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今天的 A 股用一句话形容最合适：别死盯着光模块那点 “光”，田间地头的行情反倒更香。光模块今天哑火了，农业、猪肉这些 “米模块”“猪模块” 反倒越走越强，成了全市场最亮眼的方向。
网上有个段子挺形象：韩股炒存储缺口，美股炒算力紧缺，到了咱们大 A，炒的是种子、粮食、化肥短缺。听着像玩笑，回头看行情还真是这么回事。
算下来下半年到现在，通信板块跌了快 20%，农业板块反倒大涨 38%，金健米业、万向德农、敦煌种业、天山生物、秋乐种业这批票直接翻倍。
农业在 A 股向来是没人疼的边角料，这回硬生生走出了牛市的架势。 这也印证了大 A 最朴素的道理：风水轮流转。要是还没轮到你手里的方向，别急，多等等，行情可能迟到，但很少缺席。
不过说实话，最近这行情是真的无聊。昨天科技反弹、权重跳水；今天就换成科技跳水、权重反弹，来回跷跷板，一点持续性都没有。 说难听点，就像家里穷得只剩一条像样的裤子，谁出门谁穿，轮流来。
最近市场热度持续降温，今天成交量又跌破 2 万亿。大 A 走得弱大家都能接受，但总跟着别人走实在憋屈。跟着美股也就算了，毕竟人家是全球老大；今天美股休市，居然跟着韩国股市走，这就真的有点说不过去了。都怀疑有些机构的量化模型里，是不是把韩股权重设得特别高，走势贴得这么近，说出去都让人笑话。
回到今天的盘面。昨天市场刚修复反弹，今早竞价题材顺着惯性走强。消息面催化的电子气体方向，三孚股份直接一字涨停；农业这边受泰国糖产量预期下调的消息刺激，亚盛集团、红棉股份一批票一字开板，金健米业高开近 4%，再刷趋势新高。
开盘之后大消费先动，百大集团一字拿下四连板，桂林旅游二连板，国芳集团涨超 3%，也创出了趋势新高；国际铜价创历史新高，带得有色金属板块异动，精艺股份封板。
AI 应用这边，龙版传媒拿下七连板，中国出版三连板，读者传媒二连板；AI 硬件的中京电子二连板，权重深南电路涨超 6%；工信部放出适时启动 6G 商用的消息，6G 概念的武汉凡谷直接涨停。 盘中化工板块也同步拉升，川发龙蟒封板，金正大二连板。
但盘面并没走出普涨行情，指数很快就分化开了，创业板指跌了快 1%，权重宁德时代跌近 4%，中际旭创、深南电路这些科技权重都是冲高回落的走势。
盘面继续轮动切换，存储芯片方向盈方微发展涨停，香农芯创、普冉股份涨超 4%；光通信这边杭电股份封板，权重中际旭创、长飞光纤涨超 3%。 指数回落之后，防守板块迎来资金回流，农业的金健米业拿下二连板，万向德农摸上涨停。
午后医药板块热度没退，精华制药封板之后，奥浦迈涨超 12%，板块的赚钱效应继续扩散。
下午两点左右，市场分歧又大了起来。AI 应用的龙版传媒反复开板，农业的金健米业触板后回落，AI 硬件的杭电股份、医药的千金药业先后炸板，短线的兑现压力开始显现。
AI 硬件板块内部分化得更厉害，杭电股份、兴森科技都炸了板，中际旭创、深南电路这些权重也跟着震荡回落。
分歧里也有新题材接棒，布伦特原油站上 98 美元一桶，带得石油石化板块异动，中曼石油封板；化工这边金牛化工也涨停了。
总的来看，三大指数全天分化，上证指数红盘震荡，创业板指翻绿跌-1%，收盘两市总成交近2万亿，相较前一交易日成交额持平，上涨个股超3000家。农业板块表现最强，泰国食糖减产助攻板块继续批量涨停；科技赛道内部分化，光通信、6G、存储等细分冲高回落；医药等板块同样轮动，整体是市场反弹次日的正常分化表现。短线投机方面，监管个股高争民爆再度负反馈（但有过撬板动作），临近异动的国芳集团、龙版传媒等也明显承压，绕异动或往中低位切是当前相对安全的参与方式。
市场反弹两天有所回落，在大面积亏钱效应出现之前，这里的投机方向（绕异动）依然是阻力更小的地方。而其他板块目前都已经反复活跃过，目前谈不上性价比，如果有盘中转强的动作会反推相关方向的高标。