1、先导基电（ 600641 ）
核心题材：固态电池，存储芯片，第三代半导体
核心逻辑：半导体材料平台化布局，困境反转预期驱动，7月以20亿元增资控股先导微电子，获得化合物半导体衬底、电子级高纯金属、前驱体材料、电子特气全产业链闭环公司亮点：半导体材料平台化，2026E净利润1.75亿，经营稳健

2、赤天化（ 600227 ）
核心题材：乡村振兴，智能医疗，化肥概念
核心逻辑：化工扭亏+甲醇燃料