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904回顾
科技：ai应用（成了一个文化传媒，中国出版）
避险：食品（成了海欣、安记）、农业（成了播恩集团、罗牛山、敦煌种业、中水渔业）
竞价分析
一字板分析
美格智能，广东，光芯片，端侧ai，1板，科技，6.3亿
亚盛集团，甘肃，种业，种业，3板，避险，6.1亿
海欣食品，福建，鱼丸，食品，2板，避险，2.1亿。
量能节点在3板
竞价分析
亚盛集团，甘肃，种植业，农业，6亿封单超预期。3板
海欣食品，福建，食品，2.1亿，2板，超预期
播恩集团，江西，广东，饲料，2板，让了辨识度了，微盘，第一板，理论上封单最大
百大集团，浙江，零售，3板，极致弱转强（刺大说：明知道高开就是弱转强，非要等9:25分确认）
罗牛山，海南，饲料，猪，2板，盘子大，饲料角度被伯恩集团压制
爱仕达，浙江，机器人，家电，3板，超预期。前一天没发酵理论上要考虑到化虚的可能性
天沃科技，上海，国资，军工，光伏。独苗，超预期，当做指引为主
平潭发展，福建，套利海欣和亚盛为主
天邦食品，浙江，上海，猪肉，有罗牛山了
邦基科技，山东，饲料，猪肉，有高开的了
安记食品，福建，套利海欣。
龙版传媒，6板，ai应用，真超预期啊
中水渔业，北京，渔业，理论上竞价主动性属其他的了
恒生能源，浙江，液冷，三哥，一字板上去的，不买
中国出版，北京，ai引用，有龙板了
敦煌种业，甘肃，种植业，套利亚省，确实是弱转强了。
指引分析
美格智能，广东，端侧ai，光芯片，科技指引
长江材料，重庆，3d打印，不知道指引谁的就是
剑桥科技，上海，光模块，j科技，确实超预期
金健米业，湖南，种植业，j，指引农业
捷荣技术，广东，消费电子，j，指引广东，j
海南橡胶，海，三点水h
韩建河山，北京，h
综上：竞价超预期：亚盛股份、海欣股份、百大集团、爱仕达、龙版传媒。
二次复盘
6板
龙版传媒，黑龙江。L黑龙十八掌。顶着监管和利空能开这样加速说是龙也没问题。但是这个位置了，没有性价比，除非真的有9板。有发酵，但是问题就是发酵不多，最高板秒板发酵不够，说明了认可度不太够。万向上板的时候确实有一笔漏单。Ai硬件强的话，多少吃福利。
3板
亚盛集团，甘肃，种植业，Y,S一字板板块最大单。有发酵。理论上是继续加速的预期，看看封单加不加强，如果没封单，板块肯定要分歧。要做农业分离的话只能从细分上找找预期差。缺点很明显，盘中大，再来一字，四进五很难接住。主力真要做这个农业大题材的话，最好就是明天让了，让细分股本好的去分离发酵。
百大集团，浙江，零售,B.D，+亚盛集团就是国芳。定位也是国芳的补涨，有发酵，给一字预期，理论上得30万不撤。竞价有气质。缺点就是没有国芳，国芳马上就异动了，感觉希望不大啊。国芳背刺就不好了。
爱仕达，浙江，机器人，家电。A,D开的还行，有点就是洗盘洗的还行。按照刺大的说法，明天要不5，要不一字板。我觉得得一字板，硬顶没发酵的时候都天天高溢价，今天低位有助攻的时候你跟我说开5，除非避险超大单一字板，我可以允许你涨停没单子。名字带ai，ai硬件强的话，多少吃福利了。
3板总结：三条线，明天pk，竞价得表态。但是也得看板块效应。爱仕达赢面大一点，别认怂就好。避险强了太久了
2板
海欣食品，福建，渔业，海，h，三点水。开一字超预期。没发酵，有跟涨，明天走换手也得主动性。做亚盛和百大不及预期的替补动作，但是理论上需要一字板指引梯队。
播恩集团，江西，广东。饲料。B今天让了强度，明天要不就是竞价纠错一字板，要不就是90度拿辨识度。理论上也是农业，细分而已，百盛的替补备选，但是是三哥，一字板就怕百大吃福利。
罗牛山，l，海南，猪肉，饲料。盘子太大
安记食品，福建，跟海欣定位一样。A今天也是弱转强。预期差就是换手卡一字，其他的没有。
敦煌种业，甘肃，跟随甘肃冲刺定位,G
中水渔业，北京，渔业。农业细分，跟播恩集团定位一样。盘面有北京和中指引，预期差就是换手卡一字。但是图形一般。没发酵。中，z
天沃科技，上海，物流，军工。指引科技为主。
华天酒店，湖南，旅游，二波。推主升。H，三点水
中国出版，北京，ai应用。二板8亿，悟道板，给你个低开预期。中，z
2板总结，理论上就是海欣食品、安记食品、播恩集团、中水渔业pk，分别是农业和消费的替补动作，得有一字板指引才行，不然梯队定位比较尴尬。
1板
Ai硬件
美格智能，广东，光芯片，端侧ai。m
剑桥科技，上海，光模块，带队的有诚意。j
共进股份，广东，交换机，不知道多少波了，推主升为主。G,j
集泰股份，广东，液冷，有机硅。二波,j
百合花，浙江，光刻胶，芯片，peek材料，分散染料,b
超声电子，广东，pcb。就是量能有点大、c
迅捷兴
天通股份，浙江，光模块材料。面板。子公司有pcb
中京电子，广东，pcb,中，z
华兴源创
兴森科技，广东，pcb。
景旺电子，广东，pcb，光模块，j
金海高科，浙江，过滤部件，液冷。家电，j
深南电路，广东，pcb，s
华正新材，浙江，覆铜板，华，h
江南新材，江西，铜基新材料，液冷。工业母机。j
青山纸业，福建，光模块
华盛昌，广东，光模块。华，h
盾安环境，浙江，广东，空调零部件，压缩机，液冷。汽车零部件。d
金字火腿，浙江，食品，芯片。j
华脉科技，江苏，光纤华为概念，芯片（增资）。华，h
汇绿生态，湖北，光模块，h
万讯自控
铭普光磁，广东，光模块。m
博杰股份，广东，消费电子，液冷，工业母机。b
博敏电子，广东，pcb。b
科瑞技术，广东，光模块，工业母机、液冷。
江海股份，江苏，mlcc。J，三点水
崇达技术，广东，pcb。达
综艺股份，江苏，国产CPU（参股）子公司有芯片概念，光伏。z
光迅科技，湖北，光模块，g
顺络电子，广东，mlcc。s
长江通信，湖北，参股长飞，光纤概念。水
中远通
沪电股份，江苏，pcb。h
禾盛新材，江苏，cpu，h
泰金新能
广合科技，广东，pcb
1.英伟达新高了，而且很久没有出现过了，但是持续性角度经常一日游
2.带队的还行，强度不错，做活口。
3.理论上得有一字，或者高溢价。
零售
国芳集团，甘肃，零售，算力，金融，反包，推二波。g
中百集团，湖北，零售，中，z
中央商场，江苏，零售，中，z
新华百花，宁夏，零售，二波，新，h
宁波中百，浙江，零售。形态一般。b
1.百大超预期弱转强发酵。
2.国芳快到异动了，理论上只有分离才能买
3.有身位看身位。
农业
金健米业，湖南，种植业，二波j
道道全，湖南，食用油（种植业），食品d
智慧农业，江苏，农机，铜。像是三哥z
红四方，安徽，农药化肥h
金正大，山东，农药化肥，二波j
新赛股份，新疆，棉花，种植业。二波
天马科技，福建，渔业。推海欣吧应该
万向德农，黑龙江，浙江，种业。
1.亚盛发酵，理论上得分离才有买点
2.低位比较尴尬，毕竟就算是替补也有二板的那批，轮不上这些。
3.选股角度，新增的就一个道道全，智慧农业，天马科技，其他的都是二波
4.持续性角度，有目共睹，韧性有了，抗压性也还行。
机器人呢
莱克电气，江苏，家电，电机业务。有除草机器人。l
红豆股份，江苏，男装，参与了养老机器人，参股金融h
浙江荣泰，汽车零部件，智能驾驶，减速器，储能。水
光洋股份，江苏，轴承，汽车零部件。减速器，水
铁流股份，浙江，机器人零部件，汽车零部件，水
斯菱智驱
北特科技，上海，汽车零部件，滚珠丝杠
日盈电子，江苏，汽车零部件，子公司是机器人呢公司，无人驾驶
福莱新材，浙江，电子皮肤。灵巧手。涂料
天窗时尚，广东，服装，滚珠丝杠
豪美新材，广东，铝基材料，有机器人概念，光模块。h
汇得科技，上海，聚氨酯材料在机器人中的应用，化工。h
1.选股角度比较差
2.有身位爱仕达
3.很难脱离
4.下午有点没跟上发酵
5.ai硬件的伴生为主
Ai应用
上海电影，二波。水
三人行，陕西，山东，ai营销。s
读者传媒，甘肃，看着像三哥。d
博纳影业，北京，二波，b
1.龙板超预期秒板发酵
2.持续性角度，也有点韧性的，加上今天ai硬件量能扩散
3.接力角度，等确定分离龙板再买比较好
独苗
长江材料，重庆，3d打印，指引水吧？
科森科技，广东，消费电子，机器人。
坤彩科技，福建，染料。指引福建也行，百合花也行
京能置业，北京，地产。指引北京，或者j能
豪尔赛，北京，液冷，旅游。h
桂林旅游，广西。G
润邦股份，江苏，广东，三点水
清源股份，福建，光伏，推福建。水
华体科技，华，四川，智慧交通。华，h
魅视科技，广东，科技指引，比指引还慢的就是菜了。m
澳洋健康，上海，民营医院，澳，美，三点水，作用很多反正
科安达，广东，轨道交通。科技安全，d
首板总结：
1.科技：ai硬件（新增）、机器人（有身位，选股角度不好分离）、ai应用（有身位，等分离确定）
避险：农业（有身位，不太好分离）、零售（有身位，且国芳快异动了，等分离比较好）
2.独苗指引地域和身位为主，独苗比较多，当做有布局来看
观察计划：1.观察一字板量能及分布，溢价节点确认
2.观察一字板属性，做科技或者避险敌对超预期行为
3.观察非节点超预期行为
4.观察2进3是不是有一字板指引节点
5.观察3进4溢价情况，加强做科技还是避险的买卖预期。结合4.做农业不及预期的补充个股。
6.观察龙版传媒表态情况，做连板情绪加强预期，和本月换手龙预期。
科技：ai应用（成了一个文化传媒，中国出版）
避险：食品（成了海欣、安记）、农业（成了播恩集团、罗牛山、敦煌种业、中水渔业）
竞价分析
一字板分析
美格智能，广东，光芯片，端侧ai，1板，科技，6.3亿
亚盛集团，甘肃，种业，种业，3板，避险，6.1亿
海欣食品，福建，鱼丸，食品，2板，避险，2.1亿。
量能节点在3板
竞价分析
亚盛集团，甘肃，种植业，农业，6亿封单超预期。3板
海欣食品，福建，食品，2.1亿，2板，超预期
播恩集团，江西，广东，饲料，2板，让了辨识度了，微盘，第一板，理论上封单最大
百大集团，浙江，零售，3板，极致弱转强（刺大说：明知道高开就是弱转强，非要等9:25分确认）
罗牛山，海南，饲料，猪，2板，盘子大，饲料角度被伯恩集团压制
爱仕达，浙江，机器人，家电，3板，超预期。前一天没发酵理论上要考虑到化虚的可能性
天沃科技，上海，国资，军工，光伏。独苗，超预期，当做指引为主
平潭发展，福建，套利海欣和亚盛为主
天邦食品，浙江，上海，猪肉，有罗牛山了
邦基科技，山东，饲料，猪肉，有高开的了
安记食品，福建，套利海欣。
龙版传媒，6板，ai应用，真超预期啊
中水渔业，北京，渔业，理论上竞价主动性属其他的了
恒生能源，浙江，液冷，三哥，一字板上去的，不买
中国出版，北京，ai引用，有龙板了
敦煌种业，甘肃，种植业，套利亚省，确实是弱转强了。
指引分析
美格智能，广东，端侧ai，光芯片，科技指引
长江材料，重庆，3d打印，不知道指引谁的就是
剑桥科技，上海，光模块，j科技，确实超预期
金健米业，湖南，种植业，j，指引农业
捷荣技术，广东，消费电子，j，指引广东，j
海南橡胶，海，三点水h
韩建河山，北京，h
综上：竞价超预期：亚盛股份、海欣股份、百大集团、爱仕达、龙版传媒。
二次复盘
6板
龙版传媒，黑龙江。L黑龙十八掌。顶着监管和利空能开这样加速说是龙也没问题。但是这个位置了，没有性价比，除非真的有9板。有发酵，但是问题就是发酵不多，最高板秒板发酵不够，说明了认可度不太够。万向上板的时候确实有一笔漏单。Ai硬件强的话，多少吃福利。
3板
亚盛集团，甘肃，种植业，Y,S一字板板块最大单。有发酵。理论上是继续加速的预期，看看封单加不加强，如果没封单，板块肯定要分歧。要做农业分离的话只能从细分上找找预期差。缺点很明显，盘中大，再来一字，四进五很难接住。主力真要做这个农业大题材的话，最好就是明天让了，让细分股本好的去分离发酵。
百大集团，浙江，零售,B.D，+亚盛集团就是国芳。定位也是国芳的补涨，有发酵，给一字预期，理论上得30万不撤。竞价有气质。缺点就是没有国芳，国芳马上就异动了，感觉希望不大啊。国芳背刺就不好了。
爱仕达，浙江，机器人，家电。A,D开的还行，有点就是洗盘洗的还行。按照刺大的说法，明天要不5，要不一字板。我觉得得一字板，硬顶没发酵的时候都天天高溢价，今天低位有助攻的时候你跟我说开5，除非避险超大单一字板，我可以允许你涨停没单子。名字带ai，ai硬件强的话，多少吃福利了。
3板总结：三条线，明天pk，竞价得表态。但是也得看板块效应。爱仕达赢面大一点，别认怂就好。避险强了太久了
2板
海欣食品，福建，渔业，海，h，三点水。开一字超预期。没发酵，有跟涨，明天走换手也得主动性。做亚盛和百大不及预期的替补动作，但是理论上需要一字板指引梯队。
播恩集团，江西，广东。饲料。B今天让了强度，明天要不就是竞价纠错一字板，要不就是90度拿辨识度。理论上也是农业，细分而已，百盛的替补备选，但是是三哥，一字板就怕百大吃福利。
罗牛山，l，海南，猪肉，饲料。盘子太大
安记食品，福建，跟海欣定位一样。A今天也是弱转强。预期差就是换手卡一字，其他的没有。
敦煌种业，甘肃，跟随甘肃冲刺定位,G
中水渔业，北京，渔业。农业细分，跟播恩集团定位一样。盘面有北京和中指引，预期差就是换手卡一字。但是图形一般。没发酵。中，z
天沃科技，上海，物流，军工。指引科技为主。
华天酒店，湖南，旅游，二波。推主升。H，三点水
中国出版，北京，ai应用。二板8亿，悟道板，给你个低开预期。中，z
2板总结，理论上就是海欣食品、安记食品、播恩集团、中水渔业pk，分别是农业和消费的替补动作，得有一字板指引才行，不然梯队定位比较尴尬。
1板
Ai硬件
美格智能，广东，光芯片，端侧ai。m
剑桥科技，上海，光模块，带队的有诚意。j
共进股份，广东，交换机，不知道多少波了，推主升为主。G,j
集泰股份，广东，液冷，有机硅。二波,j
百合花，浙江，光刻胶，芯片，peek材料，分散染料,b
超声电子，广东，pcb。就是量能有点大、c
迅捷兴
天通股份，浙江，光模块材料。面板。子公司有pcb
中京电子，广东，pcb,中，z
华兴源创
兴森科技，广东，pcb。
景旺电子，广东，pcb，光模块，j
金海高科，浙江，过滤部件，液冷。家电，j
深南电路，广东，pcb，s
华正新材，浙江，覆铜板，华，h
江南新材，江西，铜基新材料，液冷。工业母机。j
青山纸业，福建，光模块
华盛昌，广东，光模块。华，h
盾安环境，浙江，广东，空调零部件，压缩机，液冷。汽车零部件。d
金字火腿，浙江，食品，芯片。j
华脉科技，江苏，光纤华为概念，芯片（增资）。华，h
汇绿生态，湖北，光模块，h
万讯自控
铭普光磁，广东，光模块。m
博杰股份，广东，消费电子，液冷，工业母机。b
博敏电子，广东，pcb。b
科瑞技术，广东，光模块，工业母机、液冷。
江海股份，江苏，mlcc。J，三点水
崇达技术，广东，pcb。达
综艺股份，江苏，国产CPU（参股）子公司有芯片概念，光伏。z
光迅科技，湖北，光模块，g
顺络电子，广东，mlcc。s
长江通信，湖北，参股长飞，光纤概念。水
中远通
沪电股份，江苏，pcb。h
禾盛新材，江苏，cpu，h
泰金新能
广合科技，广东，pcb
1.英伟达新高了，而且很久没有出现过了，但是持续性角度经常一日游
2.带队的还行，强度不错，做活口。
3.理论上得有一字，或者高溢价。
零售
国芳集团，甘肃，零售，算力，金融，反包，推二波。g
中百集团，湖北，零售，中，z
中央商场，江苏，零售，中，z
新华百花，宁夏，零售，二波，新，h
宁波中百，浙江，零售。形态一般。b
1.百大超预期弱转强发酵。
2.国芳快到异动了，理论上只有分离才能买
3.有身位看身位。
农业
金健米业，湖南，种植业，二波j
道道全，湖南，食用油（种植业），食品d
智慧农业，江苏，农机，铜。像是三哥z
红四方，安徽，农药化肥h
金正大，山东，农药化肥，二波j
新赛股份，新疆，棉花，种植业。二波
天马科技，福建，渔业。推海欣吧应该
万向德农，黑龙江，浙江，种业。
1.亚盛发酵，理论上得分离才有买点
2.低位比较尴尬，毕竟就算是替补也有二板的那批，轮不上这些。
3.选股角度，新增的就一个道道全，智慧农业，天马科技，其他的都是二波
4.持续性角度，有目共睹，韧性有了，抗压性也还行。
机器人呢
莱克电气，江苏，家电，电机业务。有除草机器人。l
红豆股份，江苏，男装，参与了养老机器人，参股金融h
浙江荣泰，汽车零部件，智能驾驶，减速器，储能。水
光洋股份，江苏，轴承，汽车零部件。减速器，水
铁流股份，浙江，机器人零部件，汽车零部件，水
斯菱智驱
北特科技，上海，汽车零部件，滚珠丝杠
日盈电子，江苏，汽车零部件，子公司是机器人呢公司，无人驾驶
福莱新材，浙江，电子皮肤。灵巧手。涂料
天窗时尚，广东，服装，滚珠丝杠
豪美新材，广东，铝基材料，有机器人概念，光模块。h
汇得科技，上海，聚氨酯材料在机器人中的应用，化工。h
1.选股角度比较差
2.有身位爱仕达
3.很难脱离
4.下午有点没跟上发酵
5.ai硬件的伴生为主
Ai应用
上海电影，二波。水
三人行，陕西，山东，ai营销。s
读者传媒，甘肃，看着像三哥。d
博纳影业，北京，二波，b
1.龙板超预期秒板发酵
2.持续性角度，也有点韧性的，加上今天ai硬件量能扩散
3.接力角度，等确定分离龙板再买比较好
独苗
长江材料，重庆，3d打印，指引水吧？
科森科技，广东，消费电子，机器人。
坤彩科技，福建，染料。指引福建也行，百合花也行
京能置业，北京，地产。指引北京，或者j能
豪尔赛，北京，液冷，旅游。h
桂林旅游，广西。G
润邦股份，江苏，广东，三点水
清源股份，福建，光伏，推福建。水
华体科技，华，四川，智慧交通。华，h
魅视科技，广东，科技指引，比指引还慢的就是菜了。m
澳洋健康，上海，民营医院，澳，美，三点水，作用很多反正
科安达，广东，轨道交通。科技安全，d
首板总结：
1.科技：ai硬件（新增）、机器人（有身位，选股角度不好分离）、ai应用（有身位，等分离确定）
避险：农业（有身位，不太好分离）、零售（有身位，且国芳快异动了，等分离比较好）
2.独苗指引地域和身位为主，独苗比较多，当做有布局来看
观察计划：1.观察一字板量能及分布，溢价节点确认
2.观察一字板属性，做科技或者避险敌对超预期行为
3.观察非节点超预期行为
4.观察2进3是不是有一字板指引节点
5.观察3进4溢价情况，加强做科技还是避险的买卖预期。结合4.做农业不及预期的补充个股。
6.观察龙版传媒表态情况，做连板情绪加强预期，和本月换手龙预期。
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