复盘：[淘股吧]

按照节奏来说，明天如果做一个强更强或者是弱分歧的短线情绪来说，明天一定是只能做核心，不能做套利的。所以现在核心无非就是农业的金健米业，机器人的爱仕达，消费的国芳，短剧的龙版传媒。

那么科技来说，我的认知是很难走一个持续性的行情，今天是因为美股休市，所以资金不怕死，全天缩量走强，那么在这个情绪下，美股明天走一个延续加强，但是A股是套利，也就是说会走一个冲高回落。

美股这里还有一个16号的美联储议息会议，在此之前，美股的上涨我认为都是反弹，所以在这个情况下，A股的科技明天没办法接，除非是尾盘或者某一些热门标的的分析低吸是可以做的，博弈美股那边走强，且这个买点也是一个左侧买点。所以A股的科技只存在于低吸

消费：国芳集团明天大概是卡异动的走势，所以做这个的意义是没有的。下面的百大集团应该是直接顶一字的走势，所以这个板块没有能开仓的。

农业：亚盛集团明天应该是一字，但是不知道是加强一字还是减弱的一字，如果是加强的金健米业是可以随便做的，但是如果是减弱的一字，金健米业是可以做低吸的，换手依旧能上去。因为整体情绪最多是弱分歧，而不会走一个强分歧。所以这里是可以继续做，我这里会做T。

机器人：说实话没什么意思，就那回事，但是情绪在这里爱仕达的弱转强可以做。

传媒：龙版传媒，全市场唯一龙头，周五弱转强，买少了，今天强更强手慢了，无视警告和监管，今天市场的环境都是因为他起来的，所以明天还有买点，前提是明天依旧保持强势，要有冲板的动作，买炸板回封。



盘后发酵
1、AI与通信
（1）工信部发布《信息通信行业发展“十五五”规划》，提出到2030年信息通信行业收入达到4.1万亿元，信息基础设施累计投资3.8万亿元，智能算力规模达到9800EFLOPS，5G及5G-A用户普及率达到95%。新华网
（2）最高人民法院发布《关于依法审理涉人工智能纠纷案件的意见》，涉及AI换脸拟声、AI幻觉侵权、大数据杀熟、自动驾驶、模型训练及知识产权等问题。最高人民法院
（3）高盛上调全球光模块市场预测，预计2026年至2028年全球光模块市场规模分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测分别上调33%、81%和115%，800G、1.6T及3.2T光模块需求有望持续增长。第一财经
（4）据彭博报道，字节跳动正在筹备一款用于实时空间视频生成的AI模型。
（5）三星据悉正在加快人形机器人原型机开发，目标于2027年1月在美国拉斯维加斯CES展会上首次公开亮相。
2、半导体与消费电子
（1）小米在秋季旗舰新品发布会上发布小米18 Fold中折叠手机，售价10999元起，首发搭载玄戒O3 AI旗舰芯片，预计9月10日正式开售。IT之家
（2）雷军表示，小米自决定造芯片以来已投入210亿元，计划十年投入500亿元，玄戒O100和D100预计于明年上半年商用。
（3）小米澎湃N90 Max正式上市，售价26.99万元起，搭载前向激光雷达、后向固态激光雷达及700 TOPS 英伟达Thor芯片。
3、能源与航运
（1）霍尔木兹海峡船舶通行量下降28%，降至77艘次，载货航次由45艘次降至33艘次；曼德海峡船舶通行量则回升9.7%至248艘次。
（2）伊朗方面表示，未来几天将宣布霍尔木兹海峡相关区域的“禁区”安排。国际油价盘中走高，布伦特原油一度接近97美元/桶。新浪财经
（3）欧佩克+7个主要产油国决定维持10月原油产量不变，与9月水平相同。
（4）夜盘期货开盘，燃油、沥青、低硫燃油涨逾2%，原油涨逾1%，纯碱、焦煤、乙二醇、焦炭跌逾1%。
4、汽车与新能源
（1）中国汽车技术研究中心透露，《电动汽车用固态电池》系列标准中的性能规范、安全规范和寿命规范三个国家标准已下达立项，预计今年年底发布征求意见稿。
（2）小米澎湃N90 Max配备固态激光雷达和高算力芯片，智能驾驶及高端新能源车型竞争继续推进。
5、医药
（1）泰恩康公告，控股子公司CKBA乳膏玫瑰痤疮适应症IIb期临床试验已完成首例受试者入组，后续受试者招募和筛选工作正在推进。
（2）恒生生物科技ETF公告，因微创医疗、微创机器人-B两只成份券持续停牌，自9月8日起调整相关申购赎回现金替代款的清算交收规则。
6、金融
（1）山西农商联合银行定向募股方案获山西金融监管局批准，并将持有山西柳林农村商业银行46.01%的股份。
（2）昊海生物科技公告，9月7日回购H股6.55万股，合计支付约109.63万港元，本次回购股份拟全部注销。
7、商业航天
（1）航天环宇公告，截至2026年6月30日，公司前次募集资金已累计投入7.24亿元，占募集资金净额87.93%；部分募投项目延期至2026年12月31日。
8、公司订单
（1）杰瑞股份表示，美国相关电网行政令对公司当前业务的直接影响有限。公司控股子公司已与某国际云服务商签署14.65亿美元燃气轮机发电机组供应合同，已收到首笔预付款，计划于2027年分批交付。
（2）申昊科技表示，公司目前在手订单充沛，但算力租赁业务尚未确定最终客户，暂未形成订单或收入贡献。
9、风险提示
（1）龙版传媒公告，公司AI视频业务6月营收约80元，7月营收约7.5万元，占2025年营业收入比例不足0.01%，目前对公司业绩没有显著影响；公司股票近期连续涨停，存在非理性炒作风险。
（2）深中华A公告，公司不存在AI业务收入，珠宝金银业务仍为主要业务；公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
盘中重点
1、AI硬件走强
光模块、CPO、光通信、半导体材料、存储芯片、PCB、元件等板块盘中活跃，剑桥科技、中际旭创、源杰科技、长芯博创等个股涨幅居前。
2、农业与消费活跃
农业、种业、水产品、猪肉、零售、传媒、旅游等方向盘中保持活跃，亚盛集团、金健米业、万向德农、国芳集团等个股表现较强。
3、美股休市
美国市场因劳工节于9月7日休市一日，今晚没有美股正常交易数据可供参考。