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今日研究记录—
新加自选股：
短线：N天博，宏景科技，飞龙股份。

短线取关：

最新自选股：
短线：N天博，宏景科技，飞龙股份，
兆日科技，拉卡拉。

中线：
光库科技（8月10日关注）
利通电子（8月7日关注）
盛科通信（7月8日关注）
共进股份（7月8日关注）
锐捷网络（7月8日关注）

沪指高开后快速分化，受高股息拖累相对偏弱，双创全天走强午后维持高位震荡。目前沪指整体结构不是太乐观，双创要好很多，后面看能否持续背离，这点非常关键但有难度。量能较前一交易日小幅萎缩，下午略微不及预期，意味着存量资金从低弹性防御品种向高弹性成长与题材品种的调仓切换，而非增量资金集中进场，市场仍处于存量博弈下的结构性行情阶段。
短线情绪同步回暖迎来冰点反弹，连板晋级率大幅攀升，明日仍有望延续强势。

热点轮番活跃，产业逻辑与情绪博弈并行，仅银行、保险为首的高股息防御品种整体承压。科技股集体反弹是今天市场最大的亮点，光通信、 PCB 等算力硬件赛道领涨，半导体／芯片跟随反弹，但整体主动性偏弱，更多是算力行情带动下的被动涨。
AI 应用端则出现分歧，龙头标的独立强势，后排跟风力度不足，明日关注龙版传媒的分歧考验。
农林牧渔延续强势且赚钱效应持续扩散，完全不受科技虹吸影响略超预期，食品消费、商业零售板块在农业赚钱效应带动下迎来爆发，成为情绪资金新的布局方向。
此外机器人有所异动，消息面上特斯拉向 T 链核心供应商一次性下达数千台量级 Optimus 大单，系4月启动量产指引以来首笔批量级落地。
整体来看这次冰点反弹强度较高，但需要注意的是当前市场最大的外部变量是北京时间周五公布的美国8月 CPI 数据，数据结果将直接决定美联储9月政策走向，进而影响全球风险资产定价，所以明天下午开始资金可能又会趋于谨慎。不过即便加息，市场也已经经历了2个多月的消化，利空落地的可能性要更大一些，关键核心还是 AI 硬件产业链的业绩能充分对冲掉无风险利率。

盘前自选观察研究：
集泰股份—液冷；
今天拿了飞龙股份，看有没有多余仓位，个人自己把握吧。

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