先说说昨晚那记"监管闷棍"——民爆光电、中石科技、五洲医疗三只被纳入监管，今天开盘直接跪了，齐刷刷大跌。这板子还没打完，顺带把快要接近异动的龙版传媒给吓断板了，高位个股多多少少受了点牵连，但好在分歧并不严重，整体情绪依然超预期，属于"挨了一巴掌还能笑着站起来"的那种。

AI应用这边今天倒是借着收购传媒的东风，低位票集体加速：读者传媒直接一字涨停，中国出版开盘秒板，中信出版等更是拉出二十厘米的大号涨停，场面一度十分热闹。但热闹归热闹，AI应用向来是监管的"重点关照对象"，龙版传媒四板就开始被点名，今晚更是直接停牌——注意，是还没等异动就被请去喝茶了，这对板块和那些快要触发异动的个股来说，杀伤力不小。明天高位情绪和AI应用板块大概率继续承压，影响估计不会小。关于参与AI应用，我还是那句老话：要信早信，晚信的，等着被A杀吧。

厄尔尼诺的消息这几天反复发酵，早盘农业相关细分分支继续加强：亚盛集团、红锦股份等大单一字涨停，中粮科技、敦煌种业等秒板跟上，金健米业高位继续延续强势，硬是把农业这条线撑得稳稳的。大消费板块也不甘寂寞，百大集团一字涨停，中百集团开盘秒板，国芳集团高位强势震荡，一副"你方唱罢我登场"的架势。

短线情绪上，现在的格局很清晰：高位被监管不断压制，低位明显强于高位，资金都在往低处跑。而今晚龙版传媒这记"无异动停牌"，对短线情绪无疑是一记重锤。明天怎么走，得看竞价：如果高位出现极致的亏钱效应，那就别硬刚，短线先休息看戏；如果竞价阶段影响没那么恶劣，那就顺势做好高切低切换。最近"断板反包绕异动"这招比较吃香，各细分分支龙头断板之后都可以继续纳入观察。做高切低的时候也别急着出手，低位连续加速之后筹码出现断层，尽量等换手充分之后再参与，更稳妥。

再说说科技板块——今天的承接力度明显增强了，哪怕尾盘日韩股市大跌，也没能把我们带崩，没出现什么极端情况。这说明什么？说明这里很可能正在形成资金共识的底部。短期来看，围绕光博会相关的催化做好强势反弹，同时盯紧外围科技股的表现做好应对；中长期则继续布局PCB细分增量、OCS、CPO这些有增量的方向。核心大光就看中际旭创的承接力度，走势比较强的剑桥科技、华盛昌、长光华芯等也值得重点跟踪；PCB方向看兴森科技、华正新材等；或者直接参与日内强势的小票，比如昨天的中京电子，今天就给了秒板涨停的溢价，香不香？总之，仔细留意国外科技股的表现，结合行业细分催化去做，科技人最困难的时候已经过去了，光明就在眼前。

情绪端短期内，重点继续关注厄尔尼诺现象相关催化的各细分分支轮动，在事件彻底落地之前，板块大概率会不断反复，参与的时候注意踩准节奏就行，别追在山顶上吹风。 $亚盛集团(sh600108)$$敦煌种业(sh600354)$
$龙版传媒(sh605577)$