1[淘股吧]
新一代通信网/算力
科技成长主线
十五五算力网：枢纽-区域-边缘，万卡/十万卡智算集群，适配国产芯片
概念股
中兴通讯
信科移动
通宇通讯
盛路通信
国博电子
武汉凡谷
光迅科技
华工科技
烽火通信
锐捷网络
润泽科技
2
麒麟芯片
科技成长主线
华为Mate XT 2发布，全新麒麟9050 Pro首款逻辑折叠τ芯片，时隔六年旗舰新芯
概念股
长电科技
通富微电
华天科技
华大九天
中芯国际
盛合晶微
深南电路
拓荆科技
中科飞测
华海诚科
3
AI应用
科技成长主线
最高法明确AI侵害人格权责任；OpenAI首席科学家警示AI智能体欺骗勒索风险
概念股
博纳影业
龙版传媒
魅视科技
三人行
美亚柏科
三六零
奇安信
数码视讯
博汇科技
安妮股份
云从科技
当虹科技
中科金财
华体科技
佳发教育
华宝股份
楚天龙
协创数据
深圳瑞捷
锐明技术
超讯科技
4
光模块
科技成长主线
高盛大幅上修：2028年全球市场或达1485亿美元(较预测+115%)
概念股
中际旭创
新易盛
天孚通信
光迅科技
华工科技
剑桥科技
联特科技
源杰科技
仕佳光子
太辰光
5
PCB
科技成长主线
Q3-Q4业绩上修空间大；Rubin Ultra推动CCL/PCB升级与内埋/陶瓷基板
概念股
景旺电子
深南电路
生益电子
鹏鼎控股
方正科技
沪电股份
广合科技
胜宏科技
生益科技
宝鼎科技
6
出版传媒
政策红利主线
新华传媒停牌拟购界面财联社，传媒并购重组第一枪；版权十五五规划
概念股
新华传媒
中国科传
中国出版
中信出版
浙版传媒
山东出版
皖新传媒
时代出版
中原传媒
出版传媒
粤传媒
中南传媒
凤凰传媒
南方传媒
城市传媒
读者传媒
龙版传媒
中文传媒
长江传媒
内蒙新华
新经典
天舟文化
果麦文化
荣信文化
读客文化
世纪天鸿
掌阅科技
中文在线
7
二氯二氢硅
政策红利主线
商务部对原产日本二氯二氢硅反倾销初裁，征临时保证金
概念股
三孚股份
雅克科技
新安股份
金宏气体
华特气体
华融化学
和远气体
合盛硅业
华塑股份
兴发集团
8
农业
政策红利主线
六部门完善乡村振兴投入机制；中哈粮交平台上线；泰国糖产量或降17%
概念股
万向德农
金健米业
新赛股份
敦煌种业
亚盛集团
中粮糖业
9
平陆运河
政策红利主线
9月16日建成通航，西部陆海新通道核心工程
概念股
北部湾港
五洲交通
10
机器人
高端制造主线
特斯拉Optimus 5000台订单传闻；宇树全自主搏击；三星2027 CES发人形
概念股
爱仕达
光洋股份
科森科技
红豆股份
莱克电气
11
金属铜
周期消费主线
LME铜创历史新高，美或出台铜关税，全球供应紧张
概念股
铜陵有色
江西铜业
12
消费(秋假)
周期消费主线
江苏/湖南多地确认秋假5天小长假，本地消费迎催化
概念股
国芳集团
百大集团
海欣食品
安记食品
华天酒店
13
美股休市
市场环境(背景)
美股休市，关注外部扰动与节前资金节奏