辽能、大唐发电、金开新能、京能电力
800V高压直流：麦格米特、欧陆通、中恒电气、科华数据、科士达

9、消费农业｜全球食品价格走高

8月全球食品价格创近两年新高，叠加厄尔尼诺减产预期，农业板块持续受益。
核心标的：亚盛集团、敦煌种业

10、大模型C端商业化加速

智谱、Kimi、MiniMax、阶跃星辰等头部大模型厂商集体入驻天猫，开售Token订阅套餐，AI消费端商业化全面提速。
核心标的：易点天下

三、其他行业要闻速览

1. 特斯拉Optimus机器人升级碳纤维骨架，减重33%（吉林化纤、吉林碳谷）

2. 广西将召开平陆运河通航发布会（北投科技、北部湾港）

3. AI短剧制作价格大幅回落（欢瑞世纪、龙版传媒）

4. 储能产能过剩风险摸排，严控新增产能（亿纬锂能、派能科技）

5. 北斗基准站数据首次对外开放（北斗星通）

6. 我国启动地月立方星座大科学计划（中国卫星、中国卫通）

7. 酸菜减重话题发酵（朱老六）

四、晚间重磅公告精选

1. 四环生物：拟收购中润药业65.61%股权，拓展医药赛道

2. 神工股份：1.95亿元收购子公司股权，深化半导体材料布局

3. 国网信通：预中标国网项目29.05亿元，大额订单落地

4. 湖北能源：签约80亿清洁能源合作项目

5. 杰瑞股份：14.65亿美元燃气轮机订单收到首笔预付款

6. 欧陆通：谷歌GPU电源合作推进，越南高端产线2027年量产

7. 美格智能：合资设立公司，布局光器件、光引擎业务

五、停复牌提示

• 复牌：宇邦新材

• 停牌：富煌钢构（ST富煌）