9月4日凌晨特斯拉弗里蒙特工厂专属产线确认启动Optimus Gen-3小规模量产，首批机器人直接投放内部工厂物料搬运场景，整机周产已近100台、零部件周交付400-500套并向月底1000-1200套冲刺，T链从送样验证正式切换至产能爬坡与订单兑现窗口。投资核心盯紧执行器/丝杠等核心部件明年量产指引落地与海外工厂响应能力，周产爬坡斜率直接决定供应商业绩弹性释放节奏，优先卡位已锁定份额、具备美墨产能配套的老牌Tier1链路。

三花智控/拓普集团/北特科技（T链旋转+线性执行器及滚柱丝杠量产订单），新泉股份/天创时尚/浙江荣泰（包覆件与丝杠轴承核心配套），日盈电子/模塑科技/斯菱智驱（外壳高价值量与确定性零部件）

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