今日科技板块的反弹，还是受外围市场的影响，周末非农数据超预期，理论上加息预期升温，科技股应承压，但美股科技逆势上涨，外媒给出理由是就业人数大幅超预期，意味着经济短期衰退风险降低，云厂商削减AI预算的概率下降，算力需求维持，光模块、存储等方向的盈利预期得以向上修正。薪资涨幅温和，显示经济未过热，通胀可控，短期内连续激进加息的可能性下降，流动性环境不会急剧收紧。

今天的科技方向也呈现结构性分化：有真实订单和业绩支撑的科技股上涨，而纯粹概念炒作、估值虚高的品种回落，表明业绩确定性才是硬道理。但今日整体缩量，小票活跃度优于大票，说明存量博弈为主，增量资金尚未大举入场。科技若要真正反攻，成交额至少需放大两千亿以上，否则仅视为局部反弹而非反转。

短线情绪面上，龙版传媒今日表现超预期 ，在收到监管函的背景下，集合竞价尾盘获资金抢筹，直接高开并秒板封死。这一走势释放出积极信号：监管函并非死亡通知书，只要资金认可，连板高度压制有望突破。午后读者传媒上板，带动整个传媒板块走强，中出版、博纳影业等纷纷跟涨，板块热度被点燃。值得重点关注的是，下午科技股回落的时候，传媒很多票拉了直线。

农业板块的金健米业是板块风向标。今日集合竞价阶段，资金抢筹猛烈，推动其大幅高开，成交量显著放大。开盘后承接良好，未出现高开低走，给予充分介入机会，最终顺利晋级。金健的走强，带动整个农业板块联动，补涨个股纷纷跟进，目前金健已完成穿越，晋升为全市场总龙头。

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