大家好，我是老潘。[淘股吧]
今天科技行情看起来走得非常漂亮，全方位走强。老潘上周也有和大家说科技行情并没有结束。
但是科技真的能很快走出来吗？

我先给大家结论，老潘上周观点保持不变，科技主线在偏移，今天科技硬件只是超跌反弹。

我们先看下今天的盘面：
今日 A 股收盘，上证指数上涨 0.07%，深证成指大涨 1.91%，创业板指收涨 3.41%，科创 50 上涨 2.42%，北证 50 小幅收涨 0.85%。全市场 3069 家个股上涨，1964 家下跌，涨停 95 只，跌停 3 只。两市合计成交 1.95 万亿元，较上一交易日缩量约 846 亿元。



今天的多头，极有可能就是明天的空头。
当前美债利率高位对科技资产形成压制。
油价波动对全球货币政策预期形成冲击。

板块方面

NO-1 通信--内部掀起涨停潮
高盛首次覆盖中际旭创H股并给予“买入”评级，12个月目标价3267港元；上周五美股光通信板块走高，迈威尔科技涨超7%、Coherent涨超6%；叠加上周五费城半导体指数大涨逾3%的情绪传导。

NO-2 电子板块--PCB、覆铜板掀涨停潮
近期PCB产业链迎来全面提价。建滔积层板向客户下发年内第七份涨价函，FR-4覆铜板统一涨价10%，PP半固化片最高涨价20%；松下自9月1日起上调覆铜板价格，部分产品涨幅最高达30%；南亚塑胶同步跟进。机构研报指出，下半年PCB环节将迎来新品拉货与盈利修复的双重边际变化。上半年PCB行业净利润增速显著跑赢营收增速，46家可比公司合计归母净利润同比增长54.61%。

No 3、机械设备板块——工业母机、机器人方向走强
存在超跌反弹迹象，持续性有待考察，宇树科技似乎已经有了止跌迹象。

No 4、农林牧渔板块——农业股反复活跃
世界气象组织发布最新通报，厄尔尼诺事件已确认出现(之前是预告目前已经确定了)，预计将在数月内增强为超强厄尔尼诺事件，大概率成为有观测记录以来最强的一次。极端天气预期持续强化粮食安全逻辑。（目前已有多家因此翻倍了）

No 5、大消费板块——零售、旅游方向领涨
从9月第一个交易日起，大消费板块持续回暖，文化传媒、旅游酒店、影视院线、食品饮料轮番拉升，形成覆盖面极广的消费行情。（国庆7+3+3调休超长假，刺激消费）目前有持续性

No 6、传媒板块——AI漫剧概念反复活跃
9月4日OpenAI正式发布GPT-6 Astra，被定位为“全球最强的计算机使用模型”。开源证券认为，GPT-6 Astra多模态理解及生成能力的飞跃，有望助推AI影视、AI游戏在影视、游戏领域得到更广泛应用。中邮证券指出，AI长剧进入主流供给，政策与技术共振打开行业空间，《后西游记》标志着AI影视由短片和微短剧试验迈向长篇叙事的产业化验证阶段。------科技真正的新主线

老潘有话：科技主线正在从算力硬件向AI应用端偏移。
硬件搭台，软件唱戏。算力基建已经铺得差不多了，资金开始寻找能兑现业绩的“应用层”。

上面说的这些板块——你更看好哪个方向？欢迎在评论区留言讨论。