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兄弟们，今天这盘面，可以说是“冰点之后的极致分化，硬科技王者归来”。作为投资者，我们不看那些虚头巴脑的指数，只看资金到底在往哪里流。今天两市成交1.95万亿，虽然比上周五缩量了800多亿，但创业板指却大涨3.41%，这说明什么？说明市场风格发生了根本性的切换！

周末8家央企金融企业增资补血，这直接导致高股息、大金融（银行、保险）等防守板块承压，资金从这些“吸血”的权重里抽身，全部涌入了超跌的硬科技主线。这就是典型的“跷跷板”效应，存量博弈下，一鲸落，万物生。

来，咱们来一起拆解一下今天的盘面：

1. 领涨板块与情绪周期：AI硬件大爆发，情绪回暖
今天绝对的王者是算力硬件（CPO、光模块、PCB、存储芯片）。

核心龙头：中际旭创。这票今天涨超10%，成交额突破300亿，市值重回万亿梯队。高盛刚给了H股“买入”评级，加上OpenAI发布GPT-6 Astra，直接点燃了A股的AI硬件情绪。此外，新易盛、天孚通信、源杰科技等也是核心中军。

情绪周期阶段：当前处于“老周期退潮后的新周期启动期（情绪回暖/试错期）”。前期炒作的AI应用（比如你尾盘买的天娱数科）和传媒在退潮，资金高低切换，开始猛攻有业绩支撑的硬件端。创业板指大涨3.41%，说明成长股的做多情绪已经彻底点燃。

2. 领跌板块与情绪周期：高股息退潮，避险情绪降温

领跌板块：大金融（银行、保险、证券）、贵金属、煤炭。
核心龙头（跌幅代表）：银行里的工商银行、建设银行，贵金属的山东黄金、湖南白银，煤炭的中煤能源。

情绪周期阶段：处于“退潮期/杀跌期”。央企增资补血的利空落地，导致前期抱团的高股息资金发生踩踏。在游资眼里，这种缩量下跌的防守板块，只要不出现恐慌性暴跌，就是资金在做“高低切换”的提款机。

3. 三板及以上连板股深度解析：资金在打造新标杆
今天全市场95只涨停，连板晋级率超五成，说明短线情绪在修复。

龙版传媒（6连板）：这是当前市场的最高空间板。逻辑在于AI应用端的余温，叠加传媒属性。它能顶住监管压力走到6板，给市场打出了赚钱效应的标杆。

亚盛集团（3连板）/ 敦煌种业（7天4板）：农业板块的核心。逻辑是周末WMO预测厄尔尼诺现象或达70年来最强，加上六部门印发乡村振兴投入机制。这是典型的“消息面驱动+避险属性”，资金在科技主线里博弈时，也留了一手在农业做防御。

国芳集团（7天6板）/ 集泰股份（6天5板）：这类反包股走的是“弱转强”的逻辑，说明资金在尝试打造除了最高板之外的补涨龙，市场容错率在提升。

4. 当下的最强核心主线龙头只有一个：

中际旭创（ 300308 )

极强进攻主动性：今天高开高走，盘中一度站上900元，涨幅超10%，成交额高达300多亿，全市场第一，这种吸金能力和攻击性，就是真龙本色。

带动性：它一拉升，整个CPO、光模块、PCB板块（剑桥科技、景旺电子等20多只涨停）全线爆发，直接带飞了创业板指。

领涨核心：无论是基本面（GPT-6催化、高盛研报）还是技术面（万亿市值、趋势中军），它都是当之无愧的总龙头。

上升趋势：前期经过充分调整，今天一根大阳线直接确认了右侧上升趋势的开启。

操作建议：
今天资金主攻的是Ai硬件端，明天开盘，不要去看那些退潮的旧题材，眼睛要死死盯住中际旭创和CPO板块的反馈。如果硬件继续走强，说明新周期确立；如果硬件冲高回落，那就要防范二次探底的风险。做龙头，就是要在分歧中上车，在一致中享受溢价！
备注：以上为资金视角的市场情绪与逻辑推演，不构成任何投资建议。股市如战场，交易需严守纪律。