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本文核心看点：
外围参考（美股）
今晚美股AI 硬件涨跌，直接影响明天 A 股科技回流预期强弱。
美股如果AI 硬件跌，看是消费 / 厄尔尼诺走强，还是 AI 应用走强，指引 A 股次日轮动方向。

交易认知：合理预期vs 主观 YY
✅合理预期：板块近期已经有异动、被市场验证过，分歧调整后博弈回流，依靠客观盘面信号做推演。
❌主观 YY：拿长期逻辑去预判次日、后天就一定要涨，没有盘面资金信号支撑。
逻辑对≠一定会涨，只是提升概率，最终要看盘面是否印证。

情绪铆钉：
龙版传媒：市场最高标换手板，尾盘没有封住，次日观察其反馈，AI影视最高身位目前是中国出版；
金健米业：抱团高标反馈，结合国芳集团（异动0.60%谨慎对待）一起看，万向德农尾盘跳水，万向是百花医药的模型，注意反馈；
中京电子：科技端集合竞价超预期的标的，易中天走势符合预期，晚上核心看美股，决定明天是否回流；
中际旭创：易中天的走势决定科技端的走势，同时决定300的赚钱效应之一；

板块分析：
AI应用（影视传媒）
核心龙头：龙版传媒观察其反馈，10天100%还有2.57%，注意一下；
身位核心：中国出版，高度受制于龙版传媒，注意这一点；
一字助攻：读者传媒，博瑞传播
个人思考：持有中国出版，发财！

消费农业板块（高度压制在五板，注意国芳，万向的负反馈，目前看还好，今日接的分化，明日接分歧？）
农业连续三日强修复，继续向上突破有所上升，自己注意好节奏即可，
总龙：金健米业，周期龙的地位，模型参考哈药股份；30天200%还有14.34%的空间；
身位核心：亚盛集团，百大集团，亚盛放量，才是三阶段分歧信号，今日代糖天局；
抱团属性：国芳集团的今日溢价来源于百大集团，中百集团；国芳集团两天不到两个点的空间，注意即可，我不参与；
万向德农模型参考百花医药，30天200%还有22.03%的空间；尾盘万向德农跳水注意其反馈如何；
一字助攻：红锦股份，反推亚盛集团的封单；
高辨识度：敦煌种业＞海欣食品，PK关系
低位首板：中粮科技PK中粮糖业？后者市值偏大；中百集团一字助攻百大集团；
个人思考：看个人预期，金健米业集合竞价s了切了中国出版；

化工板块（亚盛集团放量之时谨慎对待，明天泸天化需要一字？）
板块核心：金牛化工
日内核心龙头：泸天化＞川发龙蟒＞金正大＞赤天化
按照这个发酵程度次日板块需要开一字的一个，否则对不起这个板块强度；
这个方向日内高潮，次日别乱追高；

创新药（上午核心精华制药快速涨停，午后消息刺激，外围利空，拉了创新药避险）
日内核心龙头：精华制药
亚泰集团是亚盛集团的跟随者
强度先后顺序：澳洋健康身位板＞千金药业＞神奇制药
科创板：奥浦迈，近岸蛋白跟随；
个人思考：持有奥浦迈，目前只算超跌反抽，不算反转。
哈药股份没什么态度，至少当下哈药股份没有地位了，次日精华制药是核心态度；

科技端（看晚上美股的走势决定次日的走势，板块核心身位在中京电子）
身位核心：中京电子
容量核心：剑桥科技，景旺电子
庄股：华盛昌CPO设备端
个人思考：持有中京电子，发财！看美股的反馈；

半导体板块：看美股的反馈，美光科技，闪迪等个股的走势；
一字助攻：三孚股份
地位首板：盈新发展
容量核心：德明利
趋势图形？太极实业
个人思考：我跟半导体没什么缘分，所以真的走强我在考虑长光华芯，最近的确有资金在吹，不构成投资建议；

数字货币：往往看不上的时候就强了
板块龙头：楚天龙结合高标一起看，目前看卡异动，没有走完，缺陷就是仓位推不上去；

简单点一下各方向的高辨识度吧，偏情绪端的产物；
庄股：艾艾精工，百合花，海鸥股份，华源控股
房地产：我爱我家，香江控股
培育钻石：恒盛能源
可控核聚变：雪人集团
军工：内蒙一机
光纤：杭电股份，远东股份
液冷服务器：集泰股份
铜业：精艺铜业
股份稀碎的判断标准
十大流通股东，持股大于5%的股东持股总和，大于30%及格，50%不错，70%优秀，大股东持股越集中越好。 小于30自然细碎
内容以及观点仅供参考，消息有时效性，不构成投资建议，盈亏自负！


9.8多空厮杀｜学会减少交易次数

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铭总技术面很强，思路清晰，内容以及观点仅供参考，消息有时效性，不构成投资建议，盈亏自负！



昨日思考复盘：



第二波的拉升过不了第一波的高点，逐级递减就得谨慎对待可以适当s了；


集合竞价中京电子超预期是可以做多，所以直接扫了，兴森科技华盛昌龙二龙三，高潮次日尽可能买超预期的标的；

剑桥科技开的的确不及预期，但是开盘没有直接摁到水下，所以还算可以；


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晚上看美股的反馈如何，次日农业零售正常该接分歧的预期了，除非有性价比的位置，否则不要轻易去追高；

针对近期全球资本市场的极端分化，网络上流传的一则段子形象地勾勒出了当下各主导资金的逻辑碰撞

✡ 韩股：缺存储（HBM/存储芯片供不应求）

✡ 美股：已实现 AGI，全球缺算力（AI 巨头市值狂飚）

✡ 大A：缺种子、缺粮食、缺化肥（“田里”资产拔地而起）