一、美股市场

盘面表现：三大指数冲高回落小幅收跌，道指‑0.51%，标普500‑0.38%，纳指‑0.29%。市场在非农数据落地后，重新定价美联储利率预期，美债收益率小幅反弹，压制大盘指数，但板块内部严重分化。

核心利好消息
1、费城半导体指数逆势大涨，存储芯片集体爆发，美光、希捷、西部数据大幅上行，HBM、存储涨价逻辑得到海外资金验证。光通信硬件同步走强，算力硬件产业链景气度延续。
2、O